一文了解2020年中国网络零售市场规模与竞争格局 行业突破10万亿大关

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20 吴小燕 • 2020-06-29 18:00:48  来源:前瞻产业研究院 E3640G0

行业规模突破10万亿大关

网络零售行业一直是我国社会零售业重要的一环。2019年,得益于阿里系、京东以及拼多多等知名电商平台的持续加码,我国网络零售行业发展持续向好。其中2019年网络零售市场呈现出六大特征,分别为下沉市场继续下沉、百亿补贴持续加码、直播带货火爆、进口消费常态化、生鲜电商进入调整以及电商与实体融合紧密。

图表1:2019年中国网络零售市场发展特征图示

同时,从行业的市场规模来看,根据中国电子商务研究中心数据统计,2015-2019年,我国网络零售市场规模呈现逐年增长态势。其中2019年中国网络零售市场规模突破10万亿元大关,达到10.32万亿元,同比增长20.6%。

值得注意的是,由于受到2020年全球新冠肺炎疫情的影响,线上直播电商迅速走向大众视野,国家及地方政府均开始起草有关直播电商行业的相关政策以及行业标准,如2020年 3月,广州市商务局发布《关于印发广州市直播电商发展行动方案(2020-2022年)的通知》,其中提到2022年,推进实施直播电商催化实体经济“爆款”工程——“个十百千万”工程。可以看出,随着国家对于网络零售行业的新形式的重视以及规划,未来,我国网络电商行业的市场发展将会迎来新的发展高峰。

图表2:2015-2019年中国网络零售市场规模情况(单位:亿元,%)

此外,2015-2019年,中国网络零售市场交易规模在中国社会消费品零售总额的比重也不断攀升。2019年,中国网络零售市场规模占全国社会消费品零售总额41.16万亿元的比重达到25.07%,较2018年上升2.57个百分点。整体来看,我国网络购物的重要地位逐渐凸显。

图表3:2015-2019年中国网络零售市场规模占全国社会消费品零售总额的份额走势(单位:%)

行业用户规模达7.32亿人

根据中国电子商务研究中心数据显示,2015-2019年中国网络零售市场的规模呈现增长态势,但2015-2017年用户规模的增速逐年下降,2018年开始有小幅回升,2019年相较前几年,回升明显,用户规模达到7.32亿人,同比增长28.4%。主要是受到电商平台不断将市场延伸至下线城市,不断扩大市场容量。

图表4:2015-2019年中国网络零售市场用户规模情况(单位:亿人,%)

天猫、京东保持稳定,拼多多异军突起

——年活跃用户数对比

目前京东、拼多多、阿里电商三巨头已完成下沉市场布局,挖掘三至六线城市及县级农村市场存在巨大潜力,开发用户增量。其中京东在市场下沉布局上主要采取了利用微信导流,打造了“京喜”微信一级入口购物平台,而天猫在2019年全面整合升级聚划算,从价格等角度吸引客流;拼多多则是坚持使用“百亿补贴”打入下沉市场。

图表5:京东、阿里(天猫)、拼多多三大电商巨头市场下沉布局简析

从年活跃用户数对比维度来看,截至2019年底,阿里系年活跃用户数达7.11亿人;拼多多年活跃用户数5.85亿人;京东年活跃用户数3.62亿人。可以看出,在年活跃用户数角度,2019年拼多多已经超越京东,且直逼阿里。

图表6:2019年阿里、京东、拼多多活跃用户数对比(单位:亿人)

——企业交易规模市场份额对比

从企业市场份额来看,阿里与京东均领先于拼多多。2019年天猫的市场份额依然占据首位,达到50.10%,京东的市场份额为26.51,二者较2018年的份额有小幅变动,但总体保持稳定;值得注意的是,拼多多的市场份额由2018年的7.8%上升至12.8%,有较大幅度的提升。

总体来看,零售电商掌握在电商巨头手中,其中天猫、京东地位依旧领先,市场份额保持稳定,拼多多异军突起;此外,苏宁易购、唯品会、云集、蘑菇街等电商平台也在不断布局。

图表7:2018-2019年中国网络零售B2C市场份额情况分析(单位:%)

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