一文了解2020年中国化妆品行业市场规模与竞争格局分析

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20 李佩娟 • 2020-06-22 11:20:30  来源:前瞻产业研究院 E5233G0

本文从区域分布、企业分布、企业市场份额等多角度全面分析中国化妆品企业目前的竞争格局

一、中国化妆品行业区域竞争格局

1、从获许企业分布看区域竞争

化妆品生产企业主要集中华东和华南地区,集中度达到84.16%,其中华东地区和华南地区人口超过5亿,部分省市城镇化率达到65%,一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素,华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中,化妆品产品生产成本整体较低,有利于行业生存,但也面临同质化产品激烈竞争压力。

具体来看,2019年华北地区获许化妆品生产企业合计207家,占比3.98%;东北地区合计140家,占比2.69%;华东地区合计1446家,占比27.79%;华中地区合计219家,占比4.21%;西南地区合计160家,占比3.08%;西北地区合计98家,占比1.88%;华南地区合计2933家,占比56.37%。

图表1:2019年国内分地区获取化妆品生产企业分布情况(单位:%)

分省份来看,截止到2020年5月20日,广东省化妆品许可生产企业数最多,占比约为55%,其次是浙江省,占比约为11%,排名前五省市获许生产企业合计约占国内总数的79%。

 图表2:截止到2020年国化妆品行业企业数量分布情况(单位:%)

2、从产品备案看区域竞争

截止到2019年底,全国非特化妆品备案数量累计达到533425件,较2018年同比增长42.19%。其中,广东省累计备案数341624件,占比65.09%;上海市累计备案数量53846件,占比9.39%;排名三至五名的省市分别是浙江省、北京市和江苏省,2019年非特化妆品累计备案数分别为26752件、17157件和14643件,排名前五省市合计备案数达到454022件,占比85.10%。

图表3:截止到2019年国内主要省市非特化妆品备案数量占比情况(单位:%)

二、中国化妆品行业竞争层次分析

我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高档化妆品、中档化妆品和大众化妆品三个细分市场。三个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者,其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜,以树立高端品牌和高端消费的形象。

外资品牌化妆品在我国中档化妆品市场也具有很强的市场竞争力,占据着较大市场份额。该类品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L'OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等,其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售,并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式,充分发挥品牌的市场影响力。

大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

随着中国电子商务的迅速发展,化妆品网上销售额也在不断增长,不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局,通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力,电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。

图表4:中国化妆品品牌竞争格局

三、中国化妆品企业市场份额分析

国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。

目前,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,市占率靠前的企业没有本土品牌,欧莱雅和雅诗兰黛占据市场份额的前二,分别为15.2%和10.8%。在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,约为11.6%,其次是欧莱雅,占比约为7.5%。本土品牌上海上美、百雀羚、珈蓝集团和上海家化占有一定的市场份额,占比分别为4%、3.5%、3.3%和2.8%。

图表5:2019年中国化妆品行业高端化妆品品牌市场份额占比情况(单位:%)

图表6:2019年中国化妆品行业大众化妆品品牌市场份额占比情况(单位:%)

四、国内化妆品内部竞争分析

不同于美、日、韩的成熟市场格局,我国化妆品市场集中度较低,2019年CR3仅为22.5%,且市占率前三的公司分别为美国的宝洁、法国的欧莱雅与日本的资生堂,本土公司缺失。

化妆品行业相对是个充分竞争的市场,80、90年代国际品牌逐渐进入中国市场,在欧美日韩化妆品巨头的夹击中,国产化妆品公司走出了自己的特色崛起之路。2012-2019年间,市场份额跻身前20的本土化妆品公司由6家增长至8家,合计市场份额由7.6%增长至14.1%,崛起趋势明显。

图表7:2012-2019年中国化妆品市场CR3(单位:%)

图表8:2012-2019年中国化妆品市场TOP20本土化妆品公司份额合计(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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