2018年文旅产业投融资情况分析 目的地资源端投资占据文旅产业投资的主体

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20 葛倩 • 2019-10-19 10:00:36  来源:前瞻产业研究院 E3812G0

文旅产业是综合性产业,产业链比较长,跨界融合的领域非常多,按照文旅行业的轻重资产经营特点和产业链区段,将企业和项目划分为目的地资源类,分销渠道类和产业服务类;然后按照具体的业态类型和经营形态划分成16个二级业态。

其中,文旅综合体是指以文化和旅游资源作为吸引物,能够满足游客住宿、餐饮、购物、娱乐,参与各种文化和休闲活动的综合业态,包括旅游度假村、旅游度假区这样的业态,比如亚特兰蒂斯、红树林、万达或融创文旅城等。而文旅特色小镇则是指以文化旅游为主导产业,符合特色小镇“生产、生活、生态”三生合一要求的综合性文旅业态,如无锡灵山拈花湾禅意小镇、古北水镇、万达丹寨小镇等。

目的地资源端投资占据文旅产业投资的主体

新旅界研究院发布的《2018文旅产业投融资研究报告》显示,2018年文旅产业投融资事件达295起,全部295起投融资事件披露的总金额为1.37万亿元,其中还有部分项目未透露投资额。

可以看到,目的地资源端重资产项目投资占据了总金额的绝大部分,2018年目的地资源端新增项目投资约1.35万亿元,占全年文旅产业总投资的98%;投融资项目总数180个,占全年文旅产业投融资事件总数的61%。分销渠道端企业获得新增融资105.79亿元,占全年文旅产业总投资的0.77%;新增融资事件53起,占全年文旅产业投融资事件总数的18.0%。产业服务端企业获得新增融资156.02亿元,占全年文旅产业总投资的1.14%;新增融资事件62起,占全年文旅产业投融资事件总数的21.0%。

图表1:2018年文旅产业投资结构(单位:%)

1、目的地资源端投融资情况

显然在目的地资源端投资中,文旅特色小镇和文旅综合体这两个综合性细分业态又占据了投资额和投资项目数量的主体,两者投资规模合计达到1.27万亿元,占总金额的比例为92.53%。

图表2:2018年目的地资源端投融资规模和事件数量(单位:亿元,起)

图表3:2018年目的地资源端各业态投融资情况

2、分销渠道端投融资

分销渠道端主要是为文旅产品和服务提供批发和零售服务的平台和企业。在分销渠道端投资中,OTA和在线短租领域占据了投资额的主体。

图表4:2018年分渠道端投融资规模和事件数量(单位:亿元,起)

3、产业服务端投融资情况

产业服务端主要是为旅游者提供具体的产品和服务以及为行业企业提供各类服务的运营类企业,产业服务的丰富和创新助推着产业发展品质的提升。

图表5:2018年产业服务端投融资规模和事件数量(单位:亿元,起)

投资机构投资情况

1、综合性投资机构投资情况

2018年主要综合性投资机构投资情况如下:

图表6:2018年综合性投资机构投资情况

2、综合性产业服务平台

重点看一下阿里巴巴,其在文旅产业的投资包括石基信息、ASIAYO、KKDAY、FUNNOW、NEWTV,以及海鸟窝。说明作为巨头,其在渠道端及产业服务端正在广泛布局,尤其青睐海外在线旅游服务平台。

3、OTA头部企业

其中,携程在18年战略投资了有家美宿数千万美元,表明了其加码在线短租市场的动向。途牛在Pre-B轮投资了陶冶户外4千万元,正在布局线下,扩展“旅游+”服务。同年,同程战略投资了美豪酒店数亿元,也在布局线下资源,扩展配套服务。

4、酒店系产业资本

酒店系产业资本的投资动作以并购为主,如锦江集团并购丽笙酒店50.21%的股权,并购铂涛集团3.5%的股权;华住集团收购花间堂71.2%的股权,以及战略合作粤海酒店。酒店行业的投资并购仍将持续活跃。

5、综合性旅行社集团

其中,中青旅通过红奇基金投资了乡伴文旅,表明其正在加大农文旅项目布局。而中国旅游集团在2018年投资了成都天府主题度假综合体和海口中旅免税城,表明其一方面聚焦成都,深耕文旅产业,另一方面立足海南,做大做强免税业务的战略布局。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国旅游行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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