预见2020:《2020年中国女装行业全景图》(附市场规模、竞争格局、双十一大数据等)

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20 万亚男 • 2019-12-03 11:00:48  来源:前瞻产业研究院 E3508G0

女装行业是服装行业的重要子行业,随着国民收入水平的提高,女性消费者对服装的个性化需求越来越高,不同类型的消费者穿着品位差异也逐步增大,为了满足女装市场更加细分化需求,潮牌、淘品牌、快时尚、轻奢女装、日韩女装、国内女装、设计师品牌相继出现。

图表1:女装行业产业链示意图

一、女装行业作为服装分支,已进入成熟期

服装是起步最早、规模最大、发展最为成熟的行业,目前依然保持着较快增长。据国家统计局数据,2018年服装类零售总额13707亿元,预计2019年年服装类零售总额达到13849亿元。在宏观经济调整大背景下,服装行业仍能取得同比正增长,反映出其强大的市场韧性与活力。

图表2: 2012-2019年中国服装零售额增长趋势(单位:亿元,%)

随着经济的发展,消费者的消费习惯趋于成熟,消费需求相应更加多元化、个性化,也由此形成了不同的细分市场。根据Euromonitor Consulting的调查数据显示,2018年,中国服装行业中,女装市场占比最大,达40%;其次是男装、运动、童装,2018年三者占比分别达23%、11%、8%。

图表3:2018年中国服装行业细分市场规模结构(单位:%)

女装行业是中国服装产业的重要组成部分,其发展对我国服装业的整体发展有着举足轻重的作用。作为服装行业的重要子行业,女装行业经过多年发展,已经形成一定的规模并跨入成熟期。2018年中国女装行业零售额约为8677亿元,预计2019年女装零售额将达8766亿元。

图表4: 2012-2019年中国女装零售额增长趋势(单位:亿元)

二、2019年双十一天猫女装大数据

2019年天猫双十一成交额2684亿元,其中服装品牌店铺排行榜前十名分别是优衣库(15.12亿元)、波司登(7.88亿元)、森马(4.92亿元)、GXG(4.57亿元)、百丽(4.38亿元)、太平鸟男装(4.11亿元)、JackJones(3.53亿元)、Vero moda(3.38亿元)、伊芙丽(3.33亿元)、ochirly(3.33亿元)。

图表5: 2019年双十一天猫服装店铺排行榜(单位:件,万元,%)

2019年双十一女装行业销量排名前十的是:优衣库、波司登、Vero moda、伊芙丽、ONLY、太平鸟、乐町、韩衣都舍、Zara、MO&CO。

图表6: 2019年双十一女装行业销量排名前十名

2019年双十一,在女装品类中,销量占比前三名的是T恤、毛针织衫、休闲裤;而销售额占比前三名的是羽绒服、毛呢外套、连衣裙。

图表7: 2019年双十一天猫女装销量市场结构(单位:%)

图表8: 2019年双十一天猫女装销售额市场结构(单位:%)

三、国内品牌竞争激烈、行业集中度较低

从世界范围来看,法国、意大利、英国、丹麦、美国等国家在高端女装市场上具备较强的竞争力,引领着世界女装设计和消费的潮流,是国际女装生产和出口的强国。在亚洲,日本和韩国的女装产业近年来发展较好,在国际市场上的地位逐渐提高。

从品牌格局来看,全球领先的女装品牌主要集中在欧美地区。其中,法国和意大利的女装设计实力显著优于其它国家,2018年国际女装十大品牌中有8个品牌来自于这两个国家。

图表9:2018年国际女装十大品牌排行榜

此外,较为知名的国际女装品牌还有Cerruti(切瑞蒂)、HugoBoss(波士)、Pierrecardin(皮尔·卡丹)、ELLE、巴黎公主、Cacharel(卡莎雷尔)、Nina Ricci(莲娜丽姿)、Hermes(爱马仕)、Chole(克洛伊)、Bally(巴利)等。这些服装品牌也多数来自于欧美地区,可见欧美地区女装行业的竞争较为激烈。

在中国本土,女装品牌可以划分为一线品牌、二线品牌以及一些知名度较低的小品牌。从2018年国内女装十大品牌排行可以看出,本土领先的女装品牌主要集中在浙江省,占据3个席位,广东省占据1个席位,上海市占据1席位,山东占据1个席位。排名前三的分别是韩都衣舍(韩都衣舍电子商务集团股份有限公司)、ONLY(绫致时装天津有限公司)、UNIQLO优衣库(迅销(中国)商贸有限公司)。

图表10:2018年中国女装十大品牌排行榜

国内女装品牌较多,目前行业整体处于转型升级期,行业竞争较为激烈。其中高级品牌由于其在设计、品牌推广、精准营销等方面更贴合消费者的实际需求,在激烈的市场竞争中存在着更多的机会。由于国内女装巨大的市场容量和旺盛的需求,将有越来越多的国际品牌进驻中国女装市场,行业竞争将更加激烈。

从市场竞争来看:据最新数据显示,2019年4月女装网络零售TOP10品牌分别是:优衣库、茉莉精灵、ZARA、UR、ONLY、VERO MODA、戎美、韩都衣舍、MAJE、爵瑟态度。其中,优衣库品牌女装市场占比最大,4月其网络零售市场份额占比达到0.7%,环比上升0.1个百分点。其次,茉莉精灵品牌女装则位居第二,占比为0.5%。

图表11: 2019年4月女装行业网络零售市场份额(单位:%)

四、2020年女装行业市场趋势预测

在国内女装品牌竞争越来越激烈的现状下,国内女装品牌的竞争趋势主要将向4个方向发展:

图表12:2020年女装行业发展趋势预测

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国女装行业品牌竞争格局与领先企业发展策略研究报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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