2020年越南水泥行业供需现状及发展前景分析 产能利用率提升、国内消费为主

由于原料资源丰富，近年来越南的水泥产量稳步提升，从2010年的5670万吨增长至2019年的9650万吨，增幅约70%，目前已是全球第三大水泥生产国。目前，越南水泥行业存在产能过剩情况，为此政府已出台相关政策应对，据越南水泥协会预测，2020年的产能利用率(含出口销量)将达90%以上，且主要分布在越南北部。需求方面，越南的水泥消费以国内需求为主。2019年，越南水泥消费量达9857万吨，同比增长2%，其中国内消费量为6470万吨，占比约65%;分地区来看，越南北部的水泥消费量占比最大，达41%。

1、越南GDP正稳步增长

水泥是主要的建材产品，水泥行业的发展与宏观经济运行以及建筑业运行紧密相关。据越南统计局的统计数据显示，2010-2019年，越南GDP总额稳步增长。2019年，越南GDP总额(现价)达6037万亿越南盾，折合人民币约1.73万亿元;2020年1-9月，越南GDP总额和建筑业GDP分别为4169.99、232.01万亿越南盾。因此，从GDP走势来看，越南的经济增长趋势较为稳定。

从越南建筑业GDP的增长趋势来看，2010-2015，建筑业GDP小幅增长，2017-2019年，增速有所加快，2020年1-9月，越南建筑业GDP总额达232.01万亿越南盾;从建筑业GDP占比来看，2010-2020年9月，建筑业GDP占越南GDP总额的比重维持在5%-7%之间，占工业和建筑业GDP的比重维持在14%-17%之间。以上，综合说明越南建筑业在近两年的发展速度提升，且基本与越南国内宏观经济的增长趋势相一致。

2、越南已是全球第三大水泥生产国

近年来，由于原料资源丰富，越南的水泥产量稳步提升，从2010年的5670万吨增长至2019年的9650万吨，增幅约70%。

在全球范围来看，目前越南已是仅次于中国、印度的第三大水泥生产国。数据显示，2019年，全球水泥产量约41亿吨，其中，中国水泥产量为23.3亿吨，排名首位;其次是印度，水泥产量为3.2亿吨;排名第三的则是越南，水泥产量为0.96亿吨。

3、水泥产能利用率不断提升

在企业数量方面，据越南水泥协会披露的数据显示，2020年上半年，越南共有84个窑磨一体水泥厂、1个熟料厂、28个粉磨站。

产能方面，据USGS的统计数据显示，2016-2018年，越南水泥年产能维持在9000万吨;2020年，针对越南国内产能过剩情况，越南政府提出，将努力提升需求、保证产品质量，并淘汰落后、高资源消耗、高污染的生产技术。越南水泥协会预测，2020年，越南水泥行业全年总产能为1.01亿吨/年，其中，水泥厂平均产能预计为120万吨/年。

目前，熟料产能和水泥粉磨产能主要分布在越南北部，占比分别为70%和40%;其次是越南南部，熟料产能和水泥粉磨产能占比分别为23%和45%。总体来看，越南的水泥产能主要分布在北部。

产能利用率方面，2010-2018年，越南的水泥产能利用率呈先将后升趋势;2020年，越南水泥协会预测全年的产能利用率(含出口销量)将达90%以上。

4、越南水泥国内消费量占比约65%

需求方面，目前越南的水泥消费以国内需求为主。2019年，越南水泥消费量达9857万吨，同比增长2%，其中国内消费量为6470万吨，占比约65%;2020年上半年，越南水泥和熟料消费量4573万吨，同比下降3%，其中，国内销量为3014.62万吨，同比下降5%。

从越南国内需求的区域分布来看，目前，越南北部的水泥消费量占比最大，达41%;南部紧跟其后，消费量占比为37%。

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