2020年中国服务器进出口市场发展现状与趋势分析:边缘计算驱动微型服务器需求增长

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20 李明俊 • 2020-01-19 10:30:21  来源:前瞻产业研究院 E5038G0

相对比传统服务器,微型服务器具有体积小、价格低、能耗低等优势,随着5G、物联网等行业发展,针对边缘计算的微型服务器应用需求将显著上升,带动相关零部件与内存的使用量需求增长。

服务器进出口量下滑明显

服务器相关的海关编码共有8条,其中84714120(小型自动数据处理机)、84714910(系统形式的巨型机、大型机及中型机)、84714920(系统形式的小型机)和84716040(巨型机、大型机、中型机及小型机用终端)为主要“大型”服务器种类,以下进出口市场仅对这四类产品进行统计。微型处理机等其他种类由于包含个人电脑产品,暂不做统计分析。

2018年以来,中国主要服务器进出口量下滑明显。

2018年,主要服务器进口量为36131台,同比下降18.7%。;2019年1-11月,中国主要服务器进口量为9010台,预测2019年主要服务器进口量降幅达到72.8%。

2018年,主要服务器出口量为766413台,同比下降71.6%,2019年1-11月,中国主要服务器出口量为489610台,预测2019年主要服务器出口量降幅达到30.3%。

图表1:服务器HS编码

图表2:2017-2019年主要服务器进口量(单位:台)海关总署 图表3:2017-2019年主要服务器出口量(单位:台)

得益于服务器单价提升,进出口金额实现逆势上涨

尽管2018年以来主要服务器进出口量大幅下滑,但得益于服务器单价上涨(根据IDC数据,2018年中国服务器单价为5202美元/台,同比上涨18.8%),进出口金额仍录得增长。

2018年,中国主要服务器进口金额为22271万美元,同比增长77.7%;2019年1-11月,中国主要服务器进口金额为10323万美元。

2018年,中国主要服务器出口金额为9403万美元,同比增长28.7%;2019年1-11月,中国主要服务器出口金额为10401万美元。

图表4:2014-2019年中国服务器单价及预测(单位:美元/台)

图表5:2017-2019年主要服务器进口金额(单位:万美元)

图表6:2017-2019年主要服务器出口金额(单位:万美元)

进出口产品结构存在明显差异

从进口产品结构来看,国内主要服务器进口产品主要以“系统形式的巨型机、大型机及中型机”为主,2019年1-11月,“系统形式的巨型机、大型机及中型机”进口金额为5426万美元,占比为52.6%。

从出口产品结构来看,国内服务器出口产品主要以“巨型机、大型机、中型机及小型机用终端”为主,2019年1-11月,“巨型机、大型机、中型机及小型机用终端”出口金额为6138万美元,占比为59.0%。

主要服务器进出口产品结构存在明显差异。

图表7:2019年1-11月主要服务器进口产品结构(按金额)(单位:%)

图表8:2019年1-11月主要服务器出口产品结构(按金额)(单位:%)

边缘计算驱动微型服务器需求增长

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查数据,2018年主流服务器芯片市场仍由x86解决方案主宰,出货占比达97%。服务器芯片领导厂商仍为英特尔与AMD。

若从服务器应用市场来分析,2018年依旧以企业用户为大宗,占比约六成,而数据中心大规模服务器群(Hyperscale Server Application)约占三成。

未来随着数据中心建设的普及,以及2020年之后5G的落实,针对边缘计算的微型服务器应用(Micro Server)将会在未来3-5年显著成长,带动相关零部件与内存的使用量明显增加。

微型服务器与刀片服务器之间具有一定区别。根据英特尔的解释,微型服务器系统在安装管理方面更简单,价格也更低,而且功耗水平更低,同时性能方面能够满足大部分普通用户的需求。另外,新的微型服务器系统相比传统的服务器虚拟化解决方案也更有优势,在这种微型服务器系统中,用户拥有系统的完全控制权,也更容易保证系统的安全。

相比微型服务器,刀片服务器不具有性价比优势,而且在能耗方面也做得不够好。近年来各个国家针对服务器市场颁布了诸多“能效”要求政策,推动服务器市场绿色节能化发展,微型服务器在这方面相对传统服务器具有较大优势。

图表9:2018年服务器应用市场分布(单位:%)

图表10:微型服务器相对传统服务器优势

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国服务器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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