十张图带你了解我国跨境电市场规模及竞争格局分析 浙 沪跨境电商竞争力更强

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20 朱茜 • 2020-06-24 14:00:09  来源:前瞻产业研究院 E16647G0

2019年,全球网民规模已突破43亿人,随着全球互联网的普及,我国跨境电商行业迎来了较好的发展机遇。数据显示,2010年以来,我国跨境电商行业的交易规模几乎保持了20%以上的增速,2019年,我国跨境电商交易规模达10.5亿元。在跨境电商的进出口结构方面,目前仍以出口交易为主,但进出口交易额差距逐步缩小;在市场竞争格局方面,“浙”、“沪”跨境电商竞争力更强。

1、2019年全球网民规模达43.9亿人

随着基础设施的完善和技术的创新,网络已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。据中国通信统计年度报告统计数据显示,2008-2018年,全球网民规模从15.6亿人次增长至了39亿人;2019年,据We Are Social和Hootsuite联合发布的《2019年数字报告》显示,全球网民规模已突破43亿人。随着全球互联网的普及,我国跨境电商行业迎来了较好的发展机遇。

图表1:2008-2019年全球网民规模变化趋势(单位:亿人次)

2、2019年我国跨境电商交易规模达10.5万亿元

跨境电商是指分属不同关税区的交易主体,通过互联网信息技术完成在线交易洽谈和下单行为,达成交易合同、通过支付机构进行跨境支付结算,并通过跨境物流将商品送达、完成交易的一种国际商务活动。数据显示,2010年以来,我国跨境电商行业的交易规模几乎保持了20%以上的增速,2019年,据中国电子商务研究中心的统计数据显示,我国跨境电商交易规模达10.5亿元,同比增长16.7%。

图表2:2010-2019年中国跨境电商交易规模及增速情况(单位:万亿元,%)

2019年,全国电商交易规模额达34.81万亿元,“跨境电商”细分领域之一,其交易规模占全国电商交易规模的比重也不断提升。2019年,我国“跨境电商”交易规模占电商交易规模的比重达30.2%。

图表3:2010-2019年中国跨境电商交易规模占电商交易规模比重变化趋势(单位:%)

3、仍以出口交易为主,但进出口交易额差距逐步缩小

在跨境电商交易规模的进出口结构方面,2019年,我国跨境电商的出口交易额达8.03万亿元,同比增长13.09%;进口交易额达2.47万亿元,同比增长30%。

图表4:2019年中国跨境电商交易规模进出口结构(单位:万亿元,%)

从进出口占比的历年变化趋势可以看出,随着行业的整体发展,我国跨境电商的进出口交易额差距逐步缩小。

图表5:2011-2019年中国跨境电商交易规模进出口结构变化趋势(单位:%)

与进出口结构的变化趋势类似,我国跨境电商的业务模式结构也趋于稳定。2019年,跨境电商-B2C业务模式的交易额占比为80.5%,B2B业务模式的交易额占比达19.5%。

 图表6:2011-2019年中国跨境电商交易额结构(按业务模式)变化趋势(单位:%)

4、市场竞争格局分析

——10家跨境电商公司上榜“中国电商百强”

在市场竞争格局方面,据网经社电子商务研究中心发布的《2019年度中国电商百强数据报告》数据显示,2019年,我国共有403家泛电商公司的总值规模达11.64万亿元,其中跨境电商公司的总值规模为0.0688万亿元。

图表7:2011-2019年中国跨境电商交易额结构(按业务模式)变化趋势(单位:%)

在“中国电商百强”的榜单中,共有10家跨境电商公司上榜。其中,“小红书”和“跨境通”的总值规模突破了百亿元大关;此外,“联络互动”、“洋码头”、“执御”和“天泽信息”的总值规模突破了50亿元。

图表8:2019年中国“百强”电商榜单-跨境电商公司总值排名情况(单位:亿元)

——出口电商公司数量达6家

上榜的十家跨境电商公司中,按细分领域来看,出口电商领域的公司数量最多,共有6家,而进口电商和综合电商公司数量各有2家。

图表9:2019年中国“百强”电商榜单-跨境电商公司细分领域分布(单位:家)

——“浙”、“沪”跨境电商竞争力更强

按区域分布来看,2019年,浙江省共有4家跨境电商公司“上榜”,位列第一,而上海市上榜的公司总值规模最大,达278.53亿元。因此,我国浙江省和上海市的跨境电商企业更具竞争优势。

图表10:2019年中国“百强”电商榜单-跨境电商公司区域分布(单位:亿元,家)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电子商务市场竞争及企业竞争策略分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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