2020年我国汽车模具行业企业竞争格局分析 外销毛利高 豪迈科技打造全球销售网络【组图】

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20 周小松 • 2020-03-17 11:20:46  来源:前瞻产业研究院 E3640G0

豪迈科技营收及增速领先,优德精密负增长

据中国模具工业协会统计,目前我国汽车模具制造企业约300家,绝大部分规模较小、技术和装备水平有限。全国汽车模具主要上市公司包括山东的豪迈科技、四川的成飞集成、天津汽车模具(以下简称天汽模)和昆山的优德精密等。2019年前三季度,豪迈科技在四家上市公司中营业收入最高,达到31.36亿元,同比增长18%。优德精密营业收入负增长,仅为2.69亿元,同比下降6.28%。

图表1: 2019年前三季度全国汽车模具主要上市公司市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

外销毛利率高于内销,优德精密汽车模具毛利率靠前

汽车模具毛利率方面,豪迈科技毛利率较高,2019年上半年达到35.58%,优德精密虽然2019年上半年同样出现负增长。但是其汽车模具产品毛利率却除了豪迈科技以外高于其他两家上市公司。成飞集成汽车模具毛利率达13.58%,有待进一步提高。

图表2:2019年H1全国汽车模具行业主要上市公司汽车模具毛利率情况 (单位:%)

从汽车模具行业上市公司收入区域构成与毛利率区域构成来看,四家汽车模具上市公司外销毛利率均超过内销毛利率,平均外销毛利率超30%。收入构成方面,仅豪迈科技外销收入高于内销收入,但差距不大,外销比例超过内销5个百分点达到36.88%。

图表3: 2019年H1全国汽车模具行业主要上市公司收入区域分布情况 (单位: %)

技术工艺是关键,拓展销售网络

从产品结构看,豪迈科技、天汽模汽、优德精密的精密模具零部件产品收入占比较高,优德精密几乎全部业务来自精密模具零部件生产,占比达到91%,主要是其模具业务不限于汽车模具,还包括家电、计算机模具等,但是其主要模具产品收入来自于汽车模具产品,比例超过80%,是四家上市企业中国汽车模具产品收入占比最高的企业。其次是天汽模,汽车模具营业收入占比达到65%,豪迈科技汽车模具营业收入占比超50%,达到56%。而成飞集成的汽车模具营业收入占比最小,不到20%,但是其锂电池、电源系统及配套产品,营收占比达到64%。而除了汽车模具生产制造之外,豪迈科技、天汽模、成飞集成的产品主要是与汽车有关的上游零部件产品。

图表4: 2019年上半年全国汽车模具行业主要上市公司收入产品分布情况 (单位: %)

汽车模具上市企业营业收入,各项产品收入与区域分布的差异与企业的核心竞争力有密切联系。从企业核心竞争力来看,豪迈科技技术领先,客户遍布全球,精心打造全球销售网络。成飞集成在数控加工等技术上具有领先地位;天汽模覆盖国内多家自主品牌汽车,拥有多项专利;优德精密在销售上已经得到超过一半的新能源汽车车企青睐,不断完善产品精度要求。

图表5:全国汽车模具行业主要上市公司核心竞争力分析

就国内汽车模具市场的竞争格局来看,中低档模具市场竞争将日趋激烈,而高端市场,无论是国内高档汽车模具,还是出口汽车模具,国内具备竞争实力的企业为数尚少。未来汽车模具行业发展中,技术工艺和拓展国外销售网络将成关键。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国汽车模具行业产销需求预测与转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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