预见2025：《2025年中国锂电池行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：宁德时代(300750);比亚迪(002594);中创新航(03931.HK);国轩高科(002074);欣旺达(300207);亿纬锂能(300014);孚能科技(688567);瑞浦兰钧(0666.HK)等

本文核心数据：产量;出货量;装机量;价格等

产业概况

1、定义及特征

锂离子电池(下称“锂电池”)是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电池时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态;放电时则相反。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池。是现代高性能电池的代表。

锂电池行业是指锂电池制造行业，即从事锂电池制造的经营单位或者个体的组织结构体系。锂电池分为两类，一类是以金属锂为负极的锂电池;第二类是以用聚合物来凝胶化液态有机溶剂，或者直接用全固态聚合物电解质的锂离子聚合物电池，称为锂离子电池，目前市场上大部分用的是锂离子电池，简称锂电池，本文章分析的锂电池特是指锂离子电池。

锂电池根据正极材料不同，主要可以分为三元材料电池和磷酸铁锂电池;按照工作介质，可以分为液态和固态;根据封装方式和形状不同，可以分为方形电池、软包电池和圆柱电池。

2、产业链剖析

从产业链角度来看，锂电池产业链上游主要包括正负极、电解液、隔膜等核心原材料及辅材供应;中游是指锂电池制造;下游主要是锂电池的各领域的综合应用及回收。

从锂电池行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、中国中冶等资源供应商以及容百科技、新宙邦等核心原材料供应商;中游的锂电池制造商主要有宁德时代、比亚迪、国轩高科等;而下游主要有国家电网、特斯拉等锂电池应用商。

行业发展历程：目前锂电池产业已进入高质量发展阶段

整体来看，中国锂电池行业发展经历了核心技术积累、生产规模扩张、应用领域扩展、高质量发展与生态建设四个阶段。2018年开始，新能源汽车销量快速增长，为了引导市场良好发展，政策导向由支持扩大规模逐步向支持高质量发展与生态建设过渡，鲤电池标准与回收利用管理规范逐步建立，中国裡电池及上游关键材料在全球市场占比进一步扩大。2024年中国锂电池出货量占全球超80%市场份额，成为全球锂电池生产大国。

行业政策背景：政策鼓励锂电池产业安全稳定发展

政策上，国家层面从加大资金支持、加大大型锂电池等向企业开放力度、简化预算编制、简化紧急锂电池调用流程、建立锂电池共享资源数据库等方面进行了较好的支持。这些政策有利于提高科技成果区域转化效率，提升锂电池的自主研发能力。国家层面锂电池行业政策汇总如下：

行业发展现状

1、锂电池产量2024年产量同比增长24%

根据国家统计局发布的数据，2015-2024年我国锂电池的产量不断增长。近年来3C产品对锂电池需求量的稳定增加，以及随着新能源汽车的市场规模逐步扩大和储能电池需求的增长，我国锂电池产量规模逐年扩大。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。据此前瞻测算，2024年我国锂离子电池产量约为370亿个，同比增长24%。2025年1-8月锂电池产量为284.6亿个。

2、锂电池年2024年出货量为1175GWh

我国锂电池、新能源汽车产业已具备显著全球竞争力，锂电池和新能源汽车行业景气度总体持续向上，伴随锂电池和新能源汽车产业链关注度提升，二者产业链细分领域产能显著释放高工产研(GGII)统计显示，我国锂电池出货量总体持续增长，其中2022年以来增速总体回落。2024年，我国锂电池出货1175GWh，同比增长32.62%。2025年1-8月出货量为970.7GWh，累计同比增长54.3%。

3、锂电池年2024年装机量为645GWh

锂电池涉及的行业较广，有储能、新能源汽车等。2021年受到下游储能和新能源汽车需求增速的影响，我国锂电池装机量增速超过140%，超过160GWh，尽管2022年开始增速下降，但是我国产业延续增长态势。2024年，锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过645GWh，同比增长48%。2025年1-8月，锂电池装机量在497GWh。

4、锂电池2024年价格降至115美元/kWh

根据Bloomberg公布的数据显示，近年来锂电池价格呈现不断下降的趋势，主要原因是由于今年来锂电池技术的不断提升，使得锂电池的制造成本不断下降，根据中国电池协会统计的数据显示，从1991年起锂电池投入商用起，近三十年来，锂电池的成本已经下降了97%。此外，锂电池价格下降的趋势正在逐渐减缓，尽管2021年相较2020年仍旧呈现下降的趋势，但实际上自2021年下半年开始，锂电池的价格有所上升，主要是受到锂电池原材料的价格上涨的影响。2023年，锂电池平均价格上涨至166美元/kWh。2024年锂离子电池组价格创下历史新低，较2023年大幅下跌20%，降至每千瓦时115美元。这是自2017年以来最大的年度降幅，标志着新能源产业发展进入新阶段。

5、锂电池产品结构主要以磷酸铁锂为主

磷酸铁锂，是一种锂离子电池电极材料，近年来成为锂电池主流，主要因其成本优势、安全性和技术进步。磷酸铁锂电池的电芯成本比三元锂电池低约30%，显著降低整车制造成本。磷酸铁锂热稳定性强，高温环境下不易热失控，且不含钴、镍等稀有金属，安全性更高。早期磷酸铁锂低温性能不足，但通过高压实密度技术和CTP/CTB/CTC集成技术，有效解决了能量密度低的问题。2024年，磷酸铁锂占锂电池出货量的60%。

行业竞争格局

我国作为全球最大的锂电池生产国以及最重要的应用市场，进入2016年后，在手机、电动汽车等主要应用产品产量快速增长的带动下，锂离子电池产量呈现高速增长态势。近年来，在新能源汽车销量及新型储能需求持续迅猛增长带动下，我国锂离子电池行业继续保持良好发展势头，产业规模稳步增长，骨干企业快速成长，技术创新步伐加快，全球竞争力逐步提升。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2024年全年，国内动力电池企业装车量TOP15的企业分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源、极电新能源、孚能科技、多氟多、因湃电池、耀宁新能源。2025年1-8月累计装车量方面：宁德时代以178.16GWh的总装车量位居榜首，其市占率为42.7%。比亚迪累计95.21GWh，几乎全部来自磷酸铁锂电池，市占率约22.9%，中创新航稳居第三，累计29.18GWh。

产业发展前景及趋势预测

1、市场预测

随着我国新能源汽车市场的扩大，动力性锂电池需求量将会有大幅提升。2020年我国在联合国大会上明确提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，在2021年内两会上“碳达峰”“碳中和”被首次写入政府工作报告。由此看来，新能源行业在未来将展现出较大的发展潜力，锂电池作为储能电池的主要应用形式，有望在未来展现出较大的发展潜力。GGII预测我国锂电池行业市场规模2030年前将会以26%左右的增速扩大。根据对锂电池行业现状的分析，这是一个比较合理的增速，未来锂电池行业需求规模呈上升趋势，到2030年规模或达到5022Gwh。

2、发展趋势

未来，我国锂电池产业发展趋势主要是聚合物锂离子电池市场份额将扩大，锂电池正极材料产业结构优化与转型升级，行业的转移和融合趋势渐趋明显，固态锂电池将是重点研究方向。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国锂电池负极材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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