2019年上半年净水器行业市场现状与竞争格局分析 线上价格段以低端为主

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20 卢正源 • 2019-09-24 09:01:24  来源:前瞻产业研究院 E2711G0

2019年上半年净水器线上线下市场分化明显,线下市场外资表现抢眼,线上市场内资份额继续提高;线上市场继续快速增长,线下市场开始萎缩;线上价格段以低端为主,线下价格向3500元段靠拢。

线下市场外资表现抢眼,线上市场内资份额继续提高

根据奥维云网监测数据,净水器行业2019年上半年实现销售额138.3亿元,同比增长1.3%。其中线上市场实现销售额36.0亿元,同比增长22.5%,占比达到25.92%;线下市场实现销售额102.9亿元,同比下降4.6%,占比达到74.08%。

2019年上半年实现销售量502.4万台,同比增长8.6%。其中线上市场实现销售量231.6万台,同比增长27.0%,占比达到46.10%;线下市场实现销售量270.8万台,同比下降3.3%,占比达到53.90%。

图表1:2019年中国净水器行业销售额及销售量结构情况(单位:%)

2019年上半年中国净水器线下市场与2018年上半年相比新进入行业品牌20个,退出行业品牌20个,净水器线下市场整体品牌数量保持不变,共计105个。从销售额的角度来看,内资企业占据大部分市场份额,占比达到65.5%,同比下降3.5个百分点;外资企业占比达到34.5%,同比增长3.5个百分点。

2019年上半年,线上市场在售品牌数量仍然在迅速增加。2019上半年进入行业品牌数量为89个,退出行业品牌数量为43个,2019上半年线上市场品牌数共计251个。

从销售额的角度来看,内资企业占据大部分市场份额,占比达到71.3%,同比增长1.0个百分点;外资企业占比达到28.7%,同比下降1.0个百分点。

图表2:2019上半年净水器行业内外资企业市场份额占比情况(按销售额)(单位:%)

渠道下沉对线下市场的拉动尚不明显

2019年上半年,净水器线上线下市场分化明显,线上市场继续快速增长,线下市场开始萎缩。2019年上半年,一二级市场成为主要萎缩市场,三级市场及农村市场微降,渠道下称对于线下市场的拉动效应不明显。

图表3:2019年上半年净水器分级市场销售额同比增长情况(单位:%)

从各级市场品牌集中度情况来看,头部品牌集中度随着渠道的下沉而逐渐降低,二线及三线阵营企业份额逐渐增加。

2019年上半年,一级市场TOP4品牌集中率为78.7%,这一比例在农村市场缩减至72.8%。

图表4:2019年上半年净水器分级市场品牌集中度情况(单位:%)

线上价格段以低端为主,线下价格向3500元段靠拢

2019年上半年,在线下市场中,净水器价格基本呈正态分布。3500-3999价格段市场占有率最高,达到33.4%;其次是4500-4999段,占比达到14.2%。

图表5:2019上半年净水器线下市场价格段分布(按销售额)(单位:%)

线上市场与线下市场呈现出的状况不尽相同。2019年上半年净水器线上市场价格分布主要集中在低端部分,3999元以下占比达到91.4%,其中1500-1999价格段占比最大,达到25.9%;5500元以上价格端占比均不足1.0%。

 图表6:2019上半年净水器线上市场价格段分布(按销售额)(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国净水器行业产销需求与投资预测分析报告》。

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