预见2020:《2020年中国半导体设备产业全景图谱》(附规划解读、市场规模、竞争格局等)

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20 岑晓天 • 2020-07-31 09:00:43  来源:前瞻产业研究院 E5986G0

产业链——与半导体以及电子元器件密切相联

半导体设备即主要应用于半导体制造和封测流程的设备。半导体设备行业是半导体制造的基石,是半导体行业的基础和核心。

从产业链来看,半导体设备的上游主要是单晶硅片制造以及IC设计,下游则主要为IC封测。根据半导体设备在IC制造中应用的场景不同,一般可以分为氧化炉、涂胶显影设备、光刻机、刻蚀机、离子注入机、清洗设备、质量/电学检测设备、CMP设备、CVD设备和PVD设备等。

图表1:半导体设备产业链示意图

图表2:半导体设备产业链中游(IC制造)代表性企业

产业政策——重视程度较高 有效扶植推进

从政策环境上来看,我国对于半导体设备行业较为重视。其主要表现在对于整个IC产业链企业的政策优待以及对于半导体设备行业的相关规划与推动。

其中较为突出的是《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》项目(02专项),其以专项的形式组织了一批国内半导体设备公司进行了一系列重点工艺和技术的攻关,有效促进了我国半导体设备行业的发展,使得我国半导体设备行业涌现出了一批拥有国际竞争力的龙头企业。

图表3:我国半导体设备行业政策规划解读

图表4:“02专项”阶段性进展情况

全球格局——中国成最大市场

全球知名的半导体设备制造商主要分布在美国、荷兰、日本等地。其中,美国的等离子刻蚀设备、离子注入机、薄膜沉积设备、检测设备、测试设备、表面处理设备等设备的制造技术位于世界前列;荷兰则是凭借ASML的高端光刻机在全球处于领先地位;在刻蚀设备、晶圆清洗设备、检测设备、测试设备、氧化设备等方面,日本极具竞争优势。

中国大陆的半导体设备需求量大,但自给率低,在相关技术方面仍处于追赶状态。2019年,中国的半导体设备市场规模占到了全球的49.44%;其中中国大陆的半导体设备市场规模占全球的22.40%,略低于中国台湾。

图表5:全球区域优势产品分析

图表6:2019年全球半导体设备市场规模格局(单位:%)

市场规模——我国市场规模稳步提升

从市场规模来看,2012-2018年全球半导体设备市场规模波动增长。2018年全球半导体设备市场规模实现645.5亿美元,较2017年增长34.85%;2019年全球半导体设备市场规模有所回落,仅为576.3亿美元。

中国大陆半导体设备市场规模与全球半导体设备市场规模变化情况类似。2019年实现市场规模129.1亿美元,较2018年有所回落。但中国大陆半导体设备市场规模占全球市场规模的比重一直在增长。2019年占比实现22.40%,较2018年增长了2.09个百分点。

图表7:2012-2019年全球半导体设备市场规模变化情况(单位:亿美元)

 图表8:2012-2019年中国半导体设备市场规模及占全球比重变化情况(单位:亿美元,%)

细分格局——晶圆加工设备占据大头

从产品细分结构来看,目前供应的半导体设备主要为晶圆加工设备,其占市面上半导体设备的比重约为80%;在这些晶圆加工设备中,以光刻机、刻蚀机和薄膜沉积设备为主,这三类半导体设备分别约占市面上半导体设备的24%、20%和20%。

(注:半导体设备细分产品结构为根据历年数据测算得到,相关数据仅供参考)

图表9:半导体设备细分产品结构(单位:%)

企业竞争——全球市场集中率高

从半导体设备的核心产品光刻机、刻蚀机、PVD、CVD和氧化/扩散设备来看,各类半导体设备top3的企业中主要为美国、荷兰与日本的企业,且各类半导体设备行业集中度极高,top3企业的合计市占率均在70%以上。其中光刻机主要由荷兰的ASML领衔; LAM研究院则占据了刻蚀机50%以上的市场份额;美国的AMAT则是PVD和CVD的龙头企业;氧化/扩散设备则以日本企业(日立、东京电子)为尊。

 图表10:半导体设备top3企业市占率情况

融资情况——以A轮为主

从融资情况来看,由于我国半导体设备行业仍在追赶阶段,大部分企业成立时间较短,至2014年至2020年上半年,除广微集成和炬光科技外,其他半导体设备行业企业的融资均处于A轮与天使轮,整体以A轮为主。可见行业的融资情况仍处于初级阶段,从行业发展的情况来看,未来行业或将吸收更多的资金。

图表11: 截至2020年上半年半导体设备行业融资情况汇总

更多数据参考前瞻产业研究院《中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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