2019年全球食用油行业市场规模与发展前景分析 区域产销分布不均、消费缺口巨大

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20 朱茜 • 2019-09-24 16:40:58  来源:前瞻产业研究院 E5696G0

随着全球经济的持续发展,人民生活水平的大幅度提高,对食用油的需求不断释放,全球食用油行业呈现稳定发展态势。据美国农业部(USDA)数据显示,2018年全球食用植物油产销量分别为204百万吨和200百万吨,供需基本保持平衡。但,分地区来看,产销分布不均,全球贸易市场巨大。

全球供需基本平衡、保持稳定增长

随着全球经济的持续发展,人民生活水平的大幅度提高,对食用油的需求不断释放,全球食用油行业呈现稳定发展态势。据美国农业部(USDA)数据显示,2014年以来,全球主要食用油产量及消费量逐年增长,到2018年全球食用植物油产量204百万吨,同比增长2.6%,预计2019年,全球食用植物油产量208百万吨,同比增长2.1%。

图表1:2014-2019年全球食用植物油产量及增速(单位:百万吨,%)

分种类来看,棕榈油、大豆油及菜籽油仍维持全球三大植物油的地位。2018年,棕榈油占全球市场比重最大,约为36%;大豆油其次,占比约为28%;菜籽油占比也超过10%,约为14%;三大植物油合计份额接近八成。

图表2:2018年全球食用植物油产量结构(单位:%)

从销量方面来看,2018年,全球共消费食用植物油200百万吨,同比增长4.3%,预计2019年全球食用植物油消费增速为2.7%,达到206百万吨。2018年,中国、欧盟、印度为食用植物油消费前三大经济体,消费量分别为3767万吨、2693万吨和2379万吨。

图表3:2014-2019年全球食用植物油消费量及增速(单位:百万吨,%)

自2014年以来,全球食用植物油供需基本保持平衡状态。从具体产销情况来看,全球生产及消费均表现良好,近5年来产销率均保持在95%以上,其中自2018年产销率为98.2%,预测2019年全年产销率升至99.0%。

图表4:2014-2019年全球食用植物油供需平衡状况(单位:%)

区域产销分布不均、消费缺口巨大

2018年,印度尼西亚、中国和马来西亚位列全球食用植物油产量前三甲。印度尼西亚2018年食用植物油产量为4725万吨,包括4150万吨棕榈油,占全球棕榈油产量的56.4%;472万吨棕榈仁油,占全球棕榈仁油产量的55.0%;中国2018年食用植物油产量为2686万吨,同比下降3.3%;马来西亚2018年食用植物油产量为2298万吨,主要包括棕榈油和棕榈仁油,2018年生产棕榈油2050万吨,占全球棕榈油产量的27.9%;生产棕榈仁油236万吨,占全球棕榈仁油产量的27.5%。

图表5:2017-2018年全球主要国家食用植物油产量情况(单位:万吨)

2018年,中国、欧盟和印度位列全球食用植物油消费量前三甲。中国2018年食用植物油消费量为3767万吨,占全球食用植物油消费量的18.8%;欧盟2018年食用植物油消费量为2693万吨,占全球食用植物油消费量的13.5%;印度2018年食用植物油消费量为2379万吨,占全球食用植物油消费量的11.9%。

图表6:2017-2018年全球主要国家食用植物油消费情况(单位:万吨)

中国为消费缺口最大的国家,2017-2018年中国食用油消费缺口逐年变大,与其他食用油主要消费国消费缺口相比,2018年我国食用油消费缺口达到1081万吨,位列第一。消费缺口排在第二的为欧盟,食用油消费缺口为808万吨。

图表7:2017-2018年全球主要食用油消费国食用油消费缺口对比(单位:万吨)

国际贸易市场巨大、棕榈油占比最大

2018年,全球棕榈油、大豆油和菜籽油出口量分别为5179万吨、1121万吨和502万吨,出口量均呈逐年上升趋势。其中,印度尼西亚和马来西亚为棕榈油主要出口国,2018年共出口棕榈油4630万吨,全球占比89.4%;阿根廷为豆油主要出口国,2018年共出口豆油510万吨,全球占比45.5%;加拿大为菜籽油主要出口国,2018年出口菜籽油330万吨,全球占比65.7%。

图表8:2017-2019年全球主要食用植物油出口情况(单位:万吨)

近年来,棕榈油全球进口量呈波动上升趋势,增速变化较大。2018年,棕榈油全球进口总量为5040万吨,占总生产量的68.5%,同比增长8.9%,预计2019 年棕榈油全球进口量的增速将回落至 3.4%,总量达到 5212 万吨。。由于棕榈油生产国家集中在印度尼西亚附近,而全球主要经济体均为棕榈油消费市场,印度、欧盟、中国、美国、埃及、俄罗斯为棕榈油主要进口国。

图表9:2014-2019年全球棕榈油进口量增长情况(单位:万吨,%)

中国为第一消费国、进口依赖度高

2018年,中国食用植物油消费量合计3767万吨,同比增长2.2%,随着基数不断提高,增速放缓趋势明显,加之国际贸易扑朔迷离,双重压力下增速大幅提升的可能性较低,预计2019年仍延续目前态势,同比增长1.8%,达到3836万吨。

图表10:2014-2019年中国食用植物油行业进口状况表(单位:万吨,%)

作为一个食用油消费缺口最大的国家,在经过2016年的下降后,自2017年以来,中国食用植物油进口量呈现增长趋势。据中国海关数据显示,2018年中国食用植物油进口量为808.7万吨,较2017年同比增长8.9%;2019年上半年,中国食用植物油进口量为492.0万吨,较2018年同期增长37.0%。

图表11:2015-2019年中国食用植物油行业进口状况表(单位:万吨,%)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国食用油行业产销需求与投资预测分析报告》。

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