十张图了解2020年中国彩电行业供需市场发展现状 电视媒体被分流

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20 朱琳慧 • 2020-08-10 11:00:49  来源:前瞻产业研究院 E2853G0

供给端:2019年中国彩电产量市场下滑,出口市场也下行

根据国家统计局数据显示,2000-2019年,我国彩色电视机产量整体呈上升趋势,增长近5倍;2013年以来,我国彩电产量稳步上升,2019年首次出现下降,产量为18999.1万台,较2018年下降2.9%。2020年上半年,彩电产量约8312万台,同比下降2.5%。

图表1:2000-2020年中国彩色电视机产量及增长情况(单位:万台)

注:2018年部分产品产量数据根据第四次全国经济普查结果进行了修订,2019年产量增速按可比口径计算。

我国电视品牌早已将市场拓展到海外,是全球彩电行业贸易主要出口国之一。根据海关总署数据,我国彩色电视机出口数量整体呈增长态势,且历年彩色电视机出口量占产量比重基本保持在50%以上。可以看出,2019年中国彩色电视机出口数量约9688万台,近5年来首次下降,与我国彩电总供给走势一致。

图表2:2015-2019年中国彩色电视机出口数量及增长情况(单位:万台,%)

需求端:销量、销售额同步下滑,进入存量市场

根据全国家用电器工业信息中心数据,2019年全国彩电销量为4655万台,同比下降1.08%;彩电市场零售额为1282亿元,同比下降10.54%;根据奥维云数据,2019年,全国彩电销量为4772万台,同比下降0.04%,零售额为1340万元,同比下降10.07%。无论是何种统计口径,销量、销售额均同步下滑,我国彩电行业进入存量市场。

图表3:2017-2019年中国彩色电视机销量变化情况(单位:万台)

图表4:2017-2019年中国彩色电视机零售额变化情况(单位:亿元)

此外,根据奥维云网统计数据,从2019年各个不同尺寸的彩色电视机的价格变化情况来看,除60英寸和70英寸的彩色电视平均价格为小幅上升外,其余尺寸的彩电平均价格均下行。这也印证了2019年中国整个彩电行业已经进入存量市场了,低价换市场的传统彩电模式已经走不通了。

图表5:2019年中国不同尺寸彩色电视机价格变化(单位:%)

需求下滑原因分析

——制作时长下降,但播放时长增加

根据国家广播电视总局数据,2016-2019年电视节目制作时长波动变化,但电视节目播出时长保持逐年稳步上升趋势;2019年,电视节目制作时间345.58万小时,同比下降3.40%;播出时间1950.99万小时,同比增长1.35%。换句话来说,2019年,中国电视节目制作时长下降,但播放时长增加,内容供给丰富性下降。

图表6:2016-2019年中国电视节目制作时长及播放时长(单位:万小时)

从节目类型来看,影视剧类播放时长最长,2018年播放时长约278.98万小时,占比约42.93%;其次为新闻资讯类和专题服务类(少儿节目),占比约14%上下。

图表7:2018年中国不同类型电视节目播放时长结构(单位:%)

——人均收视总量下降,电视媒体被分流

随着媒体融合进程的加快,受众获取信息和影视娱乐资源的途径更加多元和便捷,传统电视媒体受众被逐渐分流。根据CSM媒介研究数据,2019年,在以104个城市推及的全国电视收视市场,人均每天观看电视124分钟,教2018年同期减少5分钟。2015-2019年,人均收视时长逐年下降,五年时间里缩减了32分钟。

图表8:2015-2019年观众人均每日收视时长(单位:分钟)

从各年龄段观众人均日收视时长来看,55岁及以上人群是我国电视媒体的主要收视人群。2019年,55-64岁人群日均收视时长为220分钟,65岁以上人群日均收视时长为277分钟。此外,值得注意的是,从4岁到64岁的电视观看人群2019年的日均收视时长来看,均较2018年出现了不同程度的下滑,仅65岁及以上人群日均收视时长上升。可以看出,电视媒体被新兴媒体分流不仅仅出现在少儿及年轻群体当中。

图表9:2015-2019年中国各年龄段观众人均日收视时长(单位:分钟)

2020年受疫情影响,春节期间广播电视节目收视逆势爆发

据国家广电总局节目收视大数据系统(CVB)统计,1月25日至2月9日,全国有线电视和IPTV较去年12月份日均收看用户数上涨23.5%,收视总时长上涨41.7%,电视机前每日户均观看时长近7小时。

往年一般是大年三十至初七为收视高峰,而2020年的收视一路高涨,初十至十六的日均收视总时长较大年三十至初七上涨了3.2%。

图表10:2020年春节收视时长大幅增长(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能电视行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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