十张图了解2020年节能服务产业市场发展前景 超5000万吨标准煤

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20 穆晓菲 • 2020-09-18 15:00:36  来源:前瞻产业研究院 E3552G0

节能服务分布在工业和建筑领域

根据中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)2019年对合同能源管理项目进行调查分析的结果显示,按照节能三大领域分类,工业领域项目有项目总数的41%;建筑领域项目有占项目总数的43%,其中公共机构建筑18%,商业及工业建筑25%;公共设施项目项目总数的16%。

图表1:2019年中国节能服务市场领域分布(单位:%)

近年来,中国节能服务产业节能能力整体呈上升趋势,增速则持续下降。2018年,节能服务项目投资对应形成年节能能力3930万吨标准煤,形成年减排二氧化碳能力10651万吨。进入2019年,节能能力稍有减弱,合同能源管理项目投资对应形成年节能能力3801万吨标准煤,形成年减排二氧化碳10300万吨。

图表2:2012-2019年中国节能服务产业节能能力和减排成效(单位:万吨标准煤,万吨二氧化碳,%)

节能服务参与者数量逐年增加

据中国节能协会统计数据显示,在过去十几年间,全国运用合同能源管理机制实施节能项目的节能服务公司从最初的3家(北京EMCO、辽宁EMCO和山东EMCO),发展到2005年的76家,2010年进一步发展到782家。

2012-2019年,全国从事节能服务业务的企业数量逐年上升,但增速缓慢。根据中国节能协会发布的《2019节能服务产业发展报告》,截至2019年底,全国从事节能服务的企业有6547家,较上年增加108家,年增长率为1.7%,增长率较2018年降低3.2个百分点。

图表3:2012-2019年中国节能服务企业数量变化情况(单位:家,%)

2012-2019年间,中国节能服务行业从业人员逐年增长,增长速度整体呈下降趋势。截至2019年底,中国节能服务行业从业人员76.1万人,比上年增加3.2万人,年增长率为4.4%。

图表4:2012-2019年中国工业节能服务业从业人员增长情况(单位:万人,%)

节能服务规模递增

2012年以来,国内节能服务行业发生了迅猛的发展,2019年,中国节能服务产业总产值达到5222亿元,同比增长9.4%。

图表5:2012-2019年中国节能服务行业总产值及变化情况(单位:亿元,%)

随着国内节能服务业的迅猛发展,节能服务业合同能源管理(EMC)项目投资也迅速增长。2012-2018年,EMC投资规模维持增长趋势,投资增速有所下降。2019年我国合同能源管理投资实现2.6%的负增长,达到1141.1亿元。

图表6:2012-2019年中国节能服务业EMC投资规模变化情况(单位:亿元,%)

节能服务前景预测 节能能有有望超过5000万吨标准煤

2019年EMCA的数据显示,目前我国节能服务企业数量已经达到6547家,超过“十三五”规划目标,未来,随着国家对节能环保重视程度的不断提高,我国节能服务企业数量将呈现进一步的增加,相比较过去粗放增长而言,未来国家将会更加严格地规范其资质,节能服务企业数量增长速度可能会有所放缓,预计2020年全国节能服务公司数量将达到约6652家,2025年,全国节能服务企业数量将超过7131家。

图表7:2020-2025年中国节能服务企业数预测(单位:家)

2019年EMCA的数据显示,全国从事节能服务产业人员从2012年底43.5万人增长到76.1万人。未来,随着节能服务产业规模的不断扩大,从业人员将呈现逐渐增多的趋势,但随着行业对从业人员门槛的提高,增速仍将继续放缓。预计2020年,全国节能服务产业从业人员将达到79万人,2025年,全国从事节能服务产业人员将超过96万人。

图表8:2020-2025年中国节能服务从业人员数预测(单位:万人)

2019年EMCA的数据显示,我国节能服务产业总产值从2012年的1653亿元增长到2019年5222亿元,增长速度持续下降。近几年来,我国节能服务产业利好政策频发,加上国家对节能环保的重视程度不断加深。从长远来看,未来随着节能服务产业规模的不断扩大,其发展速度将随着行业不断的接近饱和发展而放缓,到2025年,全国节能服务产业总产值将约达到8080亿元。

图表9:2020-2025年中国节能服务产值预测(单位:亿元)

能源业作为民生行业,多被国企和央企掌握,而节能服务作为能源业的衍生行业则多由民企占据,由此节能服务行业涉及到国家和民营公司的合作。2018年11月9日,财政部发布了提前下达2019年普惠金融发展专项资金预算指标的通知,通知指出政府和社会资本合作(PPP)项目以奖代补政策由于已到执行期限,将不再下达相应预算指标。由此2019年中国节能服务EMC投资规模下滑2.6%。但是根据前文的分析,节能服务主要应用在建筑行业和工业行业,而据调查,近5年,我国建筑业和工业的平均增加值增速保持在5%以上。由此可推出2019年中国节能服务的负增长可能是由于供给侧改革政策和取消PPP项目以奖代补政策的叠加所致,前瞻预计2020年后节能服务行业EMC投资额仍将保持正增长,但增长速度将低于5%,到2025年达到约1392亿元。

图表10:2020-2025年中国节能服务业EMC投资规模预测(单位:亿元)

2017年1月,国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》,到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

“十三五”结束后马上迎来“十四五”,节能作为国家长期发展方针,前瞻认为国家对能源消耗的控制力度将越来越大,结合节能创新能力的提高,节能服务行业的节能能力也将随之加强。2019年EMCA的数据显示,我国节能服务产业节能能力从2012年1774.46万吨标准煤增长到3801万吨标准煤。预计在2025年,我国节能服务产业节能能力将超过5727万吨标准煤。

图表11:2020-2025年中国节能服务行业节能量预测(单位:万吨标准煤)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国节能服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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