2020年全球石油供需区域竞争格局分析 中国石油消费增速快【组图】

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20 刘芬 • 2020-09-26 10:00:38  来源:前瞻产业研究院 E4836G1

石油作为非可再生资源,其储量十分有限。当前石油主要集中沙特阿拉伯地区。石油消费和生产方面,自2018年底欧佩克大会就减产协议达成一致,2019年以沙特为代表的欧佩克国家开始执行减产协议,作为欧佩克+成员的俄罗斯也加入减产行动中,美国一向致力于实现能源独立甚至能源主导,从而把握住了此次主导全球能源市场的最佳时机。美国石油生产消费领先。

石油储量有限,主要集中沙特阿拉伯地区

石油作为非可再生资源,其储量十分有限。当前,全球石油开发能力不断提高,2015-2019年底全球已探明石油储量由1.68万亿桶增加至1.73万亿桶。但是,随着石油的不断开发,石油储量逐渐减少,截止2019年底,全球已探明石油储量为1.73万亿桶,较2018年有所下降。

图表1:2015-2019年底全球已探明石油储量(单位:万亿桶)

从全球主要国家来看,据BP数据,2019年底全球世界石油探明储量为1.73万亿桶,2446亿吨,储采比为49.9年。其中沙特阿拉伯储量最高,达到409亿吨,占全球储量17.2%,储采比68.9年;美国储量82亿吨,占全球比例4.0%,储采比11.1年;中国储量为36亿吨,占全球储量1.5%,储采比18.7年。可知,石油储量愈发有限。

图表2:2019年底全球主要国家石油储量及储采比情况(单位:亿吨,%,年)

分地区来看,全球已探明石油储量主要位于中东地区,其中委内瑞拉,沙特阿拉伯占比分别为17.52%和17.16%,总和达到34.68%。2019年底已探明石油储量前十大国家包括委内瑞拉、沙特、加拿大、伊朗、伊拉克、俄罗斯、科威特、阿联酋、美国、利比亚。

图表3:2019年底已探明石油储量前十大国家占比(单位:%)

美国石油生产消费领先,中国石油消费增速快

2019年石油消费量TOP10国家分别为美国,沙特阿拉伯,俄罗斯,伊拉克,阿联酋等,2019年石油产量TOP10国家分别为美国,沙特阿拉伯,俄罗斯,加拿大,伊拉克,阿联酋等。美国是全球第一大石油生产国,占全球石油生产总量的17.91%,美国在2018年超过沙特阿拉伯和俄罗斯成为世界上最大的原油生产国,此后一直保持这一地位。美国已连续第三年成为全球增产最多的国家,日产量大幅增长170万桶。主要原因是2018年底欧佩克大会就减产协议达成一致,2019年以沙特为代表的欧佩克国家开始执行减产协议,作为欧佩克+成员的俄罗斯也加入减产行动中,美国一向致力于实现能源独立甚至能源主导,从而把握住了此次主导全球能源市场的最佳时机。美国也是最大石油资源消费国,占全球石油消费量的19.74%。

图表4:2019年石油产量和消费量TOP10国家(单位:%)

2019年石油消费增加了90万桶/天,比10年平均每年1.3%的增长率略低0.9%。2019年石油消费量增加最大的国家和地区是中国、伊朗、印度等,2019年中国石油消费量增加68.1万桶/天,是自2015年以来中国需求的最大增长。

石油生产方面,2019年石油产量小幅下降6万桶/天,其中欧佩克国家产量大幅下降,而美国石油产量强劲增长。委内瑞拉等欧佩克的日产量下降了200万桶,为2009年以来的最大降幅。产量下降的主要原因是伊朗(减少126.6万桶/天)和委内瑞拉(减少55.6万桶/天)的经济困难。

图表5:2019年石油消费和产量增减最大的国家和地区TOP5(千桶/天)

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