2020年中国创新药行业发展现状和市场前景分析 化学制药占头部市场【组图】

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20 杨玮圆 • 2020-03-26 17:00:26  来源:前瞻产业研究院 E1729G0

创新药物指的是企业或研究机构独创,具备新型化学结构以及新的治疗用途,并具备自主知识产权专利的药物,针对特定疾病疗效显著,提升治疗率,延长患者存活期。

一、医药上市公司研发投入稳步增长

随着医改的稳步推进,传统的以销售为主的扩张模式难以为继,国内药企面临创新转型。2008-2018年,医药上市公司研发投入十年复合增长率40%,2018年规模达到661亿元。2019年前三季度医药板块研发支出合计290亿元,同比增长26%。

图表1: 2013-2019年医药上市公司研发投入费用走势(单位:亿元,%)

二、化学制药研发支出比例最高

从具体板块来看,2019年前三季度化学制药研发支出为114亿元,占总体研发支出的39.18%;医疗器械研发支出为52亿元,占总体研发支出的17.87%;中药板块研发支出为44亿元,占总体研发支出的15.12%;生物制品研发支出为32亿元,占11%;化学原料药研发支出为27亿元,占9.28%;医药商业和医疗服务研发支出均为11亿元,均占总体研发支出的3.78%。

图表2: 2019年前三季度医药上市公司研发支出市场结构(单位:%)

三、创新药主要分为首创新药和仿制创新药两类

综合创新程度和最终效用,国际惯例一般将创新药分为了首创新药和仿制创新药两类,其中首创新药主要指的是FIC(first in class)药物,而仿制创新药则包括了me-too、me-better、best in class等数种药物。

图表3: 创新药的分类和特征分析

四、2019年NMPA共批准53个新药

据NMPA统计,截止2018年12月31日,全年共有48个创新药在我国获批上市(不包括新增适应证、更换剂型)。2019年,NMPA共批准53个新药,包括39个进口新药和14个国产新药。其中有33个化药、14个生物药、4个疫苗和2个中药。

图表4: 2018-2019年我国创新药批准上市情况(单位:个)

五、2029创新药销售额有望超过7000亿

2018年中国创新药(以化药、生物药为主)销售额占所有药物比例约为2.5%,占非中药比例为4.17%,远低于美国和日本的水平。前瞻预计到2024年,中国创新药销售额占非中药的比例有望达到10%,2029年有望达到30%。创新药销售额有望达到7000亿元以上,年复合增速近30%。

 图表5: 2018-2029年我国创新药行业销售规模及预测(单位:亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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