2019年中国ETC行业政策及市场竞争现状 政策推动ETC市场爆发【组图】

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20 吴小燕 • 2019-10-20 12:00:00  来源:前瞻产业研究院 E4590G0

国家政策大力推广ETC

2014年3月起,为充分发挥ETC的规模效益,交通运输部决定组织全国ETC联网工作,到2015年9月,全国ETC系统实现联网运营。2019年国家发展ECT的政策密集出台。2019年3月,李克强总理在《政府工作报告》中提出,两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费。2019年5月,国家发改委、交通运输部联合出台《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》,方案提出到2019年底,全国ETC用户数量要突破1.8亿,高速公路收费站ETC实现全覆盖。

图表1:国家支持ETC发展的政策

各大银行推出ETC优惠活动

2019年6月,国家发改委和交通部联合发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》中提出“鼓励银行及第三方支付机构开拓ETC业务,不仅实现车载装置免费安装全覆盖,还要鼓励社会资本参与发行,通过积分、打折、返利、红包等形式,给予ETC车辆不少于5%的通行费优惠”。银行可以通过ETC业务带动储蓄、贷款、车险、理财和境外消费等业务的增长。所以包括中国银行、建设银行、农业银行各大银行纷纷开启ETC营销活动,抢占市场份额。

图表2:各大银行推广ETC优惠活动

ETC行业集中度较高

目前ECT行业呈现市场集中度较高的竞争格局,少数几家优势企业占据大部分市场份额。ETC行业实行产品资质准入制,企业的产品只有通过交通部交通工程监理检测中心检测后,才能参加各省市高速公路ETC建设的招投标。因此行业存在一定的进入壁垒。目前市场活跃的主要参与者包括金溢科技、万集科技、聚利科技在内的数十家,头部厂商占据80%的市场份额。

图表3:国内ETC行业主要上市企业

ETC政策救活金溢科技

国家发布支持ETC发展的相关政策后,ETC产品需求大爆发,因ETC实行产品资质准入制,企业的产品只有通过交通运输部的检测后,才能参加各省市高速公路ETC建设的招投标,目前国内具有资质的公司仅30余家,金溢科技正是龙头之一。

根据金溢科技发布的2019年第三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润同比增长214.77-256.13倍,盈利在3亿元到3.6亿元之间,而公司2018年第三季度盈利只有140多万元。在2019年之前,公司营业收入已经连续三年呈现负增长趋势。

图表4:2014-2019年金溢科技营业收入及增长情况(单位:亿元,%)

2014-2018年,金溢科技高速公路ETC业务毛利率从2014年的52.79%下降到37.76%。金溢科技2019年半年报显示,其高速公路ETC设备营业收入达到3.24亿元,同比增长50.29%,毛利率高达42.99%,可以跟互联网公司的毛利率相媲美。可以说ETC行业的红利政策使得金溢科技业绩实现大爆发。

图表5:2014-2019年金溢科技高速公路ETC业务毛利率(单位: %)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国ETC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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