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2020年中国信息安全市场竞争格局分析 碎片化现象突出【组图】

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20 朱琳慧 • 2020-08-14 15:00:08  来源:前瞻产业研究院 E153645G1

目前,中国信息安全高端市场主要被国外厂商及少数实力较强的国内安全厂商占据,包括思科、Check Point、安氏、卫士通、启明星辰等。2019年,我国有13家企业网络安全业务年收入超过10亿元,占网络安全业务总收入的48.82%,收入1亿元以下的近400家,占比10.66%,竞争格局碎片化现象突出。防火墙主要以国外厂商为主,IDS/IPS国内厂商集中度高,终端安全管理市场格局尚未稳定。从厂商来看,启明星辰、蓝盾股份等企业网络安全布局较为全面。从区域格局来看,北京网络安全企业数量排名第一,2019年有197家,排名第二和第三的城市为上海和深圳,2019年网络安全企业数量分别为34家和32家。

信息安全企业分布广泛,碎片化现象突出

按照企业用户的不同,国内信息安全市场可分为高端市场和中低端市场。目前,高端市场主要被国外厂商及少数实力较强的国内安全厂商占据,包括思科、Check Point、安氏、卫士通、启明星辰等;中低端市场由大量的中小型企业和公共事业部门组成,其业务流程相对简单,对安全性的要求相对较低。

 图表1:信息安全厂商分类

2019年,我国有13家企业网络安全业务年收入超过10亿元,占网络安全业务总收入的48.82%,平均收入为22.31亿元;收入1亿元以上的共94家,占比40.52%,平均收入为2.56亿元;收入1亿元以下的近400家,占比10.66%。

从各企业收入水平的占比情况来看,网络安全市场“没有寡头,只有诸侯”的格局明显,同时碎片化现象非常突出。这种情况也与全球网络安全市场的格局相似。

图表2:2019年国内网络安全企业数量及网络安全业务收入水平(单位:家,亿元)

防火墙主要以国外厂商为主,IDS/IPS国内厂商集中度高,终端安全管理市场格局尚未稳定

信息安全必备产品主要是针对目前现有的安全问题,有立竿见影的防护效果,一般为较为通用的安全防护产品例如防火墙、IDP/IPS、VPN/SSL网关、身份认证、上网行为审计等。国内主要安全厂商信息安全主要必备产品布局情况如下:

图表3:国内安全厂商信息安全主要必备产品布局情况

2019年,国内传统防火墙市场格局方面,思科、Juniper和F5分别占有55.7%、16%、0.7%的市场份额,国内IDS/IPS市场主要以启明星辰、绿盟科技为主要竞争力量。目前,国内终端安全管理市场的主要厂商包括:北信源、赛门铁克、奇安信等。由于各厂商的背景差异比较大,各自的市场切入角度不同,错位竞争特点突出,导致近几年市场格局变化非常快,目前尚未形成稳定的市场格局。

 图表4:2019年防火墙、IDS/IPS和终端安全管理市场竞争格局(单位:%)

北京网络安全企业数量最多,上海深圳位列其后

据统计,中国各省级区域网络安全企业收入排名前列的分别为:北京、广东、浙江、四川、福建、上海、山东、江苏。网络安全企业数量排名前十的城市分别为:北京(197家)、上海(34家)、深圳(32家)、杭州(29家)、广州(14家)、南京(14家)、成都(13家)、济南(8家)、厦门(7家)、福州(7家)。

图表5:2019年网络安全企业省级区域分布前十情况(单位:家)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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