十张图带你看2019年世界贸易 中国对外贸易发展概况!

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20 彭琨懿 • 2019-11-20 12:00:43  来源:前瞻产业研究院 E9126G3

世界经济贸易总体形势

1、贸易形势

2018年世界商品出口总额为19.475万亿美元,世界商品进口总额约为19.867万亿美元,贸易总额约为39.342万亿美元。2018年全球贸易量较上年增加3.0%,增幅较2017年回落1.6个百分点。受中美贸易摩擦直接影响,全球贸易增速放缓。WTO预计2019年增幅将进一步缩小至2.6%。

全球约200个国家和地区中,中国继续是全球最大的货物贸易国,2018年全年进出口总额高达4.623万亿美元(全球占比11.75%),美元名义下同比增长12.6%(人民币名义下不是这个增速)。其中,中国出口商品总额也是全球最高的,达到了2.487万亿美元,美元名义下增长10%。

图表1:2018年世界主要货物进出口国家排名

2、经济形势

影响贸易发展有多方面因素,经济、货币政策、贸易保护政策,不一而足。但经济形势对贸易形势的活跃度有重大影响,故此处分析2019年经济形势,从而研究在此经济形势下,世界贸易将呈现出怎样的发展。

世界银行于2019年6月4日发布最新一期全球经济展望,称2019年全球经济面临重大风险,增速将放慢至2.6%,并认为新兴和发展中经济体增长易受贸易及金融动荡影响,2019年增速为4%。

报告预计,新兴和发展中经济体增长受到投资疲软制约,风险倾向于下行,包括贸易壁垒加大、金融压力重现以及几个主要经济体减速幅度超出预期,错配或抑制投资的结构性问题也对增长前景构成压力。对于发达经济体而言,2019年增速将会放缓,尤其是在欧元区,美国增速今年将放缓至2.5%,2020年进一步放慢至1.7%;受贸易和内需疲软拖累影响,预计欧元区2020至2021年欧元区增速将在1.4%左右。

整体看,世界经济增长放缓趋势明显。

图表2:2019年6月世界银行对各国经济走势预判

由上述可知,2019年经济放缓,全球经济活跃度下降,则进一步影响全球贸易活跃度。

3、国际贸易商品市场分析

从经济角度尚不可深入分析国际贸易形势,为更进一步研究,此处选择以国际贸易商品作为切入点,分析现阶段全球贸易特点。

(1)国际商品市场表现分析

全球经济下行和贸易摩擦背景下的美国经济难以独善其身。自2018年末起,全球经济在经过一年多的复苏之后增长动能明显下降,加上欧洲政局动荡和中国经济放缓,全球经济正面临巨大的挑战。国际贸易方面,由于贸易摩擦的不断升级,全球国际贸易额同比增速自2018年四季度开始下滑,一直维持在0附近,国际贸易形势不容乐观。这些因素除了直接削弱经济增长,更是带来了消费者和企业家对未来不确定性的担忧,从而有可能进一步抑制投资和消费,令经济落入“不确定性”陷阱。受上述因素影响,2019年以来,国际大宗商品价格走势较不明朗。

图表3:2001-2019年国际大宗商品价格走势分析图

4、小结

在中美贸易摩擦背景下,欧洲经济下行压力较大的压力下,全球经济增速放缓,2019年,国际大宗商品市场走势低迷,全球贸易形势不容乐观。

中国贸易情况分析

1、 进出口总体情况分析

2018年全年进出口总额高达4.623万亿美元(全球占比11.75%),美元名义下同比增长12.6%(人民币名义下不是这个增速)。其中,中国出口商品总额也是全球最高的,达到了2.487万亿美元,美元名义下增长10%。

在全球货物贸易额仅增长3%的情况下,2018年中国货物贸易额仍居全球第一位,占全球份额进一步提升。其中出口占全球比重为12.77%,比上年提高0.2个百分点,连续四年居全球首位;进口占全球比重为10.75%,比上年提高0.3个百分点,连续四年居全球第二。中国外贸发展不仅在国内经济社会发展中发挥着重要作用,也为全球贸易增长和经济复苏做出了积极贡献。

据海关统计,今年前三季度我国外贸进出口总值22.91万亿元人民币,比去年同期增长2.8%。其中,出口12.48万亿元,增长5.2%;进口10.43万亿元,下降0.1%;贸易顺差2.05万亿元,扩大44.2%。

图表4:2011-2019.09年中国进、出口贸易总额及贸易差额变化趋势图(单位:万亿人民币,%)

2、商品进出口主要国家地区结构

(1)出口国家结构

2018年中国对外出口继续领先,对外出口额前十位的国家和地区分别为:美国、日本、韩国、越南、德国、印度、荷兰、英国、新加坡及台湾。

2018年中国对美国出口4784亿美元,同比增长11.3%。中美贸易顺差扩大,连续第二年刷新2006年有统计以来的最高记录。

图表5:2018年出口商品前十国家及分布(单位:%)

(2)进口国家结构

在国内扩大进口的大背景下,2018年1-4季度,我国对外进口额前十的国家和地区分别是:韩国、日本、台湾、美国、德国、澳大利亚、巴西、越南、马来西亚及俄罗斯。韩国以超2000亿美元水平连续三年成为中国最大的进口来源国。

图表6:2018年进口商品主要国家(地区)分析图(单位:%)

3、2018年对外对外贸易特点分析

(1)外贸企业“多”,民营企业表现亮眼

2018年我国经济总体平稳、稳中有进,经济运行保持在合理区间,为对外贸易营造了良好的发展环境。据我们统计,有进出口实绩的企业,由2017年43.6万家提升到47万家,较上期增长7.8%,其中,2018年我国有进出口实绩的民营企业37.2万家,比2017年增加了10.7%,有更多的民营企业参与到进出口活动当中。从规模上看,民营企业对当年我国外贸增长的贡献度超过了50%,对外贸发展的拉动作用更加突出。

图表7:2017-2018年有出口实绩总体企业数、民营企业数对比(单位:万家)

可圈可点的是,民营企业进出口商品结构继续优化。出口方面,2018年民营企业机电产品出口占民营企业出口值的四成以上,其中集成电路、手机、液晶显示板出口分别增长51%、16.8%和34.1%

图表8:2018年民营企业在集成电路、手机、液晶显示板等行业出口增速(单位:%)

进口方面,同样以机电产品为主,所占比重也在四成以上,其中集成电路进口增长35.3%,农产品、初级形状的塑料进口分别增长11%和27.5%。

图表9:2018年民营企业在集成电路、手机、液晶显示板等行业进口增速(单位:%)

(2)贸易结构持续优化

在国际市场布局、国内区域布局、商品结构、贸易方式等四个方面均实现了优化,与“一带一路”沿线国家进出口占比提高到了27.4%,中西部地区进出口占比提高至15.8%,机电产品出口占比提高至58.7%,持续保持出口第一大经营主体地位,一般贸易出口占比提高至56.3%。

图表10:2018年贸易结构持续优化(单位:%)

(3)发展的动力加快转化

外贸新业态发展的营商环境不断改善,我们新设了22个跨境电商综合试验区和6个市场采购贸易方式的试点,跨境电商市场采购贸易连续三年保持了高速增长,成为外贸增长的新亮点,高质量、高技术、高附加值产品出口稳步增长。2018年汽车出口121.6万辆,金额148.5亿美元,成套设备出口超过1300亿美元,外贸发展的新旧动能在加快转换。

图表11:2018年新设了跨境电商综合试验区和采购贸易方式数量(单位:%)

(4)外贸发展更趋平衡

2018年全年进口增长15.8%,对进出口增长的贡献率超过出口,达到56.6%,成为拉动外贸增长的重要动力,这是我国外贸平衡发展的一个重要迹象。我国原油、天然气、铜精矿、煤、纸浆、原木等大宗商品进口数量分别增长10.1%、31.9%、13.7%,3.9%、4.5%和3.9%,有效保障了国内市场需求,贸易顺差收窄了16.2%,我国服务贸易连续五年位列世界第二,进口5.2万亿元,增长了11.5%,货物贸易和服务贸易的发展更加协调。

图表12:2018年进出、出口增长对进出口增长贡献率分布(单位:%)

4、未来影响中国对外贸易因素分析

前瞻产业研究院分析认为,2019年,中国对外贸易发展面临的内外部环境可能略好于2018年,但制约外贸稳定回升的阻力依然存在。

从国际看,随着各国宏观政策力度加大,中美贸易磋商缓和,市场信心和发展预期有所提振,2019年全球经济发展环境可能有所改善。但刺激经济政策措施的副作用日益凸显,新兴经济体面临的困难较多,加上贸易投资保护主义加剧,世界经济低增长、高风险态势不会明显改观。影响因素如下:

图表13:国际因素对中国贸易的因素(单位:%)

虽然压力很大,但是中国外贸的有利因素仍然存在。首先,来自发达国家之外的区域占中国外贸比例逐渐加大。2018年,中国对东盟进出口增长11.2%,增速势头持续保持,双方贸易关系密切程度逐渐加深,未来将成为中国出口的增长点;中俄贸易额已突破1000亿美元,创历史新高,双方仍然有巨大的发展潜力。另外,中国对“一带一路”沿线国家合计进出口8.37万亿元,增长13.3%,高出全国整体增速3.6个百分点。随着2019年“一带一路”国际合作高峰论坛的召开,“一带一路”沿线国家对中国外贸的影响将逐渐加重,可以有效对冲来自发达国家经济趋缓造成的影响。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国报关行业市场前瞻及转型升级分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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