2020年华东区域仓储市场规模及竞争格局分析 仓储向卫星城市拓展

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20 刘甜 • 2020-06-01 09:40:35  来源:前瞻产业研究院 E2961G0

华东区域作为我国经济总量最大的区域,其工业基础雄厚,物流需求庞大,近年来,仓储用地供应减少使得华东地区仓储产业链由中心城市逐渐向周边卫星城市拓展,长三角区域一体化的实施为华东区域物流仓储行业的快速发展创造了条件。

华东区域经济总量居全国首位,货运需求庞大

华东区域是指包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东和台湾在内的区域,是我国经济总量最大的区域,根据国家统计局公布的数据显示,2019年华东区域的GDP总量达37.55万亿元,占全国GDP的比重达37.9%。

图表1:2019年中国分区域GDP排名情况(单位:万亿元,%)

巨大的经济体量意味着华东地区商品交易十分活跃,货运总量规模庞大,2019年华东地区完成货运总量达161.9亿吨,占全国货运总量的比重达30.32%,货运规模不断扩大。

图表2:2015-2019年华东区域货运量及占全国比重变化情况(单位:亿吨,%)

仓储需求较大的制造业是华东区域支柱性产业

华东区域制造业发达,其中山东省冶金、机械、纺织、食品等制造业发达,江苏省主打电子电气制造和机械制造,上海市电子信息产品制造业和汽车制造业较为先进,浙江省以轻工业制造为主,电子信息制造业已经成为华东区域热门产业。制造业对仓储需求较大,对仓储系统管理运营水平要求较高,以制造业为主的产业结构促使华东区域仓储管理能力较强。

图表3:华东区域支柱性产业分布情况

华东区域仓源集中在上海和苏州

根据物联云仓公布的数据显示,截至2020年5月,华东区域仓源主要集中在上海及其周边主要城市,其中上海市的仓库面积为1365.88万平方米,位居所有城市中仓库面积第一,仓库面积数排名第二的是苏州市,其仓库面积为948.91万平方米。

图表4:截至2020年5月华东区域主要城市仓库面积情况(单位:万平方米)

冷库占比较少,高标仓占比达到近30%

根据物联云仓公布的数据显示,截至2020年5月份,华东区域仓库中普通仓占比达98.30%,其中高标仓占比29.18%,一般普通仓占比为70.82%,冷库仅占1.7%。

图表5:截至2020年5月华东区域仓库构成(单位:%)

上海、苏州工矿仓储用地供给减少,仓库建设向周边卫星城市拓展

根据中国房地产信息网公布的数据显示,2019-2020年3月,上海市工矿仓储用地供给量波动变化,2019年12月上海市工矿仓储用地出让面积环比上涨129.4%,2020年以来上海市工业仓储用地供给面积持续下滑,总体看来。上海市工矿仓储用地供给不足。

图表6:2019-2020年03月上海市工矿仓储用地供需情况(单位:%)

2016-2020年,除2019年外,苏州市工矿仓储用地供应总体呈波动变化趋势,2019年,苏州市工矿仓储用地供应迅速增加,2019年苏州市推出工矿仓储用地面积1348.4公顷,同比增长321.2%;2020年苏州市推出工矿仓储用地面积有所回落,为368.0公顷,同比下降72.7%。

 图表7:2016-2020年苏州市工矿仓储用地供应情况(单位:公顷,%)

主要仓储城市工业仓储用地供应减少,使得仓库建设向周边卫星城市扩散,因此浙江省在建仓库面积在占华东区域在建仓库面积的比重达51%。

图表8:2020年华东区域在建仓库面积区域分布占比(单位:%)

华东区域在建仓库主要集中在2020年第二季度和第三季度落成,其中预计2020年第二季度落成在建仓库占比达50%,2020年第三季度落成在建仓库占比为20.31%。2020年第二、三季度华东地区将迎来仓库面积新增高峰,届时将缓解区域部分仓储压力。

图表9:2020年华东区域在建仓库落成时间分布(单位:%)

上海市仓储租金稳居首位

上海市仓储需求较大,加之仓储供应较为紧俏,其仓储租金远高于其他区域,截至2020年5月,上海市普通仓平均租金为42.97元/平方米/月,苏州市以32.07元/平方米/月的平均租金位居第二位。

图表10:2020年华东区域重点城市普通舱平均租金情况(单位:元/平方米/月)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国仓储物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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