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互联网与房地产企业纷纷进入 能拯救中国的生猪养殖市场吗?

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20 朱茜 • 2019-09-29 10:00:16  来源:前瞻产业研究院 E9831G0

出栏量和存栏量锐减,猪肉价格一路飙升

俗语“猪粮安天下”,2019年生猪价格一路飙升。2019年9月全国活猪平均价格25.92元/公斤,比前一周上涨5.0%,与去年同期相比(以下简称同比)上涨85.8%。各省(区、市)活猪价格普遍上涨,青海涨幅最大,达13.7%。华南地区活猪平均价格较高,为30.08元/公斤;西北地区较低,为23.64元/公斤。全国猪肉平均价格40.54元/公斤,比前一周上涨6.3%,同比上涨77.8%。各省(区、市)猪肉价格普遍上涨,内蒙古涨幅最大,达13.0%。华南地区猪肉平均价格较高,为47.99元/公斤;西北地区较低,为37.82元/公斤。

从农村农业部公布的数据来看,2018年开始,中国猪肉价格开始出现上升,其中2019年8月份与8月份增长幅度最大,增长幅度达到25%左右。

图表1:2018-2019年中国猪肉价格走势(单位:元/千克)

但是,从生猪存栏量和出栏量来看,由于近些年环保政策不断趋严,中国生猪养猪整体数据呈现微微下降,2018年出栏量为69182万头,存栏量为42817万头,而2019年上半年出栏量只有21346万头,不到2018年的一半,如果再考虑到2019年上半年数据中包含春节等节假日,2019年上半年保守估计出栏量减少了4000万头。

图表2:2013-2018年中国生猪出栏量与存栏量(单位:万头)

主要生猪养殖上市公司猪出栏量出现锐减

2019年8月,温氏股份出栏量113.73万头,环比-34.35%,同比-42.68%;牧原股份出栏量71.10万头(环比+4.56%,同比-36.86%),正邦科技出栏量32.17万头(环比-42.45%,同比-28.75%),新希望出栏量35.43万头(环比+13%,同比+78%),天邦股份出栏量16.86万头(环比+4.72%,同比-11.73%)。

图表3:主要生猪养殖企业生猪出栏量(单位:万头)

出栏量增长偏低主要由于非洲猪瘟疫情发酵后,2019Q4、2019Q1国内出现第一轮母猪、仔猪去产能,对应至2019Q3的出栏量则会受到一定影响,同时2019年上半年猪苗调运节奏受限影响了补栏,此外公司“养大猪”策略及留种增加亦影响当期出栏量。

根据各企业中报数据,龙头企业生产性生物资产6月底有所回升,种猪产能恢复保障未来出栏量。

图表4:2018-2019年能繁殖母猪存栏量(单位:%)

养猪政策不断加码能否够扭转供给不足现状

生猪存栏大规模下降导致的供需失衡,造成了近期猪价的暴涨。由于猪的生产周期为6-10个月左右。2018年12月开始我国生猪存栏数量大幅下降,12月单月的生猪存栏减少了1195万头,2019年1月和2月存栏降幅更是达到1773万头和1584万头,远超往年水平,这就使得2019年年中的生猪出栏大幅降低。

一方面,随着环保政策趋严,生猪存栏从14年开始就趋势下降。14年猪价下跌、利润亏损迫使养殖户退出市场,而14年后《畜禽规模养殖污染防治条例》、新环保法、“水十条”等政策相继出台,16年农业部《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》把南方八个水网密集省份规划为约束发展区,推动散户和部分地域的养殖业产能的淘汰,并且在政策执行中,不少地方还出现了“一刀切”、“以清理代替治理”的现象,进一步加速了养殖产能的去化。

图表5:中国生猪养猪行业环保政策脉络图

针对猪价的大幅上涨,8月21日国常会指出要稳定生猪生产,保障猪肉供应。稳定生猪生产的政策,主要包括加强非洲猪瘟扑杀补助,加大对生猪调出大县的支持,降低仔猪及猪肉物流成本,发展规模养殖,支持农户养猪等。针对之前一刀切的南猪北养政策也作出修正,取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定,支持禁养区内关停养殖场的异地重建。

图表6:2019年国常会生猪养殖促进政策解读

随后,各部委陆续发布配套措施。交通运输部联合农业农村部发文,9月1日起对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆恢复“绿色通道”。9月3日财政部、农业农村部发文强调完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息,支持实施生猪良种补贴等政策。9月4日自然资源部发文为稳定生猪生产切实提供用地保障、支持生猪养殖。9月5日农业农村部发文支持生猪生产农机装备购臵补贴。9月6日生态环境部、农业农村部联合召开视频会,规范畜禽养殖禁养区划定和管理,排查违反法规的压减生猪产能情况,严禁“一律关停”等简单做法。9月6日银保监会联合农业农村部,加大对生猪生产的信贷、保险支持力度。

各地也纷纷出台鼓励养殖和加大补贴的政策。7月3日安徽省发布通知,要求强化政策性农业信贷担保服务,给予生猪养殖企业贷款贴息支持。8月26日四川省出台促进生猪生产保障市场供应九条措施,统筹财政金融保险扶持政策,强化生猪生产资金保障。9月7日河北省出台了种猪场、规模猪场流动资金贷款贴息政策,对符合条件的养猪企业银行贷款按不超过两个百分点进行贴息补助。

图表7:2019年9月国务院部委出台生猪养殖鼓励政策

互联网公司、地产公司介入养猪行业

就在2019年9月份,网易20亿美元出售网易考拉后,网易大幅扩大了养猪规模。近日,网易旗下农业公司浙江味央科技有限公司(下称网易味央)与绍兴市政府签署合作协议,将在浙江绍兴嵊州兴建其第三个现代农业生态产业链项目,该项目投产后,网易味央的养猪总产能将达到年出栏67万头规模。

2009年,丁磊宣布网易投身养猪业。2010年,网易味央成立。2012年底,网易味央首个猪场安吉农场竣工投产。直到2016年,备受瞩目的网易味央猪肉才第一次亮相,公开出售。2018年,网易味央第二座大型猪场江西高安农场竣工投产,是中国单场规模最大的黑猪养殖场。

图表8:网易未央猪发展历程

网易味央绍兴农场以养猪为主,将分三期建设完成:一期计划2021年底建成,投产后年出栏生猪10万头;二期计划2022年底建成,投产后年出栏量提升至20万头;三期计划2024年建成。全部投产后,项目总产能将达到年出栏50万头。加上网易目前已投入运营的浙江安吉农场和江西高安农场(合计年出栏17万头),网易味央的养猪总产能将达到年出栏67万头规模,是目前的4倍。

图表9:中国互联网公司介入生猪行业脉络图

除此之外,相关的地产公司也开始插足生猪养殖行业,但是根据目前中国生猪养殖的现状来看,十年才能有所成就,网易从2006年开始养猪,但是2019年还不能实现量产,以恒大、碧桂园以及万达为首的地产企业进入生猪养殖为例,其背后是为了支持其转型升级,但是生猪养殖属于周期行业,盈利较为困难,所以最后也是雷声大雨点小,一地鸡毛。

图表10:部分中国地产公司涉及养猪行业(部分)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国生猪养殖行业市场前瞻与投资预测分析报告

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