2020年中国成人服装行业发展现状和竞争格局分析 女装市占率大于男装【组图】

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20 蔡雨晴 • 2020-11-07 15:00:24  来源:前瞻产业研究院 E4854G0

近年来,在服装消费个性化的趋势下,休闲服装越来越受到消费者的青睐,推动成人服装市场规模扩大,2019年市场规模达到1.64万亿元,在服装整体市场中的占比为74.7%。其中,男装市场占有率为36.43%;女装市场占有率为63.57%。从品牌集中度来看,我国成人服装总体市场集中度较低,细分市场中女装行业的集中度低于男装。未来,成人服装行业总体发展前景向好,预计增速在4%左右。

市场规模逐年扩大,在服装整体市场中占比小幅下降

我国成人服装按照功能主要分为休闲服装、商务装、运动服装,而这三个品类之间又没有明显的界限,相互渗透。近年来,在服装消费个性化的趋势下,休闲服装越来越受到消费者的青睐,推动成人服装市场规模扩大。根据Euromonitor的数据,2019年中国成人服装市场规模达到1.64万亿元,2014-2019年CAGR超过5%。

图表1:2012-2019年中国成人服装市场规模(单位:万亿元,%)

从成人服装在服装整体市场中的占比情况来看,成人服装为服装中主要消费品类,占比超七成。2012-2019年,成人服装占比呈小幅下滑趋势,2019年中国服装(包括童装、成人装、配饰、袜类等)市场规模达到2.19万亿元,其中成人服装占比74.7%。

图表2:2012-2019年中国成人服装市场规模占比(单位:万亿元,%)

女装市场占有率大于男装,市场集中度低于男装

成人服装按人群又可分为男装和女装。2012-2019年,中国成人服装细分市场格局总体保持相对稳定,其中,男装占比小幅下降,2019年市场占有率为36.43%;女装占比小幅上升,2019年市场占有率为63.57%。总体来看,女装市场占有率大于男装,且差距呈小幅扩大的趋势。

图表3:2012-2019年中国成人服装细分市场竞争格局(单位:%)

从品牌市场竞争情况来看,成人装尤其是女装市场集中度低,行业竞争激烈。随着当代女性潮流意识的觉醒,越来越多时尚款式的衣服走进人们的生活,而多样化的设计、不同品味的追求、代购和网购的兴起使得传统的服装企业面临很大的压力,也令女装行业的竞争比男装竞争更激烈,因而女装行业的集中度也远低于男装。女装行业中,市占率前三的品牌分别为优衣库、Adidas、拉夏贝尔,2019年市占率分别为1.5%、1.1%、0.9%;男装行业中,市占率前三的品牌分别为海澜之家、Adidas、优衣库,2019年市占率分别为4.7%、2.4%、2.3%。

图表4:2019年中国成人服装细分市场占有率前十品牌(单位:%)

成人服装发展前景向好,预计增速在4%左右

成人服装由于品牌种类众多、性价比高、消费人群数量庞大,符合大众消费群体,以合理价格展现个性时尚的穿着需求,成为大众消费的新趋势。2020年,受疫情影响,服装行业需求整体下滑,预计成人服装行业增速下降,2021-2025年增速保持在4%左右,2025年市场规模接近2万亿。

图表5:2020-2025年中国成人服装市场规模预测(单位:万亿元)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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