2020年中国电解锰行业供需市场现状与发展趋势分 国内价格冲高回落【组图】

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20 刘芬 • 2020-07-03 10:35:33  来源:前瞻产业研究院 E1396G0

锰是冶炼工业中不可缺少的添加剂,电解金属锰广泛地运用于钢铁冶炼、有色冶金、电子技术、化学工业、环境保护、食品卫生、电焊条业、航天工业等各个领域。

供给:2020年产量趋于下降

2019年中国电解锰产量约为152.5万吨,较2018年增加13万吨,同比增长9.32%。分地区来看,湖南、贵州、重庆三省(直辖市)由于拥有碳酸锰矿资源丰富的“锰三角”地区,电解锰生产厂家众多。2020年受新冠肺炎疫情影响,电解锰行业受到较大冲击,产品产量出现下滑。2020年1-4月,我国电解锰产量仅为40.11万吨,同比下降15.88%。

图表1:2016-2020年4月中国电解锰产量情况(单位:万吨,%)

对于生产电解锰的企业,2019年全国电解锰年度产量TOP10企业包括宁夏天元锰业有限公司、中信大锰矿业有限责任公司、武陵锰业(重锰+贵锰)等。其中宁夏天元锰业有限公司产量远超其他企业,2019年电解锰产量达到55.7万吨。

图表2:2019年电解锰企业年度产量排名前十(单位:万吨)

我国电解锰生产不仅满足国内市场需求,同时远销海外。据SMM统计,2019年全年电解锰及锰制品出口量达到43.31万吨。受疫情影响,2020年我国电解锰出口量价双双下降,2020年2月,全国电解锰及锰制品出口量仅为2.12万吨,环比下降39%。随着复工复产,电解锰行业逐步趋向平稳。

图表3:2019年1月-2020年3月中国电解锰及锰制品出口量变化情况(单位:万吨,%)

需求:下游需求释放量偏少

需求方面,由于受疫情影响,国内外电解锰行业下游需求释放量偏少,电解锰供应量略有过剩。2019年锰矿进口量累计达到3423.9万吨,同比增长20%。2020年5月中国进口锰矿量为156.77万吨,环比减少25%,总进口金额为19.3亿元人民币,同比减少53.29%。2020年1-5月份,国内锰矿进口量907万吨,同比减少12%。

图表4:2019-2020年5月中国锰矿进口量变化情况(单位:万吨,%)

价格:国内价格冲高回落

供需不平衡,电解锰价格波动发展。据长江有色市场数据,自2019年至2020年6月底,我国电解锰现货均价变化较大,2019年电解锰市场呈高开低走行情。2020年受新冠肺炎疫情影响,电解锰行业受到较大冲击,产品产量和出口均出现下滑,价格呈现剧烈波动,2月底电解锰现货均价升至高点约1.34万元/吨,3月底下滑至约1.11万元/吨。随着疫情逐渐得到控制,电解锰行业逐渐平稳运行,价格逐渐稳定在1.1-1.2万元/吨水平。

图表5:2019年12月底-2020年6月底我国电解锰现货均价变化情况(单位:万元/吨)

随着电解锰市场优胜劣汰,电解锰产能不断集中,产能过剩是电解锰市场的长期存在的问题。2019年下半年电解锰市场持续弱势,2020年受疫情影响电解锰市场出现较大波动,预计后期市场价格上涨空间不大,初步预计2020年电解锰价格约在1.1万元/吨-1.2万元/吨左右。

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