2020年中国新式茶饮市场现状与发展趋势分析:行业高周转是否伪命题【组图】

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20 李颖诗 • 2020-07-20 13:00:56  来源:前瞻产业研究院 E5130G0

2016-2019年,中国现制茶饮市场规模持续快速增长,2019年,中国现制茶饮市场规模(包括传统奶茶、传统茶饮、新式茶饮,咖啡现饮,其他鲜榨果汁、鲜奶酸奶等)达到1405亿元。

新开门店增速放缓

根据美团点评数据显示,截至2018年第三季度末,我国现制茶饮门店数量达到41万家,一年内增长了74%。现制茶饮门店快速扩张主要来自消费者对常规饮料的替代和消费群体对“健康茶饮”的需求。

截至2019年底,我国现制茶饮门店数量为50万家左右。2020年初,受疫情影响,人流量锐减,茶饮店关店关店数量上升,新店扩张也受到影响。截至2020年6月底,中国现制茶饮门店数量大致在48万家左右,较2019年底减少2万家。

图表1:2016-2020年中国现制茶饮门店数量增长情况统计(单位:万家)

根据调查数据显示,2019年一线城市奶茶店日均销量在100杯左右,二线城市日销量在60杯左右,其他三四五线城市日销量在40杯左右。假设每个现制茶饮门店日均销量为70杯,则2019年,中国现制茶饮消费量达到127.8亿杯。

2020年上半年,受疫情影响,人流量减少,现制茶饮门店日销量预测有所下滑,初步估算日销量下降至65杯,2020上半年,中国现制茶饮消费量在56.9亿杯左右。

图表2:2016-2020年中国现制茶饮消费量(单位:亿杯)

现制茶饮市场规模破千亿

近年来,为适应中国国民口味需求,咖啡店也开始卖起了茶饮,星巴克、瑞幸咖啡均在2019年推出了新茶饮产品,咖啡店与茶饮店之间的界限越来越模糊。

2016-2019年,中国现制茶饮市场规模持续快速增长,2019年,中国现制茶饮市场规模(包括传统奶茶、传统茶饮、新式茶饮,咖啡现饮,其他鲜榨果汁、鲜奶酸奶等)达到1405亿元。

2020年上半年,现制茶饮市场规模为626亿元左右。

另根据《2019新式茶饮消费白皮书》数据,2020年中国新式茶饮潜在市场规模为500亿元左右。

图表3:2016-2020年中国现制茶饮市场规模(单位:亿元)

2019年,中国(传统奶茶、传统纯茶、新式茶饮)市场占据了中国现制茶饮市场的57%,咖啡市场占据了35%,其他鲜榨果汁、鲜奶酸奶等市场占据了8%。

图表4:2019年中国现制茶饮市场结构(单位:%)

门店坪效与门店盈利水平高度相关

根据亿欧对某头部茶饮品牌调查数据显示,在某茶饮品牌门店(门店租金约为15.6万/月,水电费则约为2000元/月,门店平均需聘用30位基础门店员工及1名总负责人)平均每月茶饮销量为50000杯,按照30元/杯价格计算,每杯茶饮的食材成本占比为21.6%,运营成本为24.23%,一杯饮品的毛利率为54.17%。值得一提的是,该毛利尚未扣除营销成本、设备折旧及品牌总部运营所产生的相关成本。

看似茶饮行业的毛利率很高,但这个毛利率与茶饮店的日销量有很大关系。单门店日单量下滑时,由于运营成本基本保持不变,运营成本占比会快速上升,甚至超过营业额,导致亏损。

根据上述假设,当某头部茶饮品牌门店月销量下降至25000杯时,毛利率下降至30%;当月销量下降至15000杯时,毛利率将下降至-2.4%。

近年来虽然奶茶店开店数量增长迅速,但关店数量也持续攀升。根据行业统计数据,奶茶店的存活概率为20%左右,即大部分新开奶茶门店处于经营亏损状态。空间效益、规模效益和经济效益如何平衡,仍是茶饮行业面临的主要难题。

图表5:某头部茶饮品牌每杯茶饮成本构成(单位:%)

图表6:某头部茶饮品牌门店不同月销量下销售毛利率变化情况(单位:杯,%)

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国新式茶饮行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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