中国音频第一股——荔枝赴美上市 深耕音频蓝海 竞争对手不容小觑(二)

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20 韦婷 • 2020-01-31 10:30:42  来源:前瞻产业研究院 E3563G0

2020年1月17日,中国最大UGC音频社区荔枝赴美上市,成为“中国音频行业第一股”。截至2019年三季度,荔枝拥有超过2亿用户,4660万移动端月活跃用户,570万月活跃内容创作者,已累积超过1.6亿音频内容上传到平台,总用户平均月度互动次数超过25亿次,移动端用户日均使用时长约53分钟。

在线音频行业仍是蓝海

实际上,荔枝所属的整个音频行业此前一直承受着亏损方面的质疑,外界认为,随着网络传输速度的加快,在线视频行业将会逐步取代在线音频行业。但业界内人士都认为,5G的出现将使在线音频行业迎来飞跃。

2018年我国拥有在线音频用户3.77亿人,对应的市场规模为16亿美元;预计2018至2023年,我国在线音频用户数量的年均复合增速为19.0%,市场规模的年均复合增速为44.8%。无论是在线音频用户规模还是市场规模,预计均将呈现快速增长的态势。在线音频未来的增长空间基于应用场景的拓展。音频产品的主要特征在于陪伴属性,并且相对于音乐产品来说单个产品的时间较长,因此痛点在于满足用户在不同场景、不同设备间无缝衔接的收听需求,根据艾瑞的调研数据,74%的用户认为通过不同设备随时随地收听音频内容是非常/比较重要的。

图表1:2016-2023年中国在线音频用户规模(单位:亿人)

图表2:2016-2023年中国在线音频市场规模(单位:亿美元)

竞争对手不容忽视

近年来,庞大的音频消费需求让国内的在线音频市场规模越来越大,这意味着荔枝将有更大的发展空间,但同时荔枝却不得不面对强大的竞争对手。在在线音频行业不断发展的同时,竞争格局逐步形成。

——喜马拉雅持续领先

在在线音频市场中国,喜马拉雅、荔枝、蜻蜓FM被称为“三巨头”。2016年,在知识付费和直播两大概念风口中,三巨头的商业模式开始出现分化。喜马拉雅和蜻蜓FM转向以PUGC、PGC为主的知识付费模式,开始在内容版权上相互竞争,而荔枝却另辟蹊径转型UGC,并开启了语音直播模式。

不过值得注意的是,虽然是中国在线音频第一股,主打UGC(用户生产内容)的荔枝却并非国内音频领域的“霸主”,其面临着以PGC(专业机构生产内容)为导向的喜马拉雅和蜻蜓FM的强烈攻势,而喜马拉雅的用户规模和活跃用户数都稳居第一。2019年10月喜马拉雅APP的独立设备数为1.38亿台/月,荔枝APP的独立设备数超过5000万台/月,蜻蜓FM APP的独立设备数接近4000万台/月。此外,根据Quest Mobile的统计数据,2019年6月喜马拉雅的MAU为7873万人,荔枝的MAU为1646万人,蜻蜓FM的MAU为1389万人,企鹅FM的MAU为568万人。

图表3:2019年1-10月有声音频APP的独立设备数(单位:亿台)

图表4:2019年6月网络音频APP的MAU(单位:万人)

——在线音频行业一超多强

目前,我国在线音频行业呈现出一超两强的竞争格局。根据中国网络视听节目服务协会发布的《2019年中国网络视听发展研究报告》显示,目前国内网络音频市场格局一家独大,喜马拉雅处于第一梯队,而荔枝、蜻蜓FM、企鹅FM排在第二梯队。作为国内最大音频分享平台,喜马拉雅于2019年10月宣布,用户数突破6亿,活跃用户人均收听时间超过170分钟,对于荔枝,是较为强大的对手。

图表5:中国网络音频市场竞争格局

而从渗透率来看,喜马拉雅的在国内的渗透率达到了62.8%之高,荔枝、蜻蜓FM、企鹅FM所在的第二梯队渗透率仅为喜马拉雅的一半,为33.5%。此外,喜马拉雅从2018年起进军荔枝投身的音频直播领域;2019年11月22日,喜马拉雅宣布,其平台已有超50万主播试水音频直播玩法,月收入过十万的音频直播主播已达千名。

图表6:中国网络音频平台各梯队用户渗透率对比(单位:%)

总体来看,从目前来看,国内在线音频需求越来越大,若渗透率有所突破,则在线音频的规模依然值得期待。但同时荔枝不得不面对的残酷现实是,虽然率先赴美上市,但其与喜马拉雅、蜻蜓FM三强争霸的格局短时期内不会改变,未来头部竞争将进一步加剧。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国视听新媒体行业市场前瞻与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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