十张图带你看2020年全球汽车维修行业市场现状和发展前景 未来增长潜力巨大

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20 朱琳慧 • 2020-09-07 12:00:25  来源:前瞻产业研究院 E12822G0

一般而言,汽车维修是汽车维护和修理的泛称,指对出现故障的汽车通过技术手段排查,找出故障原因,并采取一定措施使其排除故障并恢复达到一定的性能和安全标准。

近两年全球汽车产业低迷 产销量均出现下降

纵观汽车发展史,根据汽车动力的不同,全球汽车工业可分为六个发展阶段,如下图所示:

图表1:全球汽车工业发展历程

随着经济全球化的深度融合,全球制造业集中度逐步从欧美等发达地区向亚太、南美以及非洲等欠发达地区转移。汽车工业的全球化生产近些年体现的格外突出。中国近些年经济增速、经济体量增长明显,基础设施的不断完善给汽车制造业提供了优质的生产环境,促使中国已经成为全球最大的汽车产销市场。但是受近两年中国汽车产销低迷,全球汽车工业出现了一定幅度的下降。

2010-2017年,全球汽车产量呈逐年增加态势,但在2018年开始出现下降,截至2019年全球汽车产量9178.69万辆,同比下降3.77%,降幅相比2018年扩大了2.53个百分点。

图表2:2010-2019年全球汽车产量及增速(单位:万辆,%)

2010-2017年,全球汽车销量不断上升,但增速波动变化。2018-2019年全球汽车销售明显遇冷,增速出现负值。

截至2019年全球汽车销量9129.67万辆,同比下降3.96%。全球汽车销售下降,主要由于中国和印度等亚洲国家经济增速放缓,居民汽车消费意愿下降,同时中国电动车补贴标准提高,其柴油车购置税补贴取消等因素,进一步抑制了汽车销量增长。

图表3:2010-2019年全球汽车销量及增速(单位:万辆,%)

全球汽车保有量逐年增长 中国千人汽车保有量低

根据OICA数据,2010-2018年全球汽车保有量呈稳步增长态势,截止2018年全球汽车保有量为14.19亿辆,假设2019-2020年保持3.0%的增速,则至2020年全球汽车保有量将达14.91亿辆。不断增长的保有量为汽车售后市场提供了一条强劲的新业务渠道,意味着未来有更多的服务和维修机会。

图表4:2010-2020E全球汽车保有量及增速(单位:亿辆,%)

2019年8月,世界银行公布了2019年全球20个主要国家千人汽车拥有量数据,榜单中美国位列第一,千人汽车拥有量达837辆,是中国的近5倍;排在第2-10名的国家分别是澳大利亚、意大利、加拿大、日本、德国、英国、法国、马来西亚、俄罗斯。

在这份榜单中,中国每1000人拥车量为173辆,位列榜单第17名,中国千人汽车拥有量不仅不敌欧、美发达国家,甚至也比不上伊朗(千人汽车拥有量178)和南非(千人汽车拥有量174)。

从原因上看,影响千人汽车拥有量的主要维度是人均GDP水平。总览上述榜单,排名前十的国家人均GDP均超过10000美元,而中国则为9201美元,与欧洲、美国等发达地区或国家仍有一定差距。

图表5:全球主要国家千人汽车拥有量(单位:辆,美元)

欧美国家汽车老龄化程度高 中国平均车龄相对较低

高车龄车辆车主对维修和保养的需求相对新车用户而言更高,也即对零配件的需求更高,从而将推动整体售后配件需求提升。目前全球乘用车平均报废年限约15年,具体来说,美国约15.6年,日本约12.8年,英国约14年(数据来自美国商业资讯(Business Wire)及日本汽车制造商协会(JAMA)等)。

在欧盟市场,根据ACEA(欧洲汽车工业协会)的报告,欧洲在用车辆中,各个车龄的分布极为平均,且大于10年的车辆占比达50%,整体的平均车龄也达到10.5年,远高于目前国内的平均车龄(4.5年),是典型的成熟市场。

图表6:欧盟各车龄车辆占比(单位:%)

根据美国商业信息提供商IHS Markit发布的美国最新的乘用车研究数据,2019年,美国乘用车(包括轻型卡车)平均车龄从2000年的9.8年上升至2019年的约11.8年。平均车龄的增加导致每年维修保养支出增长。

调研发现,2005年,美国道路上行驶的轻型汽车的平均年限为9.8年,2008年至2013年期间,美国车龄增速迎来了“高峰”,达到12.2%。此后5年,平均车龄增长了4%。增速高低背后跟美国整体经济息息相关。

图表7:2005-2019年美国乘用车平均车龄及增速(单位:年,%)

相比而言,我国汽车平均车龄相对较小,这与我国汽车产业发展起步较晚有关。F6汽车科技大数据研究院、同济大学汽车市场与行为数据研兖所联合发布的《2019中国汽车后市场维保行业白皮书》显示,2020年我国社会平均车龄将达到6.06年。

对照国际市场用车经验,车龄超过5年后将迎来大型维修保养高峰期。同时随着中国汽车制造业逐渐走向成熟,耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期,“车龄+保有量”双效驱动中国汽车后市场高速发展,成为汽车产业的新增长点。

图表8:2018-2025年中国汽车平均车龄(单位:年)

全球汽车维修服务规模不断增长 未来增长潜力巨大

根据全球细分行业调查的领导者QYResearch的数据,全球汽车维修服务规模由2014年的5619.2亿美元上升到2019年的6973.9亿美元,伴随着汽车保有量的持续上升、车龄老化趋势以及消费升级和服务价格上涨,全球汽车维修服务规模未来仍会保持继续增长态势,预计到2025年达8660.6亿美元,年复合增长率(CAGR)达3.68%,未来增长潜力巨大。

从细分类型来看,汽车维修是汽车维修服务领域主要的服务类型,2019年市场规模达3491.7亿美元,未来仍将占据主导位置。汽车保养、汽车美容规模差距不大,增速较为可观。

图表9:2014-2025E全球不同类型汽车维修服务规模及预测(单位:亿美元)

汽车售后市场在美国,德国,日本和韩国有着悠久的历史。在这些国家,汽车市场已经饱和,汽车维修和保养服务市场的增长速度相对较慢。美国是最大的市场,份额超过27.8%,2019年汽车维修服务规模达1918.7亿美元。其次为中国,庞大的汽车产销量和日渐老龄化的汽车保有量结构和居民消费水平的不断上升推动了中国汽车维修服务市场规模的扩大,汽车大国德国和日本的汽车维修规模同样可观。

图表10:2014-2025E全球主要国家汽车维修服务规模及预测(单位:亿美元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国汽车维修行业市场运行状况与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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