2020年中国啤酒行业发展现状分析 高端化渐行业未来发展方向【组图】

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20 王敬怡 • 2020-03-24 09:40:47  来源:前瞻产业研究院 E6957G0

行业正处于调整趋稳期

从啤酒的发展历程来看,我国啤酒行业经历了缓慢引进、高速增长、波动增长和调整趋稳四个时期,目前我国啤酒行业正处于调整趋稳期。改革开放前,我国啤酒行业基本由外商控制,啤酒产量相对较低,啤酒市场供不应求;改革开放后,在政策的推动下,我国啤酒企业数量不断增多,开始向大型化、集团化、规模化量产的方向发展,到了上世纪90年代,我国已成为世界第二大啤酒生产大国,仅次于美国;1993-2013年,我国啤酒行业进入加速整合时期,小型啤酒厂陆续倍大型啤酒厂兼并,行业集中度进一步提高;2014年以后,我国消费升级趋势日益明显,啤酒企业的产能及产品结构进一步优化,国内高端啤酒升级,进口啤酒国产化。

图表1:啤酒行业发展历程

近年来,我国啤酒行业进入调整趋稳期,产量有所下滑,2019年,我国啤酒产量约为3765.3万千升。2020年初,我国爆发疫情,疫情期间餐饮门店暂停营业、家庭聚餐大幅减少,啤酒主要消费渠道和消费场景受到抑制,据国家统计局数据显示,2020年1-2月,我国啤酒总产量315.92万千升,较2018年同期下降39.99%。

图表2:2014-2020年中国啤酒产量(单位:万千升)

高端化为未来发展趋势

我国啤酒行业的五大龙头企业分别为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯。从我国啤酒行业的市场份额来看,华润雪花约占我国啤酒市场的23.2%,青岛啤酒约占我国的16.4%,百威约占16.2%,燕京啤酒约占8.5%,嘉士伯约占6.1%。

图表3:2018年中国啤酒市场份额(按全部消费量)(单位:%)

从我国啤酒龙头企业的布局情况来看,华润、青岛和百威实现了全国化布局。具体来看,华润雪花在四川、东北地区、华东地区销售优势明显;青岛啤酒在山东、陕西等地销量较高,主要品牌有青岛、崂山;百威在吉林、华南地区具有一定的优势,旗下品牌主要包括百威、哈尔滨、科罗娜、时代等。

图表4:中国啤酒龙头企业主要产品分析(一)

近年来,我国居民人均可支配收入逐渐增多,在消费升级的推动下,对中高端啤酒的需求日益提升,我国啤酒龙头企业优化产品结构,纷纷推出中高端产品,布局中高端啤酒市场。青岛啤酒先后研发了经典1903、青岛黑啤、皮尔森等高端产品,价格在10元/500ml以上;华润雪花陆续推出了脸谱、黑啤、匠心营造等产品,在中高端市场加速布局。

图表5:中国啤酒龙头企业主要产品分析(二)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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