十张图带你看2020年中国换热器行业进出口现状与市场趋势分析 出口产品结构将升级

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20 蔡志濠 • 2020-11-09 10:40:51  来源:前瞻产业研究院 E3872G0

换热器不仅是工业部门保证某些工业流程和条件而广泛使用的通用热工设备,也是开发利用工业二次能源、实现余热回收和节能的主要设备。换热器行业在全球工业生产中发挥重要作用,是一个处于蓬勃发展期的朝阳产业。随着节能减排、降耗等环保要求的提升,对换热器产品的标准与技术要求进一步提高,低附加值、低技术含量的产品市场竞争力逐渐下降,我国换热器进口额不断上升,出口额下降,未来我国换热器势必将朝着产品结构升级,技术水平提高方向发展。

换热器是在具有不同温度的两种或两种以上流体之间传递热量的设备,又称热交换器、热交换设备。换热器的主要作用是在工业生产中使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体,使流体温度达到工艺流程规定的指标,以满足过程工艺条件的需要。换热器被广泛使用于石油、化工、电力、冶金、船舶、机械、暖通空调、食品、制药、航空、环保、城市供热及其它工业领域。

我国换热器进出口市场中,产品主要包含热交换装置(税则号84195000)、其他利用温度变化处理材料的机器等用零件(税则号84199090)。但是需要注意的是根据海关分类,这些税则号所涉及的产品不仅仅是换热器产品,还包含税则条目分类下的其他类似产品。

图表1:换热器行业进出口产品及产品代码

出口市场降幅大,主要出口美国

换热器不仅是工业部门保证某些工业流程和条件而广泛使用的通用热工设备,也是开发利用工业二次能源、实现余热回收和节能的主要设备。在全球工业生产倡导节能、减排、降耗环保等要求下,换热器应用又如此广泛,换热器行业在全球工业生产中发挥重要作用,是一个处于蓬勃发展期的朝阳产业。我国换热器产品性价比较高,具有一定的出口优势。

按换热器产品出口结构看,主要出口热交换装置和其他利用温度变化处理材料的机器等用零件,2019年出口金额分别为9.11亿美元,6.50亿美元,占比分别为57.54%和41.08%。

图表2:2019年我国换热器产品出口结构(单位:%)

按出口国别和地区看,我国换热器产品主要出口美国、日本、韩国、印度尼西亚等国家。2019年出口美国金额达到2.26亿美元,占比14.28%,在出口国家或地区中占比最高。

图表3:2019年换热器行业出口按国别或地区分布(单位:亿美元,%)

我国换换热器产品出口虽然具有一定的价格优势,但是近年来,换热器需求市场要求与标准逐渐提高,并且由于我国换热器产品主要出口美国,2019年受中美贸易战影响,我国换热器产品出口成本上升,导致出口金额受到一定影响。2019年出口额为15.83亿美元,同比下降22.85%;2020年又受新冠肺炎疫情影响,产品出口又受到一定冲击,截至2020年9月出口额为12.58亿美元。

图表4:2017-2020年换热器行业出口金额及增速(单位:亿美元,%)

进口市场持续增长,主要自德国进口

进口方面,我国换热器主要进口热交换装置和其他利用温度变化处理材料的机器等用零件,2019年进口金额分别为7.893亿美元,3.934亿美元,占比分别为66.71%和33.25%。

图表5:2019年我国换热器产品进口结构(单位:%)

从我国换热器行业进口主要来源地看,世界换热器产业高端产品主要集中在瑞典、美国、德国、英国、法国、日本等发达国家。我国换热器产品进口主要向德国、韩国、美国、日本、法国等国家进口。2019年我国换热器向德国进口金额最多,达到2.65亿美元,占比22%。德国知名换热器公司有GEA集团,公司在德国和瑞典设有板式换热器制造工厂,并且在全球范围内拥有销售和服务组织机构。韩国换热器知名企业有LHE公司,是韩国最大的板式换热器制造商,也是全球领先的板式换热器制造企业之一。LHE公司是瑞典阿法拉伐集团公司旗下的全资子公司。2019年我国向韩国进口1.36亿美元,占比12%。

图表6:2019年我国换热器行业主要进口来源地分布(单位:亿美元,%)

不同于出口,我国换热器行业进口金额逐年上涨,2019年行业进口额为11.83亿美元,同比增长12.54%。

图表7:2017-2020年换热器行业进口金额(单位:亿美元,%)

进出口整体下降,处于贸易顺差

我国换热器行业进出口总额均在20亿美元以上。2019年受中美贸易战、产品结构升级等因素影响,我国换热器产品出口降幅大,从而导致进出口总额降幅较大,仅实现27.66亿美元,同比下降10.86%。截至2020年9月,受疫情影响,进出口总额为19.42亿美元。整体而言,我国换热器行业进出口总额处于下降趋势。

图表8:2017-2020年中国换热器行业进出口总额及增速(单位:亿美元,%)

整体而言,我国换热器进出口市场波动较大,但处于贸易顺差状态。2019年受中美贸易战影响,我国换热器产品又主要出口美国,因而出口额降幅大,导致换热器产品贸易顺差额下降幅度较大。

图表9:2017-2020年中国换热器行业进出口贸易顺差变化情况(单位:亿美元)

产品结构升级,技术水平提高

虽然我国换热器生产技术水平和能力不断提高,国内换热器产品不断改进,与进口产品的差距逐渐缩小,但是换热器作为化工、石油、钢铁及其他许多工业部门的通用设备,在生产中扮演着十分重要的地位,且未来技术标准要求将逐步提高,因而未来市场换热器需求和要求将不断提高,低附加值低技术含量的产业势必发生转移,在国内企业的供给能力还无法满足此种需求时仍然需要依赖进口。

另外,新兴国家近几年经济增长较快,工业生产水平不断提高,石化、制药、食品加工等行业不断发展,带动了对上游零配件换热器的需求;并且发达国家不断通过技术创新推出新产品,开发新需求,也带来产品巨大的更新换代需求。因此长期来看,随着我国换热器生产水平、技术水平不断提高,出口换热器产品结构升级,我国换热器进出口市场规模将逐步增大。

图表10:我国换热器行业进出口市场趋势

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国换热器行业发展前景预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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