阿迪VS耐克 谁才是运动服饰之王?

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20 朱琳慧 • 2020-07-03 10:31:33  来源:前瞻产业研究院 E12994G2

2008年之后,中国体育产业进入了高速发展时期。根据Euromonitor最新数据,2019年我国运动鞋服行业整体规模达到3188亿元,同比增长17.3%。当前中国的运动鞋服规模已经成为继美国后的世界第二大市场。

图表1:2010-2019年中国运动鞋服市场规模及增速(单位:亿元,%)

目前,在中国市场上,耐克和阿迪达斯长期占据着运动服饰行业龙头地位,在产业链、产品、品牌营销等方面巨门核心优势,并不断创新引领行业发展。那么耐克和阿迪达斯,谁才是中国市场上运动鞋服品牌之王呢?

ROUND1 比市场:耐克胜

近年来,耐克和阿迪达斯占据着中国运动服饰行业市场份额的前两位。2019年二者市占率延续了提升的趋势,耐克市占率排名第一,达到22.9%,阿迪达斯市占率排名第二,为20.4%。所以,从市场角度来看,耐克市场份额领先于阿迪达斯。

图表2:2019年中国运动服饰品牌竞争格局

ROUND2 比渠道:阿迪胜

耐克经销商销售为其主要销售渠道,销售占比一直维持在65%以上。但近年来,耐克不断整合经销商渠道,减少经销商的数量。经销商渠道收入占比从2015年的76.49%下降到2019年的68.31%。

图表3:2015-2019财年耐克主品牌渠道收入占比(单位:%)

直营渠道对终端有较强的控制力,并且能够迅速对市场做出反应,因此耐克不断扩充直营渠道,直营门店数量从2014年的858家增加到2019年的1152家。

图表4:2014-2019年耐克直营门店数量(单位:家)

而阿迪达斯自有零售店规模较大。但阿迪达斯为提高单店盈利能力,关闭了一些经营不佳的零售店,精简了零售店数量,从2014年的2913家减少到了2018年的2300多家,在2019年阿迪达斯再度扩充直营店数量至2500多家。所以,从直营渠道数量来看,阿迪达斯门店数量远远领先于耐克。

图表5:2014-2019年阿迪达斯直营门店数量(单位:家)

ROUND3 比收入:耐克胜

近年来,阿迪达斯加大了对经销商的支持力度,同时在三线以下城市布局,大力开设工厂店和折扣店,挖掘渠道,拓宽新的市场。这些举措使得其营业收入实现了增长。2019财年阿迪达斯的营业收入达到236.4亿欧元,同比增长8%。

图表6:2015-2019年阿迪达斯集团销售收入及增速(单位:亿欧元,%)

阿迪达斯收入的增长主要得益于直营零售业务收入的提升,尤其是电商业务实现了34%,达到了近30亿欧元的强势增长。阿迪达斯在2017年推出了Adidas APP,同时也和美国亚马逊、德国Zalando以及中国的淘宝等平台合作,加大了电商建设的投入,提高了数字化运行的效果,因此阿迪达斯电商渠道实现了高速增长。

图表7:2015-2019年阿迪达斯集团电商渠道收入(单位:亿欧元,%)

同阿迪达斯一样,耐克近年来同样大力铺设低端渠道,每年新增耐克工厂店逐年攀升,同时也加大了产品的折扣力度,减少了期货订单。打折、低价、去库存的战略使耐克的营收不断增长从2015年的306亿美元增长到2019年的391.2亿美元。

图表8:2015-2019年耐克集团销售收入及增速(单位:亿美元,%)

在电商渠道方面,耐克的核心平台包括耐克官网和APP,同时在中国开设了天猫旗舰店和小程序,促进了耐克电商收入的增长。2014-2019年,耐克电商收入从8亿美元增长到38亿美元,年增长率均在25%以上。

从收入角度来看,无论是集团总销售收入还是电商渠道收入,耐克都领先于阿迪达斯,在收入方面占有优势。

图表9:2015-2019年耐克集团电商渠道收入(单位:亿美元,%)

ROUND4 比技术:耐克胜

产品的功能性是运动服饰企业的主要竞争力之一,各大品牌也长期注重研发创新,满足客户的各方面需求。

耐克产品的功能性方面在行业处于领先地位。耐克在创立之初就成立了实验室,招募了生物力学、化学、运动生理学等诸多领域的专家和人才,通过量化分析运动员的运动行为和运动环境,研发并提升产品科技功能属性。目前,耐克在面料技术、鞋面技术和减震技术等方面都形成了大量的技术积累和突破,这些也成为了耐克的核心竞争优势。

图表10:耐克主要技术及优势

80年代,阿迪达斯陷入了经营危机,在技术上处于落后地位。但近年来,阿迪达斯在技术研发方面不断加大投入,追赶耐克。2012年阿迪达斯与化学巨头德国巴斯夫化学公司展开合作,研发出了Boost技术。Boost使得阿迪达斯在技术上可以与耐克开始抗衡。目前,阿迪达斯在鞋类产品的技术主要有Primeknit鞋面技术和Boost、A3等鞋底技术。

图表11:阿迪达斯主要技术和优势

综合来看,耐克在市场渠道、收入规模和技术方面均领先于阿迪达斯,但阿迪达斯的自营渠道数量方面多于耐克。两者在各个方面均有各自的优势,但整体来看耐克的实力强于阿迪达斯。

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国运动鞋行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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