2020年中国移动游戏行业现状及发展趋势 腾讯游戏占据半壁江山

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20 张维佳 • 2020-10-31 11:00:01  来源:前瞻产业研究院 E5596G0

 细分游戏市场规模

2020年1-6月,中国游戏市场规模达到了1395亿元,同比增长22.3%。值得注意的是,2014年以来中国游戏市场规模增速呈现波动下降态势,2019年游戏市场规模为2309亿元,同比增长仅为7.7%。2020年上半年,中国游戏市场规模取得较高增速的主要原因是受疫情因素影响,线上娱乐得以提振。在中国游戏产业细分市场上,移动游戏占比为75.04%;客户端游戏占比为20.18%;网页游戏占比为2.87%。可见移动游戏行业收入已占据市场绝对份额。

 图表1:2020年H1中国游戏产业细分市场收入及占比情况(单位:亿元,%)

移动游戏行业成为游戏产业的主要驱动力

2010-2019年,中国移动游戏行业市场规模逐年增长,由2010年的9亿元增长至2019年的1581亿元,年均复合增长率高达77.59%;即使是2015-2019年,市场规模年均复合增长率也达到了32.37%,领先于整个游戏产业整体增速,成为游戏产业的主要驱动力。此外,中国移动游戏行业市场规模占整个游戏产业市场规模的比重也逐年增长,2010年,其占比不足3%,至2020年上半年已经高达75%。

 图表2:2010-2020年H1中国移动游戏行业市场规模及规模占比增长情况(单位:亿元,%)

移动游戏用户规模增速逐渐放缓

2010-2019年, 中国移动游戏市场用户规模逐年上升,但进入2014年以后,用户规模增速出现大幅下滑。由于移动终端游戏是在智能手机上运行的,从国内智能手机出货量增长情况来看,2014年以前智能手机大规模普及速度较快,因此中国移动游戏市场用户规模受益于智能手机的普及,同样呈现出高速增长的态势。移动游戏市场用户规模由2010年的0.3亿人增加至2014年的3.5亿人,年均复合增长率高达84.81%。此后,国内智能手机用户规模趋于平稳,移动游戏市场用户规模增速也趋于放缓,至2019年用户规模增长率仅有3.2%。

 图表3:2010-2019年中国移动游戏市场用户规模及增长情况(单位:亿人,%)

图表4:2010-2019年中国智能手机出货量及增长情况(单位:亿台,%)

移动游戏行业集中度高,腾讯游戏占据大壁江山

近年来,中国移动游戏行业向头部企业集中的趋势明显。2019年腾讯游戏市占率达到了57%,牢牢占据龙头位置;网易游戏以18%的市占率位列第二,与腾讯游戏共同组成中国移动游戏行业的第一梯队。在除腾讯游戏、网易游戏外,其余厂商市占率均不足10%;老牌游戏厂商三七互娱和完美世界市占率分别为6%和3%;新兴游戏分发渠道哔哩哔哩、昆仑万维、中手游市占率均为2%。中国移动游戏行业CR7达到了90%,行业集中度保持在较高水平上。

 图表5:2019年中国移动游戏行业各厂商市占率对比情况(按发行口径)(单位:%)

中国移动游戏行业趋势分析

近年来,我国移动游戏用户规模和市场规模在迎来显著增长的同时,行业增速也开始放缓,手游市场正在进入成熟期,人口红利效应逐步减弱。然而,中国移动游戏市场ARPU值(每用户平均收入)仍远低于全球其他发达国家;目前美国移动游戏市场ARPU值以及超过了55美元,是中国的1.6倍左右。随着国内居民消费能力的提升以及移动游戏精品化的持续发展,中国移动游戏市场ARPU值仍存在广阔的上升空间,从而中国移动游戏市场规模也得以提升。前瞻预计,2020年中国移动游戏行业市场规模将突破2000亿元,至2025年市场规模将突破5000亿元。

图表6:2020-2025年中国移动游戏行业市场规模预测(单位:亿元)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国手机游戏行业商业模式设计策略与典型案例分析报告》。

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