2019年中国5G行业细分市场发展现状和市场前景分析 通信基站数量快速增长

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20 彭琨懿 • 2019-10-12 15:00:10  来源:前瞻产业研究院 E8760G0

5G(5th-generation)是第五代移动通信技术的简称,但与4G、3G、2G不同的是,5G并不是独立的、全新的无线接入技术,而是对现有无线接入技术(包括2G、3G、4G和WiFi)的技术演进,以及一些新增的补充性无线接入技术集成后解决方案的总称。

一、通信基站数量快速增长

2012-2017年,经历4G网络大规模建设后,我国通信基站数量快速增长,截至2017年,我国移动电话基站数量增长至619万个,3G/4G基站数量增长至462万个,其中4G基站数超过328万个。截止至2018年第三季度,我国移动通信基站达639万个,其中3G/4G基站总数达到479万个,占比达74.9%。

公众移动通信网络演进步伐正在加快,2018 年,5G 距离现实部署越来越近。2018年12 月初,工业和信息化部向三大基础电信运营企业正式颁发了全国范围的 5G 系统中低频段试验频率使用许可,5G 试验正在规模展开。

图表1:2012-2018年我国通信基站数量(单位:万个)

二、预计2019年市场规模将达到138亿元

3G-4G是无源天线的时代,天线主要构成部件包括馈线接头、天线振子、移相器、电机、天线罩和反射板等部件,天线材料主要以五金和塑料为主,射频器件主要包括(金属腔体)滤波器、双工器、合路器等。供应商方面,天线厂商主要包括通宇通讯、摩比发展、京信通信和华为,射频厂商为大富科技、武汉凡谷、春兴精工等。近几年,我国网络的普及程度的提高和手机网民数量的快速增长。至2018年,我国基站天线的市场规模到达109亿元,预计2019年市场规模将达到138亿元。

图表2:2015-2019年国内基站天线市场规模(单位:亿元)

MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。大规模天线技术被视为4G的核心技术,面对5G在系统容量和传输速率等方面的性能挑战,进一步增加天线数量仍然是MIMO技术演进的重要方向。一般而言,普通的基站需要配备3面天线,4G基站则需要配置2×2面(即2根接收天线2根发射天线),未来随着4G向4.5G继续演进以及5G落地,massive MIMO基站(128、256甚至更多天线)的大规模应用将促使基站天线数量迎来爆发式增长。

图表3:基站区域的天线个数(单位:个)

三、未来与5G有关的移动通信网络优化覆盖将迎来新发展机遇

目前,我国的4G网络建设整体渗透率逐步提高,4G网络已经步入后产业时代,5G产业即将拉开投资序幕,因此未来与5G有关的移动通信网络优化覆盖将迎来新发展机遇。我国网络优化市场规模在2014年约为106亿元,2017年增长至157亿元,而到2018年,我国网优的市场规模大概在175亿元左右。

图表4:2014-2018年我国网络优化行业市场规模(单位:亿元)

四、通信网络工程市场处于稳定增长趋势

近年我国的电信行业的固定资产投资稳步增长,我国通信网络技术服务市场也处于稳步增长的态势。其中,通信网络工程市场处于稳定增长趋势。2017年,我国通信网络工程市场规模为1219亿元,同比增长14.35%。按照当前我国通信市场的发展速度,前瞻产业研究院测算,2018年我国通信网络工程市场规模在1377亿元左右。

图表5:2011-2018年我国通信网络工程市场规模(单位:亿元)

根据工信部数据显示,2012-2018年,受到全球智能手机市场逐步饱和我国经济增速放缓的影响,我国手机出货量呈现先上升后下降的趋势。2016年,我国手机出货量达到5.6亿部,其中智能手机出货量达到5.22亿部,为近年来的最高值,2017年,手机出货量下降,其中智能手机出货量下降11.69%。2018年,我国手机出货量进一步下滑,其中智能手机出货量下降至3.9亿部,同比降低15.40%,但是智能手机出货量仍高于2014年水平。未来随着5G手机开始正式使用,我国智能手机的出货量将会迎来新一轮的增长。

图表6:2012-2018年中国手机出货量(单位:亿部)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》。

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