十张图了解2020年中国冷链物流行业市场规模与发展前景 冷库落后于市场需求

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20 朱琳慧 • 2020-07-20 14:00:51  来源:前瞻产业研究院 E4217G0

我国冷链物流进入3.0时代 与发达国家仍然存在差距

冷链起源于19世纪上半叶,20世界30年代初,发达国家制冷技术快速发展,美国和欧洲相继建立了食品冷链体系。50年代出现了以商品形式出现的冷冻食品,随后的几十年里,欧美国家基本完善了各类低温食品冷藏链。目前,日本、美国、德国、英国和加拿大等发达国家的冷链物流发展已经非常成熟。

中国的冷链物流产业最早产生于20世纪50年代的肉食品外贸出口。2001年中国物流采购联合会成立后,冷链物流基础工作全面展开,但行业仍然处于萌芽阶段。随着我国社会经济的快速发展,居民消费水平不断提高以及人们对食品质量和安全性的要求的提高,冷链于2008年进入快速发展的黄金时期,各种政策规划和行业标准也陆续出台。2018年,冷链进入3.0时代,实现多方面的转型升级。

图表1:中国冷链产业发展历程

尽管我国冷链物流进入3.0全面转型升级时代,但与发达国家成熟完整的冷链体系相比仍然存在许多薄弱环节,主要体现在冷鲜产品损耗率高、生鲜商品运输率低等方面。

目前,我国大部分的生鲜供应依旧处于传统方式层面,产品流通需要经过农户、产地、采购商、中间商、批发市场等多重环节,流通环节繁琐,损耗率居高不下。数据显示,目前欧美国家已经将生鲜产品的损耗率控制在5%的稳定水平,其他食品的损耗率也已经降到了1%以下。而我国的生鲜平均损耗率在10%以上,是欧美国家的2-3倍,大大提高了生鲜市场的成本。

图表2:中国与发达国家农产品腐损率比较(单位:%)

同时,我国冷链物流设施相对而言不够完善,使得大多数生鲜商品在运输过程中得不到规范的保温、保湿、冷藏,加大了流通损耗,也加大了从农户到消费者的价格、品质不稳定因素。

目前我国水产品、肉类、果蔬冷链运输率分别为69%、57%、35%,而发达国家这部分指标的平均水平在80%~90%之间。

图表3:中国与发达国家冷链运输率比较(单位:%)

消费需求和市场规模不断扩大 冷库设施建设较落后

2019年,据中物联冷链委测算分析,我国食品冷链物流需求总量将达到2.352亿吨,比2018年增长4653万吨,同比增长24.65%。

随着中国生鲜电商整体市场规模稳步增长和居民消费能力、食品安全意识的不断提高,冷链下游应用市场的需求潜力将不断释放。

图表4:2016-2019年全国冷链物流需求量(单位:亿吨)

随着行业发展环境的改善和市场需求的提高,我国冷链物流行业的市场规模逐年扩大。

据中物联冷链委数据显示,2019年,我国冷链物流市场规模为3391亿元,比2018年增505亿元。今后伴随我国经济水平和城镇化率的不断提升,以及一系列促进消费升级、扩大国内市场的政策实施,预计未来几年我国冷链物流的市场规模还将进一步提升。

图表5:2016-2019年全国冷链物流市场规模(单位:亿元)

与迅速增长的消费需求相比,我国冷链基础设施冷库建设相对落后。2015-2019年,我国冷库总量呈逐年递增趋势。2019年,全国冷库总量约6053万吨,新增库容814.5万吨,与需求量2.352亿吨差距较大。在中央政治局会议提出实施城乡冷链物流基础设施补短板工程的要求后,我国冷链基础设施建设将加快推进,以满足庞大的生鲜运输需求。

图表6:2015-2019年全国冷库总量(单位:万吨,%)

细分产品以食品为主 华东地区企业占比最高

冷链物流行业的细分产品主要包括食品、医药和化工。目前,我国食品的冷链需求占冷链市场需求的比重最大,占比达90%;其次是化工产品,其冷链需求达9%。

图表7:2019年中国冷链物流行业细分市场格局(单位:%)

2019年,我国冷链物流企业数量约1832家。分区域来看,华东地区的企业数量最多,达686家,占比全国企业数量的37%;其次是华南地区,企业数量达296家,占比全国企业数量的16%。

图表8:2019年全国冷链物流企业区域分布情况(单位:家)

2019年,我国冷库容量区域分布中,华东地区的冷库容量最大,占比全国冷库总量的41%;其次是华北地区,占比达15%。

图表9:2019年全国冷库容量地区分布情况(单位:%)

政策法规不断完善 市场增长空间大

2010年6月国家发改委发布了《农产品冷链物流发展规划》,吹响了冷链物流大举发展的号角。近年来,中央接连发布了有关冷链物流的政策法规,如2018年,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中提出重视农产品冷链物流建设,2019年8月,国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》扩大农产品流通,进一步完善了冷链物流发展的政策环境。

这些政策推动了冷链物流行业的迅速发展,各地更加积极推动冷链物流的实际应用,探索新模式,为冷链物流营造更加优质优价的市场环境。

图表10:2019年《关于加快发展流通促进商业消费的意见》中与冷链物流行业的相关内容

 图表11:截至2019年末冷链物流行业中长期规划汇总

在我国经济继续保持平稳增长、消费需求不断升级、城镇化进程不断加快、中产阶级数量增多、食品安全意识不断提高的背景下,我国冷链物流行业将继续不断发展。

随着京津冀一体化、大湾区建设和海南等更多自贸区的开放,区域升级必将会在冷链基础设施建设、城市冷链配套服务等方面产生更多的新机遇。

2020年初新冠疫情的发生进一步促进了线上生鲜电商市场的发展,预计2020年我国冷链物流市场总规模将达到3988亿元,考虑到未来几年冷链物流快速发展的势头不会减小,前瞻按此增速测算,到2025年我国冷链物流市场总规模约为8970亿元。

图表12:2020-2025年中国冷链物流行业市场规模预测(单位:亿元)

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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