2020年中国液体奶行业市场现状和竞争格局分析 巴氏奶增速上行

2014-2019年，我国巴氏奶/常温奶销售额分别由221/800亿元增长至343/942亿元，巴氏奶增速高于常温奶。从销售额占比来看，常温奶仍占据液体奶主要份额，但近年来占比逐年下滑，巴氏奶市场消费占比逐年上升。巴氏奶竞争以地方乳企为主，竞争格局相对较分散，2019年CR5为36.2%。常温奶板块竞争格局相对清晰，双寡头占据超75%的市场份额。

低温杀菌与严格质量标准塑造高品质巴氏奶，巴氏奶增速高于常温奶

我国液体奶市场主要包含常温奶(UHT奶)和巴氏奶。UHT奶的蛋白质与钙等主要营养成分在高温灭菌时得以保留，但维生素等热敏感物质已被破坏，牛奶风味也有所改变。保质期较长，方便储存，可以囤货。与UHT奶不同，巴氏奶利用低温杀菌技术，最大程度地保留了牛奶的营养物质，原材料质量标准也更严格。巴氏奶保质期较短，需通过冷链运输。

根据Euromonitor数据显示，2019年液体奶零售额达1285亿元，占乳制品总体的30.6%，2014-2019年CAGR为4.7%;其中，巴氏奶销售额由221亿元增长至343亿元，CAGR为9.2%;常温奶销售额由800亿元增长至942亿元，CAGR为3.3%。从市场规模增速来看，巴氏奶增速高于常温奶。

常温奶仍是消费主力，巴氏奶加速放量

2014-2019年，我国巴氏奶销售额占比由21.65%增长至26.71%，常温奶销售额占比由78.35%下降至73.29%。目前常温奶仍是我国液体奶消费主力，但伴随着消费升级趋势，以更为健康和营养为特征的巴氏奶需求增长迅速，传统常温奶需求增速疲软，价格提升是常温奶需求增长的主要驱动因素。

巴氏奶竞争以地方乳企为主，常温奶呈现双寡头局面

从巴氏奶竞争格局来看，巴氏奶高周转高新鲜度的产品特点对城市奶源要求较高，因此多以区域乳企为主，竞争格局相对较分散。2019年，巴氏奶CR5为36.2%，其中光明市占率最高，为12.1%，其次是三元，占比为8.7%。光明优倍鲜牛奶作为明星单品，市场份额达5.4%。

从常温奶竞争格局来看，常温奶板块竞争格局相对清晰，市场中“大而全”的全国性大企业市占率较高，其中伊利和蒙牛优势显著，伊利和蒙牛产品线丰富，重点推行全国化渠道建设，双寡头占据超75%的市场份额。根据Euromonitor数据显示，2019年常温奶市场中，伊利蒙牛双寡头占据77.5%份额，光明仅占0.5%份额。

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