2020年中国连锁药店行业市场竞争格局分析 桐君阁门店破万家

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20 周小松 • 2020-06-22 09:20:23  来源:前瞻产业研究院 E5890G0

连锁药店是指在一个连锁总部统一管辖下,将有着共同的理念、经济利益、服务管理规范的众多药店,以统一进货或授权特许等方式连接起来,实现统一标准化经营,共享规模效益的一种组织形式。

龙头地位稳固

近年来,随着我国医药零售行业市场结构持续变化,自2017年我国连锁药店数量规模首次反超单体药店数量以来,连锁药店数量规模继续增长,2019年,全国连锁药店数量达到26.75万家,占药店总量的比重进一步提升至55.8%。从我国药店行业发展情况来看,预计未来几年,我国药店连锁化经营规模将持续提升。

图表1:2013-2019年中国连锁药店数量及连锁率变化(单位:万家,%)

我国连锁药店占有率持续提升的同时,各大连锁企业竞争愈演愈烈,目前已形成以大药房为首;老百姓、大参林、一心堂以及益丰药房等四家民营药店企业紧随其后的发展格局。据中国药店依据各企业销售额排出的《2019-2020年度中国药店价值榜100强》显示,2019年,国大药房以140.3亿元的销售额排名全国第一,老百姓、大参林、一心堂记忆益丰药房销售额也均在100亿以上水平。

图表2:2019-2020年度中国药店价值榜10强销售额(单位:亿元)

桐君阁分店总量遥遥领先

目前,我国连锁药店主要有两种经营模式,一种是直营门店经营,另外一种是加盟门店经营,不同企业根据自身发展特点采取不同经营模式。结合中国药店及各大连锁企业年报数据发现,截至到2019年底,我国药店总量排名第一的企业为重庆桐君阁大药房,桐君阁旗下门店数量达到10605家,是我国首家药店数量超过1万家的连锁药店企业。国大药房以及民营药房四大家门店数量紧随其后。另外,以加盟连锁营业为主的同济堂以其较大规模的加盟店数量,在分店总量排名中位列第三。

图表3:2019-2020年度中国药店分店数量10强排名以及其直营门店数量(单位:家)

一心堂直营店规模优势明显

具体到直营门店方面,目前排名前五的为以一心堂为首的五大上市连锁企业。其中一心堂直营门店数量超过6000家,为6266家。大参林及益丰药房排名二三位,直营门店数量分别为4702家和4366家。前十企业直营门店数量均在1000家以上。

图表4:2019-2020年中国药店连锁企业直营门店数量前十情况(单位:家)

加盟店方面,以加盟经营为主要经营模式的桐君阁和同济堂名列榜首。其中,桐君阁加盟门店数量为9062家,同济堂加盟门店数量为5170家。养天和、国大药房以及老百姓大药房紧随其后,加盟门店数量也均超过1000家。

图表5:2019-2020年中国药店连锁企业加盟门店数量前十情况(单位:家)

单店top10销售额均过亿

单一药店方面,据中国药店依据药店单店销售额排出的《2019-2020年度中国药店单店榜100强》显示,2019年,青岛德信行惠友大药房有限公司以5.75亿元的销售额排名全国第一;华润苏州礼安医药连锁总店有限公司医药大厦以及益药杭州全德堂药房分列二三位,销售额分别为5.31亿元和4.78亿元。

图表6:2013-2019年中国连锁药店数量及连锁率变化(单位:万家,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国连锁药店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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