2020年中国无纺布行业企业竞争格局 5大企业全面对比

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20 李佩娟 • 2020-10-29 11:00:43  来源:前瞻产业研究院 E1553G0

 ——从业务领域来看 大部分企业的无纺布业务应用在生活领域

从业务领域来看,5家企业中就有4家企业在生活领域(一次性湿巾、个人护理用品等生活用水)运营;欣龙股份和盛纺股份不仅仅在生活领域有自己的一席之地,还在医疗领域发光发热。而泰鹏环保的无纺布主要应用在工业应用/军用领域。

图表1:企业业务领域对比

——从产能产量来看 2019年杭州诺邦4万多吨产能和3.05万吨产量

从产量来看,杭州诺邦拥有3.05万吨的产量,欣龙股份有2.67万吨的产量。从产能来看,杭州诺邦拥有4万多吨的产能,盛纺股份拥有3.5万吨的产能。

图表2:企业产能产量对比(单位:吨)

——从生产线对比 欣龙股份拥有十多条产业线

从生产线来看,欣龙控股拥有的生产线最多,已建成投产的有水刺、复合水刺、SMS、SSS、熔喷、后整理以及无纺深加工等十多条生产线。特别注意的是,欣龙控股的水刺无纺布生产线是我国第一条生产线,此外SMS无纺布也是欣龙控股的重点之一。在新冠肺炎疫情的影响下,防护服、口罩等医疗用品需求急需上升,水刺无纺布和SMS无纺布是生产防护服核心料,也就是说欣龙控股是全国最主要的防护服材料生产厂家;也是口罩市场占领了一席之地。

图表3:企业生产线对比(单位:条)

——从营业收入来看 杭州诺邦2020年上半年营收超过8亿元

从营业收入来看,杭州诺邦近年来市场规模扩张迅速,从2015年5.16亿元到2019年10.98亿元,扩张了2.13倍。泰鹏环保和盛纺股份发展虽没有其他三个企业发展迅速,但其也逐步在市场占据了一席之地。值得一提的是,由于新冠肺炎疫情的影响,各类生活领域用品和医疗领域用品的销售大幅度攀升;特别是欣龙股份,其无纺布业务主要应用于生活领域和医疗领域,在2020年上半年的营业收入已经超过2019年全年的营业收入,势必2020年全年的营业收入非常可观。

图表4:2014-2020年企业营业收入对比(单位:万元)

——从净利润来看 欣龙股份增长超过33倍

从净利润来看,除了欣龙控股外,企业在2017年都呈现下跌趋势相对于2016年,且都呈现波动趋势。在2019年,企业的净利润都有一定程度的上升相对于2018年。在2020年上半年,由于新冠肺炎疫情的话,企业的净利润都超过了2019年全年的净利润,欣龙控股甚至是2019年全年净利润的33倍。展望未来,由于新冠肺炎疫情的持续影响,2020年全年企业的净利润将继续呈现大幅度增长。

图表5:2014-2020年企业净利润对比(单位:万元)

——从毛利率来看 企业毛利率均处于较高水平

2015-2019年无纺布企业欣龙股份、诺邦股份、泰鹏环保、北京大源以及盛纺股份毛利率均处于较高水平,毛利率区间在10%-40%;主要受益于产品种类的不断创新,下游应用领域的需求不断拓宽,拉大了产品需求。在2020年上半年,由于新冠肺炎疫情的影响,口罩等的医用物品需求量大从而导致熔喷无纺布的价格飙升,企业的毛利率均比2019年上升5%以上。

图表6:2015-2020年企业毛利率对比(单位:%)

——从成本来看 需求量上升导致营业成本率下降

从企业营业成本率来看,在2015-2019年,企业的营业成本率都在60%-90%之前,说明其受原材料成本价格的影响深重。在2020年上半年,由于新冠肺炎疫情的影响,口罩和湿巾等医药和生活领域的无纺布产品需求量大幅度上升,导致企业的营业成本率都有着不同程度的下降。值得注意的是欣龙股份和盛纺股份,其在2019年的营业成本率分别高达86.65%和81.60%,在2020年上半年分别下跌至48.96%和41.45%;是因为两家企业在新冠肺炎疫情的影响下,产品销售得到了大幅度攀升从而导致营业收入的攀升。

图表7:2015-2020年企业营业成本率对比(单位:%)

——从资产结构来看 无纺布企业偏向于以资本融资为主

整体来看,无纺布企业的资产结构良好,资产负债率在2019年都在30%-60%之间。除了北京大源外,其他几个企业都较偏向于以资本融资为主;特别是杭州诺邦,其在2015-2020年上半年都保持着40%以下的资产负债率,依靠资本融资进行企业扩张等活动,应适当提高资产负债率从而更加优质化资产结构。而北京大源却恰恰相反,在2015年,北京大源的资产负债率高达81.32%,随之逐年递减至2020年上半年的47.32%,说明北京大源注重其资产结构,并在2018-2020年上半年之间利用赚取的利润还掉了大量的债务。

图表8:2015-2020年企业资产负债率对比(单位:%)

——从销售地区来看 杭州诺邦以海外市场为主

从销售地区来看,欣龙股份和泰鹏环保主要是以国内市场为主,分别占据79.6%和68.9%。而杭州诺邦则以海外市场为主,占比58.72%;2019年杭州诺邦的北美市场营业收入1.8亿元,同比2018年上涨了87.54%;非洲市场的营业收入虽占比1.9%,但增速同比却是95.84%。

图表9:2019年度企业销售地区对比(单位:%)

注:北京大源和盛纺股份没有披露地区销售情况。

——从研发角度来看

从研发角度来看,杭州诺邦、泰鹏环保和盛纺股份的研发投入占比在4%左右,说明其对研发的重视程度。

就杭州诺邦来看,其拥有一条条研发试验线(研发创新中心)是通过人员和机制的重新调整、分配,把技术中心和研发中心分两块进行运作,成立非织造材料研发创新中心;更是确定了以“颠覆行业”为使命的全新战略高度,将研发创新中心的站位提高到世界非织造材料行业的高度,看新技术、新应用的研发创新。此外,新的研发创新中心配置了国内最为先进的非织造材料实验线,目前水刺及相关工艺研发基础实验过程均可实现。其次,杭州诺邦最新研发的3D蕾丝提花产品,突破现有提花技术的局限,是全国乃至世界领先的水刺提花技术;而散立冲速散型3代这一新的技术成果,也是目前为止世界上实现量产化的最高技术水平的可冲散水刺非织造材料。

图表10:2018-2020年企业研发投入占比对比(单位:%)

从专利情况来看,欣龙控股在2019年新申请并获受理的专利50项,其中发明专利15项,实用新型专利35项;新获得授权的专利14项,其中发明专利3项,实用新型专利11项。盛纺股份累计申请专利100多项,获得授权发明20项、实用新型62项以及外观11项。北京大源共有18项实用新型专利,3项发明专利,12项外观设计专利。

图表11:企业专利情况对比

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国无纺布行业市场需求前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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