2020年全球显示面板行业发展现状与竞争格局分析 大陆厂商成长迅速

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20 张维佳 • 2020-04-01 10:40:26  来源:前瞻产业研究院 E3124G0

价格下跌导致液晶电视面板出货量下降

2019年全球液晶电视面板的总出货量为2.87亿台。其中中国大陆大陆液晶电视面板供应过剩,价格大幅下跌。由于面板价格的下降,韩国制造商纷纷退出或暂停液晶电视面板的生产。中国台湾液晶电视面板制造商也转移到了附加值更高的广视角IT面板产业。2019年中国大陆液晶电视面板的出货量为1.37亿台,韩国出货量为0.75亿台,中国台湾出货量为6750万台,日本出货量仅有760万台。

图表1:2019年各国家和地区液晶电视面板出货量(单位:百万台)

在液晶显示器方面,2019年韩国的出货量达到4850万台,排名第一。中国台湾以4830万台的出货量紧随其后。中国大陆地区的出货量为4670万台。而日本的出货量仅有10万台。

图表2:2019年各国家和地区液晶显示器面板出货量(单位:百万台)

虽2019年全球经济增速放缓,国际贸易摩擦不断,英特尔CPU持续缺货,笔记本面板出货仍迎来小幅成长。其中,中国台湾地区液晶笔记本面板的出货量达到了8370万台,中国大陆地区的出货量为6780万台,韩国出货量为2960万台。

图表3:2019年各国家和地区液晶笔记本面板出货量(单位:百万台)

电视液晶面板占据大尺寸面板主要市场

2019年,全球面板厂商大尺寸面板出货量为7.62亿片,较2018年有所下降。其中液晶电视面板出货量为2.84亿片。笔记本电脑面板由于2018年价格大幅下降,面板生产生调成产能结构。导致出货量下降到1.90亿片。

图表4:2019年各类大尺寸面板出货量及增速情况(单位:百万片,%)

出货面积方面,2019年全球面板厂商完成面板出货面积2.07亿平米,较2018年增长4.3%。其中,液晶电视面板出货表面积占据最大比重,出货面积达到1.63亿平米,较2018年增长5.3%。液晶显示器面板出货量为2230百万平米,同比下降1%。

图表5:2019年各类大尺寸面板出货面积及增速情况(单位:百万平米,%)

京东方占据大尺寸液晶面板出货量首位

随着近年来中国大陆地区的大尺寸液晶面板产能的迅速增长,京东方、华星光电等厂商也快速占据大量市场份额2019年,以出货面积计算,京东方大尺寸液晶面板出货面积统计增加20%,达到4090万平方米,首次超过LGD,成为全球大尺寸液晶面板供应商出货面积第一位。

图表6:2018-2019年主要面板生产商大尺寸液晶面板出货面积及增速(单位:百万平米,%)

从液晶电视面板的出货面积来看,包括华星光电、重点熊猫、惠科、彩虹光电等在内的中国大陆面板厂商的出货面积大幅度增长。京东方2019年大尺寸液晶电视出货面积为3010万平米,同比增长23.8%,出货量排名第一。

图表7:2018-2019年主要面板生产商大尺寸液晶电视面板出货面积及增速(单位:百万平米,%)

在4K电视面板市场,中国大陆厂商中,京东方占据全球16%的市场份额,排名第二;华星光电从2018年第六大厂商成长为2019年的第四位,市场份额达到11%。

图表8:2019年4K电视面板各厂商出货量份额(单位:%)

Covid-10疫情影响增加面板市场变数

2020年2-3月根据Omida的预测,2020年2-3月,虽然全球面板的出货量并未大幅下降。但如果Covid-19疫情延长,OMD/OEM的长期,终端市场销售将会放缓。预测2020年全球面板需求将下降到7.53亿片。

图表9:Covid-19疫情延长对2020年显示面板需求的影响(单位:百万片)

如果Covid-19对面板市场仅造成短期的影响,Omida预测2020年全球显示面板需求为7.87亿片。其中液晶电视面板需求为2.68亿片,平板面板需求为2.05亿片。

图表10:Covid-19疫情短期对2020年显示面板需求的影响(单位:百万片)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》,同时,前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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