产业之问|湖北、安徽、湖南、江苏、江西 究竟谁是小龙虾行业一哥？

小龙虾行业整体发展现状分析

——惊人!龙虾产值直逼宁夏全年GDP

中国小龙虾产业从最初的“捕捞+餐饮”发展到现在，已经形成了较为完整的产业链，覆盖第一产业(苗种繁育、健康养殖等)、第二产业(加工出口、精深加工等)和第三产业(物流、餐饮等)等多环节。根据农业农村部渔业渔政管理局等部门公布数据显示，2016-2018年，小龙虾产业迅猛发展，复合增长率高达58.65%;2018年，小龙虾产业总产值高达3690亿元。

单看这一个数值可能没什么概念。2018年，宁夏回族自治区GDP为3705亿元，上海市GDP为32680亿元。换句话来说，2018年小龙虾的产值与宁夏全年GDP差不多相等，约1/8个上海GDP。这一数值对比让人感到惊讶，“小龙虾经济学”一词的热度之高也不言而喻。

从产业链环节来看，受养殖面积大幅增长、资本市场青睐加工业、电商驱动物流、新零售驱动餐饮消费等因素影响，小龙虾相关的一、二、三产业产值整体呈攀升趋势。根据农业农村部渔业渔政管理局等部门公布数据显示，小龙虾相关第一产业产值680亿元，以加工业为主的第二产业产值284亿元，以餐饮为主的第三产业产值2726亿元，分别同比增长40.6%、41.8%、36.3%。

从相对量来看，2016年第一产业(养殖业)的产值比重较高，约38.48%，仍在产业链环节占据重要地位;但2017-2018年，随着小龙虾下游需求的驱动，第三产业(餐饮业)在小龙虾产业中占据了绝对主导地位，占总产值的73.88%。

——行业发展离不开政策的支持

2018年5月18日，小龙虾行业三项团体标准的制定，首次围绕小龙虾市场流通等级、安全卫生指标、包装要求、运输与贮存要求等方面，进行了标准化、规范化审定，有利于小龙虾行业的长远发展。

近年，各主产省份相继发布小龙虾产业规划或指导意见，加大小龙虾配套项目资金扶持力度，促进小龙虾产业持续健康发展。除此之外，各地还积极创新了小龙虾金融支持服务方式。

——第一产业：养殖面积达1680万亩，产量高达163.87万吨

根据农业农村部渔业渔政管理局等有关部门发布的《中国小龙虾产业发展报告(2019)》显示，2018年全国有小龙虾养殖产量报告的省份21个，依次为湖北、湖南、安徽、江苏、江西、山东、河南、四川、浙江、重庆、福建、广西、云南、贵州、上海、广东、黑龙江、宁夏、新疆、河北、山西。其中，黑龙江、山西为首次报告。

数据显示，2018年，我国小龙虾养殖面积合计1680万亩;其中，虾稻模式的养殖面积约1261万亩，占比约75.07%;池塘模式(含虾蟹混养)养殖面积约300万亩，占比约17.79%;其他模式(主要为藕虾套养)养殖面积约120万亩，占比约7.14%。

值得注意的是，无论是虾稻模式还是藕虾套养模式，都是实现了稻田/藕等农作物与小龙虾的优势互补，莲藕/水稻调节水生环境助养小龙虾，小龙虾为莲藕/水稻施肥，增收效果明显，提高了人们的积极性，对稳定农作物生产起到了积极促进作用。

数据显示，2003-2018年，我国小龙虾总产量整体呈逐年增加趋势，仅2011年出现回落;养殖产量从2003年的5.16万吨增加至2018年的163.87万吨，增长30多倍。从增长率看，2013年以后年增长率逐年增加，2018年增幅高达45.06%。

——第二产业：小龙虾加工业产值占比在7%上下，“精细化”加工趋势渐显

我国小龙虾加工业发展起始于20世纪90年代初，江苏等省捕捞野生小龙虾加工成冻熟虾仁、带壳整虾、冻熟凤尾虾等产品出口至欧美地区。随着国内需求的增加，出口转内销，小龙虾的加工产品种类也由“初加工”逐步发展成“初加工与精深加工”并存;很多加工厂根据消费者的偏好，不断创新加工品类，加工生产麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油焖、清水等各种预制调味小龙虾，并通过最新的加工储藏技术，让消费者在一年四季都能品尝到各种美味小龙虾。

随着国内市场对小龙虾加工产品需求量的扩大，国内小龙虾的加工业也在稳步发展。数据显示，2016-2018年中国小龙虾加工业占总产值的比重较小，在7%上下，但呈逐年增高的趋势。从2018年的数据来看，湖北省的小龙虾加工业产值高达186.89亿元，产值贡献率高达65.81%。

此外，小龙虾精深加工模式稳步推进、发展迅速。用虾头虾壳等废弃料提取甲壳素产业链进一步延伸，壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐等甲壳素衍生物制品拓展至医药产品领域，形成了甲壳素、壳聚糖、几丁聚糖胶囊、几丁聚糖、水溶性几丁聚糖、羧甲基几丁聚糖、甲壳低聚糖等系列产品，产品出口日本、欧美等国家和地区。

——第三产业：小龙虾线上、线下餐饮渠道齐放光芒

国内小龙虾消费群体不断扩大，餐饮消费市场呈现爆发式增长态势，受到了广大消费者的青睐。小龙虾线上消费渠道主要有两种：传统的饭店、专卖店、夜宵大排档;偏向中高端的品牌餐饮企业;线上主要是各类互联网平台，包括饿了么、美团等外卖平台以及天猫、京东等购物平台。

从线下门店来看，小龙虾门店数量激增。根据美团发布的《小龙虾消费大数据报告》显示，2017年小龙虾门店数量比2016年增加了将近10万家，增长95%;2018年小龙虾门店数量又比2017年增加了超过14万家;而截至2019年5月份，平台收录的小龙虾门店数量相比2018年继续增加了近5万家。

从线上来看，各个平台都展示了骄人业绩。以美团为例，其交易金额数据显示2018年美团平台的小龙虾交易额是2017年的4.3倍，2019年前5个月的小龙虾交易额已经达到2018全年交易额的77%。炎炎夏日，在家就可以吃上小龙虾。小龙虾的线上经济潜能在此次世界杯期间彻底爆发。从电商大促“618”、“世界杯”揭幕，小龙虾的线上销售额暴增，天猫、京东生鲜、盒马、美团、饿了么等都获得了惊人的业绩。

资料来源：前瞻产业研究院整理

——进出口情况：国内市场需求拉动+出口受限=出口转内销

从出口市场来看，2016-2018年我国小龙虾出口量逐年下降，从2016年的23309万吨下降至2018年的10801吨;这主要是受两方面影响，第一，欧盟对中国小龙虾产品进口关税调整和中美贸易问题;第二，国内原料市场价格变化。而我国小龙虾出口市场主要集中在欧美，占出口市场90%以上的份额;其中，出口美国的小龙虾5491.84吨;出口丹麦、瑞典、荷兰、英国、比利时、德国等欧洲国家的小龙虾4290.98吨。

从进口市场来看，2015年后我国小龙虾进口市场逐年攀升，2018年进口量增至2394.1吨;2014年至2018年间，中国80%的进口小龙虾来自埃及。但对比出口量，我国小龙虾进口量远小于出口量，处于顺差方。

综上，在国内市场的需求驱动下和出口受限困局的双重作用下，大部分小龙虾加工企业将精力转为增长较快的国内消费市场。

小龙虾行业区域发展对比分析

——供给端区域集中度极高，CR5高达94.25%

2018年，全国有小龙虾养殖产量报告的省份21个，依次为湖北、湖南、安徽、江苏、江西、山东、河南、四川、浙江、重庆、福建、广西、云南、贵州、上海、广东、黑龙江、宁夏、新疆、河北、山西。其中，黑龙江、山西为首次报告。

从供给端来看，小龙虾产量的区域集中度较高，CR5在95%上下波动，CR3在80%上下波动，CR1在50%上下波动。值得注意的是，虽然供给端区域集中度整体较高，但随着“小龙虾经济”热潮高涨，很多地区也加入到了分享“小龙虾”蓝海市场的大潮中来，市场集中度呈下滑趋势。

——湖北省：我有小龙虾，你要跟我做朋友吗?

(1)从养殖面积来看

从全国小龙虾养殖情况来看，湖北省连续多年是全国小龙虾养殖第一大省;2018年养殖面积高达721万亩，占比约42.92%;其余位列养殖面积TOP5的省份依次为安徽248万亩、湖南210万亩、江苏201万亩、江西103万亩。5省养殖面积占全国养殖总面积的88.27%。

注：本表以排列方式以2018年小龙虾产量为准降序排列(方便与产量图对比)。

(2)从产量来看

从全国小龙虾生产情况来看，湖北省连续多年是全国小龙虾产量第一大省;2018年产量高达81.24万吨，约占全国总产量的一半(49.58%);其余位列产量TOP5的省份为湖南23.76万吨、安徽21.75万吨、江苏16.68万吨、江西11.02万吨。上述5省小龙虾养殖产量总计154.46万吨，同比增长41.1%，占全国小龙虾总产量的94.25%。

此外，结合养殖面积和主产区的数据发现，2018年安徽省小龙虾的养殖面积排名第二，高于湖南省，但是湖南省的小龙虾产量高于安徽省。

2018年，全国小龙虾养殖产量前30名的县(市、区)中，湖北15个，占一半席位，龙头地位稳固;其余位列TOP30的县(市、区)分布情况为：湖南5个、安徽4个、江苏3个、山东1个、江西1个、河南1个。其中，山东、河南首次有地区入围县级30强，尤其是山东省鱼台县排名高居全国第12名。

榜单上TOP30个县(市、区)的小龙虾养殖总产量为101.28万吨，占全国养殖总产量比重为61.81%。其中，小龙虾养殖产量超过10万吨的县(市)有2个，分别是湖北省监利县(13.06万吨)和洪湖市(10.55万吨)。

(3)从加工企业来看

小龙虾产品加工主要集中在湖北、湖南、安徽、江苏，2018年，4省规模以上加工厂加工量近32万吨。其中，湖北省规模以上加工厂近20家，加工量超过20万吨，同比增长一倍，产值186.89亿元，同比增加60.57%。

值得注意的是，湖北省在精细加工产业链上也走在行业领先位置;湖北潜江已建成甲壳素深加工产业集群，要打造“世界甲壳素之都”。以甲壳素龙头企业“华山水产”为例，企业年处理10万吨废弃虾壳，生产甲壳素4000吨，氨基葡萄糖盐酸盐、高密度壳聚糖、壳寡糖等高附加值产品3500吨，甲壳素衍生制品销售收入近30亿元。

(4)从流通情况来看

通过以上分析可知，湖北省的小龙虾供给量占全国的一半，理所当然，从小龙虾行业的流通情况来看，湖北省的龙头地位也不可动摇。根据满帮货运数据显示，2018年全国龙虾输出五大省份依次是湖北、湖南、安徽、江西、江苏，小龙虾物流出单量前十城市中，湖北占六席。

(5)从品牌/企业来看

各行各业都在打造独特的“IP”，小龙虾行业也不例外，各地也在竞相打造“小龙虾专属IP”，即进行小龙虾品牌培育，涌现出了一批具有地方特色和文化底蕴的区域公共品牌，以及全国或区域影响力的企业品牌。

从区域公共品牌来看，湖北地区的荆州闸口小龙虾被授予了国家地理标志产品，潜江龙虾被授予了驰名商标。此外，湖南的南县小龙虾、江苏的盱眙小龙虾、安徽的滁州全椒小龙虾和合肥龙虾均称为了区域的公共品牌。

从企业品牌来看，湖北省的知名小龙虾品牌数量最多，达14个，如楚江红、虾皇、周黑鸭的小龙虾等;其次是安徽省，品牌数量达11个。

(6)从“节日经济”来看

从“双11、618、女生节、女神节”等等节日来看，现在“节日经济”已经成了各种商家的重要焦点，小龙虾行业不例外。

以小龙虾为主题的节庆遍地开花，节日经济在促进小龙虾终端消费和当地经济发展中发挥了重要作用。第九届湖北(潜江)龙虾节促成51个项目签约，协议引资总额211亿元;第十八届中国·盱眙国际龙虾节促成95亿签约项目。湖北省有潜江龙虾节、监利龙虾节和洪湖龙虾节三大节庆。

综上，无论是从小龙虾养殖面积、产量来看，还是从加工企业和小龙虾流通来看，亦或是从品牌及企业、节日经济等来看，湖北省的龙头地位非常稳固。

——湖南和安徽展开胶着的“老二”争夺战

结合2016-2018年主产区产量数据和2018年中国小龙虾养殖地图来看，湖南省和安徽省在奋力争夺行业“老二”的位置，一场激烈的“老二之战”就此展开。

2016年安徽省小龙虾产量达10.71万吨，湖南省安徽产量达5.63万吨，安徽省还遥遥领先与湖南省;2017年安徽省产量增至13.77万吨，湖南省增至13.57万吨，安徽省险胜湖南省;但到2018年，安徽省产量增至21.75万吨，湖南省产量增至23.76万吨，湖南省首超湖南，赢得“老二头衔”。

——“社交神器”小龙虾地域特征趣读

以上都是从供给端的角度论证，湖北的小龙虾地位坚不可摧。

“小龙虾是社交神器”，因为一起吃小龙虾时只能聊天而不方便看手机。甚至还流行起了“互点小龙虾”，即便是不能在一起吃小龙虾的异性吃货之间，也流行起了隔空给对方点小龙虾外卖的社交“新技能”，传情达意、表达惦记。

接下来从小龙虾的需求端出发，来看一组有趣的数据。

(1)在口味的问题上，湖北人也不能认输

根据新华网和饿了么口碑联合发布《夜经济里的小龙虾寻味报告》中的数据显示，诸多吃虾大省在小众小龙虾口味上展现了非凡的消费力。在小龙虾夜宵市场上，湖北人对小龙虾的“统治力”不在于蒜香小龙虾，而在榴莲小龙虾上。无论堂食还是外卖，湖北人都对榴莲龙小虾情有独钟，深夜消费掉的榴莲小龙虾占全国深夜的50%。这意味着在深夜，每2只榴莲小龙虾里就有1只是湖北人吃掉的。

(2)“没有一只小龙虾能活着走出中国”，这多半是靠的湖南人

根据饿了么数据显示，以全国平均小龙虾偏好作为基准线(指数=100)，湖南人对于小龙虾的偏好最高，指数高达263，是全国水平的2.63倍。换句话来说，全国人民平均吃了一份小龙虾，湖南人已经吃了2.63份了。综上，“没有一只小龙虾能活着走出中国”，这多半靠的是湖南人。

此外，在小龙虾偏好上，湖北省位居第三名，险输福建。

注：小龙虾偏好=省份小龙虾订单总量/省份夜宵总量*(100/全国小龙虾平均夜宵占比)

(3)熬夜吃小龙虾?湖北输了

根据新华网和饿了么口碑发布的小龙虾熬夜榜显示，在时间选择上，广东人有45%的小龙虾订单发生在0点后，是全国最喜欢熬夜吃小龙虾的省份。而湖北竟然不配拥有“姓名”，TOP10省份里竟然没有湖北的身影，在熬夜吃小龙虾这件事上，湖北输了。

(4)团宠“上海”，城市CP双双锁定

饿了么口碑的小龙虾深夜投喂图鉴上的数据显示，上海成为全国深夜“被投喂”小龙虾最多的城市，14个城市都在深夜给上海投喂小龙虾。不知道“垃圾分类”先行示范城市的上海人，能不能准备地辨别小龙虾壳该投放“干垃圾、湿垃圾还是可回收垃圾”。

在这14个城市中，南京、成都、杭州、天津、北京等城市也收到了上海人民的反馈——“互点小龙虾”城市CP强势锁定。

前瞻观点：湖北“老大哥”人设稳了!世界龙虾看中国，中国龙虾看湖北

究竟是谁撑起了中国小龙虾吃货们的天堂?

这一问题的答案不言而喻了。湖北省小龙虾养殖面积排名第一，产量排名第一，加工企业排名第一，小龙虾流通量排名第一，湖北省获得2项区域公共品牌，14个全国或区域影响力的企业品牌，拥有三大专属龙虾节——湖北省有潜江龙虾节、监利龙虾节和洪湖龙虾节三大节庆。湖北一个省供应了全国近50%的小龙虾需求。

综上，湖北“老大哥”人设稳了!世界龙虾看中国，中国龙虾看湖北。

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