十张图带你了解民航业市场竞争格局分析 四大集团瓜分市场

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20 朱琳慧 • 2020-06-17 13:00:38  来源:前瞻产业研究院 E5149G2

由于我国民航业进入门槛高,因此其竞争者较少。随着我国鼓励和支持民营资本投资民航业,逐渐有民营和民营控股性质的民航企业但是,不过市场竞争格局仍以国有控股企业为主。在地区竞争上,西部地区机场多,但运输量不及东部地区。北京首都机场是唯一一个实现旅客吞吐量破亿的机场,但是其货邮运输量远不及上海浦东机场。

国有控股企业主导

民用航空运输业是资金和技术密集型行业,同时行业监管较严,因此其进入壁垒高,这也促使该行业竞争者较少。据民航局数据显示,截止2019年底,我国运输航空公司仅有62家。

2005年以前,我国民航企业均由国家经营。但是在2005年,我国为鼓励和支持民营资本投资民航业,陆续颁布实施了“非公36条”和《国内投资民用航空业规定(试行)》,民营航空企业——奥凯航空由此而诞生,随后陆续有春秋航空、东星航空、吉祥航空、鹰联航空和华夏航空等民营航空公司加入中国民航市场。但是尽管如此,我国民航业市场竞争格局仍以国有控股企业为主。

图表1:2019年中国不同所有制的航空运输企业占比情况(单位:%)

市场集中度高,四大集团瓜分市场

从市场集中度来看,我国民航业市场集中度较高,主要由中航集团、东航集团、南航集团和海航集团四大集团瓜分市场,2019年四家集团运输周转量占总运输周转量的85%。

图表2:2019年中国各航空(集团)公司运输总周转量占比情况(单位:%)

西部地区机场多,但运输量不及东部地区

由于我国西部地区地形较复杂,但是地域辽阔和人口密度相对较低,建设机场相较于建设高铁等交通工具更具有经济价值,因此在旅游业旺盛下,我国推进西部地区机场的建设,这也造就了我国西部地区机场数量较多的局面,2019年约占到全国机场数量的一半。

图表3:2019年各地区颁证运输机场数量占比情况(单位:%)

不过,由于西部地区经济欠发达,因此其运输量上远不及经济发达的东部地区。2019年东部地区旅客吞吐量和货邮吞吐量分别达到总旅客吞吐量的52.5%和总货邮量的72.9%;而西部地区旅客吞吐量占比仅为29.8%,货邮吞吐量占比也仅为16.3%。

图表4:2019年各地区民航运输旅客吞吐量占比情况(单位:%)

图表5:2019年各地区民航运输货邮吞吐量占比情况(单位:%)

从2019年民航运输旅客吞吐量TOP10榜单中也可发现,西部地区仅有云南省和四川省入榜;东部地区则有7个省份入榜。旅客吞吐量前三名均为东部地区的广东省、上海市和北京市,并且这三个省市的旅客吞吐量均达到亿万级别。

在2019年民航运输货邮吞吐量TOP10榜单中,隶属于西部地区的也仅有两席,为云南省和重庆市;东部地区依旧霸占7席。

 图表6:2019年民航运输旅客吞吐量省市TOP10(单位:万人次) 民航局 图表7:2019年民航运输货邮吞吐量省市TOP10(单位:万吨)

首都机场旅客吞吐量甩其他机场几条街,但货邮吞吐量远不及浦东机场

从机场竞争情况来看,2019年,北京首都机场是唯一一个实现旅客吞吐量破亿的机场,遥遥领先于其他城市机场,其区域交通枢纽地位尽显无疑。上海浦东机场和广州白云机场旅客吞吐量排名第二和第三,旅客吞吐量均超过7000万人次。成都双流机场和深圳宝安机场紧随身后,旅客吞吐量分别为5585.86万人次和5293.19万人次。昆明长水机场、西安咸阳机场、上海虹桥机场、重庆江北机场和杭州萧山机场排名前十。

图表8:2019年民航运输旅客吞吐量机场TOP10(单位:万人次)

在货邮吞吐量运输方面,北京首都机场却不及上海浦东机场。2019年,上海浦东机场货邮吞吐量达到363.42万吨,而北京首都机场货邮吞吐量仅为195.53万吨。广州白云机场以191.99万吨的货邮吞吐量紧跟北京首都机场;深圳宝安机场也成为百万级货邮吞吐量的机场。

虽然杭州萧山机场、成都双流机场、郑州新郑机场、上海虹桥机场、昆明长水机场和重庆江北机场挤进2019年民航运输货邮吞吐量机场TOP10,但是与前四大机场的货邮吞吐量仍有较大差距。

图表9:2019年民航运输货邮吞吐量机场TOP10(单位:万吨)

不过,值得一提的是,我国北京首都机场、上海浦东机场和广州白云机场的旅客量和货物吞吐量已经挤进全球航空运输量排名TOP20的榜单,其中2019年北京首都机场旅客吞吐量突破1亿人次,全球排名第二;上海浦东机场货邮吞吐量达到363.4万吨,全球排名第三。

图表10:2019年中国三大国际机场旅客吞吐量及货邮吞吐量全球排名(单位:万人次,万吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国民用航空运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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