2020年中国纸制品与印刷行业市场发展现状分析 行业稳步扩容【组图】

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20 周杰 • 2020-01-16 15:00:51  来源:前瞻产业研究院 E6375G0

纸制品包装与印刷行业作为包装装潢与印刷的重要组成部分,具有易加工、成本低、适于印刷、环保、可回收等优势,是市场上运用最广泛的包装,产值约占包装印刷行业整体产值的三分之一。近几年来,得益于产品自身优势以及下游需求持续旺盛,行业规模稳步增长。

行业稳步扩容,2018年同比增长5.05%

造纸术作为我国古代四大发明之一,早在东汉时期,纸已经能成批量制作。自东汉蔡伦改进造纸技术之后,纸制品十分盛行,其不仅广泛运用于书画艺术领域,改变书画创作的方式,而且更为关键的是推动了纸包装的发展,为包装的生产从容器领域逐步分离出来提供了新材料的保障。

唐宋元时期,造纸技术和印刷技术的进步,不仅使得纸包装在社会生产、生活中被广泛地运用,而且使包装真正作为一种商品的附属品被应用于商品交换领域。到了明清时期,纸包装进入全面繁荣的发展阶段,纸包装不仅在宫廷受到青睐,在民间也使用十分普遍。在民间,纸包装的商业性、广告性等功能得以完全彰显,印制有产品属性的纸包装广泛使用,促成了独立性质的商品包装的出现。

发展至今,纸包装印刷已经发展为我国包装印刷行业的一个重要分支。根据国家新闻出版署发布的《2018新闻出版业基本情况》,2018年我国包装装潢印刷营业收入达10686.45亿元,结合多年来包装印刷行业发展数据,以纸包印34%的占比测算,可得2018年我国纸制品包装与印刷行业的营业收入在3633.4亿元左右,同比增长5.05%。

图表1:2013-2018年中国纸制品包装与印刷行业营业收入变化情况(单位:亿元)

根据国家新闻出版署发布的《2018新闻出版业基本情况》,2018年我国包装装潢印刷利润总额为637.09亿元,结合裕同科技、美盈森等代表性优势企业毛利率情况,以34%的比例计算,可得2018年我国纸制品包装与印刷行业的利润总额在216.6亿元左右,同比微降0.16%。

图表2:2013-2018年中国纸制品包装与印刷行业利润总额变化情况(单位:亿元,%)

2019年前三个季度,美盈森毛利率达32.66%

针对需求分层现象,国内纸制包装印刷龙头企业选择各自的市场定位与服务群体,如合兴包装产品以轻型包装为主,美盈森产品轻型、重型与精品包装并重,裕同科技定位高端客户群,以精品包装为主。

图表3:国内纸制包装印刷行业代表性企业产品结构差异分析

产品结构的不同导致龙头企业盈利能力的存在差异,轻型包装与重型包装产品使用的原材料较为普通,并且制作工艺简单,产品附加值较低;而高端包装/精品包装使用的原材料考究,具有一定的技术壁垒,产品制作工艺相对复杂,产品附加值高。与之相对应,注重不同产品类型的龙头在业绩表现上也会不同,相较之下,裕同科技育美盈森的毛利率会显著高于合兴包装。

2019年前三个季度,合兴包装、美盈森、裕同科技三家企业毛利率分别为13.02%、32.66%、30.42%。

图表4:2013-2019年国内纸制包装印刷行业代表性企业毛利率对比分析(单位:%)

2018年进出口总额达56.28亿美元

在进出口贸易方面,目前我国纸包装行业进口额、出口额均呈上涨势头。据海关数据显示,2018年1-12月中国纸包装行业进出口总额为56.28亿美元,同比增长15.45%。其中进口金额为1.51亿美元,同比增长7.95%;出口金额为54.77亿美元,同比增长16.97%;实现贸易顺差53.26亿美元,同比增长16.36%。

图表5:2017-2018年中国纸包装行业进出口概况(单位:亿美元,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国纸制品包装与印刷行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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