2020年中国磷酸铁锂行业发展现状和市场前景分析 行业重拾成长信心【组图】

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20 陈子萍 • 2020-03-05 11:40:15  来源:前瞻产业研究院 E7533G0

磷酸铁锂作为正极材料之一,在安全性、循环寿命、生产成本等综合指标上相比三元材料具有相对优势。在其商用化以来,应用到包括汽车、船舶、储能在内的诸多领域,成为现阶段最具发展潜互的正极材料之一。

一、正极材料各有千秋,磷酸铁锂安全可靠

能够可逆循环的锂离子电池正极材料有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂以及钴酸锂的一系列三元衍生体。由于钴酸锂的压实密度远超其他种类,大规模使用在对价格并不敏感的消费电子领域,例如手机、笔记本电脑等;而锰酸锂由于电化学性能较为平庸,但是价格低廉,使用在对价格较为敏感的领域,如两轮电单车;磷酸铁锂以及三元材料则是动力电池的最佳选择,应用于汽车、船只等对性能、安全性、成本综合考虑的领域。磷酸铁锂相对其他种类具备安全性、成本、循环寿命的较大优势,是动力电池、储能电池的良好选择。

图表1: 各类正极材料比较

二、能量密度避色三元,磷酸铁锂占有率受到挤压

新能源汽车发展之初,由于考虑到排放以及燃油经济性,政策向商用车倾斜,而磷酸铁锂的安全性、循环寿命等优势让其迅速成为锂电池正极的最佳选择,市占率遥遥领先同类的锰酸锂和钛酸锂;随着2017年政策将能量密度纳入考核要求并与补贴系数直接挂钩,同时三元材料获得了长足进步,市场份额开始逐步向三元转移;另外,随着商用车的普及率提升,后续需求已然有限,相反乘用车基数较大,发展潜力更足,磷酸铁锂的市场空间也相应受到限制,三元材料进入黄金发展期并呈现出挤出效应。

图表2:2013-2019年新能源乘用车补贴标准变化

2019年磷酸铁锂动力电池装机量20.8GWh,同比减少6.35%,占总装机量的33.4%;三元动力电池装机量40.5GWh,同比增长22.4%,占总装机量的65.2%:其他电池类型装机量0.96Wh,合计占比1.4%。磷酸铁锂和锰酸锂动力电池主要配套客车,装机量分别为13.8GWh和0.4GWh。

图表3:2016-2019年中国磷酸铁锂和三元电池装机量对比(单位:GWh)

图表4:2019年中国磷酸铁锂电池和锰酸锂客车装机量(单位:GWh)

三、2019年磷酸铁锂路线复苏趋势明显

根据《新能源汽车推广应用目录》(2019 年第2批)统计,本次目录共有84款车型入选,从车型看专用车车型数量超过乘用车和客车,其中新能源乘用车车型共29款(纯电动28款,插电混合动力1款);新能源客车和新能源专用车全部为纯电动,分别为22款和33款。从配套电池角度看,乘用车纯电动28款车型中磷酸铁锂车型占了8款,其中6款由江淮汽车申报,主要搭载国轩高科和江淮华霆动力配套的磷酸铁锂 电池,系统能量密度都在140Wh/kg左右。此外上汽通用五菱宝骏和奇瑞捷途也均有一款乘用车型配套磷酸铁锂电池。

图表5:2019年第2批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》磷酸铁锂车型(单位:款)

新能源客车主要应用于公交车、公路车等公共领域。传统公交车、公路车载客多,耗油量大,里程相对固定,运行时间可控,因此成为最早的汽车电动化市场。由于公共用车对安全性要求极高,磷酸铁锂电池在该领城占据了绝对主流地位,占新能源客车电池装机量的90%以上。从新能源汽车推广应用推荐车型目录来看,2016-2019年,搭载磷酸铁锂电池的纯电动客车数量占比不断提升。

图表6:2016-2019年各年搭载磷酸铁锂电池的纯电动客车和专用车数量占比(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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