十张图了解纺织机械行业发展现状与前景 全球纺织产业转移及结构调整带来成长新机遇

我国纺织机械行业基本情况

纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中，把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备的总称。纺织机械是我国纺织工业转变与革新的基础，是使我国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是我国从纺织大国发展为纺织强国的重要基石。

在主要的纺织流程中，纺纱机械首先将各种天然纤维和化学纤维纺成纱，织造机械将纱线织成布，然后印染机械对布料进行染色整理，最后通过服装机械将织物制成服装。

我国是全球最大的纺织服装生产国和出口国，拥有完整的产业链布局。纺织行业是我国国民经济支柱产业和重要的民生产业。目前我国纤维加工量占世界总量的50%以上，纺织产业规模位居世界第一。纺织行业的发展带动了纺织机械行业的发展，我国纺织机械行业已具有较大的规模，已经形成较为完整的产业链布局。

在我国经济步入发展新常态后，纺织行业也处于新旧增长模式转换的关键时期，实施转换的唯一途径是依靠科技创新驱动发展。纺织机械是我国纺织工业的装备技术基础，围绕纺织工业结构调整的需要，发展高端纺织装备技术，提高国产纺织装备制造水平，是我国纺织产业由大转强的重要基础和关键。

“绿色纺织”是21世纪纺织工业发展的突出主题，因此能提高资源利用率，降低能耗，环境友好的纺织装备拥有广阔的市场空间。与此同时，纺织服装行业发展动力的引擎转换，以往生产要素的生产竞争方式正在转变为科技实力的综合竞争，未来纺织服装产业将不再是劳动密集型产业，而是带有明显高科技产业特性的技术密集型、创意密集型产业。因此，创新、高效、环保、数字化及智能化的纺织机械是未来纺机设备的主要发展趋势。

我国纺织机械行业规模

据中国纺织机械协会统计，2018年，我国纺织机械行业资产总额为1017.96亿元，同比增长6.55%。主营业务收入911.69亿元，同比增长8.82%；利润总额达68.33亿元，同比增长5.12%。近年来，在纺织机械销售收入、利润总额方面，我国纺织机械行业规模整体上呈现上升趋势。随着产业结构调整的深入，国产中、高端纺织装备发展较快，纺织机械行业整体运行稳中有增。

根据中国纺织机械协会统计，截至2018年底，我国纺织机械行业规模以上企业的数量为658家，主要集中在江苏、浙江和山东三省。目前，国内市场国产装备占据约80%的市场份额。

行业利润水平的变动趋势

1、行业利润总额变动情况

根据中国纺织机械协会统计，2018年度纺机行业实现利润总额为68.33亿元，同比增长5.12%。2014年至2018年，纺织机械行业利润总额总体呈现上升趋势，金额基本维持在80亿元左右，基本面保持稳定。

2、销售利润率变动情况

近年来，随着我国纺织机械行业技术水平的不断提高，行业销售利润率总体上呈现上升趋势。

利润水平变动主要系以下原因，首先，“十二五”中后期，世界经济复苏缓慢，国内经济由高速增长转向中高速增长的新常态，我国纺织工业增速明显放缓，作为纺织产业链上游的纺织机械行业，不可避免受到较大冲击。其次，国内外市场需求不足导致纺织机械行业内产生不良竞争等问题。纺机行业阶段性结构性调整一定程度上抑制行业利润水平的提升。最后，自2016年以来，我国纺机行业着力深化供给侧改革，伴随着下游纺织行业的景气度和纺织品内外销市场的回暖，订单量和产品价格呈上涨趋势，行业利润水平有所改善。

下游纺织行业景气度回升，纺织机械产品需求回暖

纺织机械行业的景气程度同下游纺织业的景气程度密切相关。据数据显示，纺织业从2013年开始进入长时间增速下滑阶段，从2016年下半年开始行业整体复苏迹象明显，从而带动纺织机械行业的景气程度回升。2018年，纺织行业利润总额为2766.10亿元，较2017年同比增长8.0%，增速较上年同期增长1.1%。

产业升级和消费升级驱动自动化、智能化高端纺机市场

纺织行业以劳动密集型模式为主，对劳动力资源的依赖度较高。随着国内人力成本的不断提高，我国劳动力成本优势逐渐弱化，经营压力倒逼企业淘汰落后产能，引入自动化、高速化纺织机械设备已是大势所趋。以纺纱行业为例，平均万锭用工从2010年的80人下降到2015年的60人左右，根据《纺织工业发展规划（2016-2020年）》，到2020年则要求下降到20人以内。

近年来，国内纺织机械产品结构不断调整。提高纱线品质、节约用工的自动化、智能化的纺机设备已经成为国内纺织企业新上项目的首选，转杯纺纱机、剑杆织机等产品表现突出。2018年，国内主要转杯纺纱机、剑杆织机的市场销售整体呈增长趋势。

纺织机械的自动化不但可以提高纺织企业的生产效率、增大其盈利空间，还能提高信息化与集成应用水平，实现“减员、增效、提质、保安全”的目的。目前，国内纺织企业生产设备数字化率为36.06%，数字化生产设备的联网率为27.74%，生产管理环节信息化普及率为50.49%，实现管控集成的企业比例为19.82%。综上所述，纺织机械行业将在高可靠性、高技术和高附加值的高端化、智能化发展路线上持续迈进。

全球纺织产业转移及结构调整带来成长新机遇

全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国纺机出口提供了巨大的市场机遇。

我国纺织机械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等国，其中印度是我国纺机出口的最大市场。2018年我国对一带一路地区出口纺机26.42亿美元，占我国纺机总出口额的72.06%，同比增长2.44%。与此同时，随着新疆资源优势禀赋的日益显现及投资环境的改善，尤其是发展纺织服装产业促进就业的多重政策实施以来，东部地区纺织产能有望加速向中西部转移。

纺机行业进出口情况

1、纺机行业进出口总体情况

据海关统计，2018年我国纺织机械进出口累计总额为73.87亿美元，同比增长6.78%。其中：纺织机械出口36.66亿美元，同比增长7.20%；进口37.21亿美元，同比增长6.36%。2014年至2018年，我国纺织机械出口呈现“稳中有升”态势，进口金额总体呈下降趋势。

2、我国纺织机械的出口分国别情况

2018年全年，我国共向188个国家和地区出口纺织机械产品36.66亿美元，同比增长7.20%，其中前五位出口国分别为印度、越南、孟加拉国、印度尼西亚和土耳其。

印度是中国纺织机械的主要出口国，我国对印度纺织机械出口额始终占据首位。近年来，印度多次对中国进口商品提出反倾销调查，贸易摩擦较为频繁，但剑杆织机和转杯纺纱机等产品不属于印度禁止进口或限制进口的产品，印度亦未曾就该类产品提起过反倾销等措施。中印双方的贸易摩擦对我国纺机产品出口影响有限。2018年我国纺织机械产品对印度出口总额为6.18亿美元，占全部纺机出口总额的16.87%，位列我国纺织机械出口额第一位。

印度为全球第二大产棉国，纺织工业规模位列全球第二，是印度重要的工业行业之一。印度本土纺机制造业除纺纱设备外，尚无足够的能力满足本土需求。近年来，印度的古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦及拉贾斯坦邦等面向纺织行业出台多项优惠政策，大力鼓励纺织行业的发展。内容包括按照建厂投资额给予贷款利息补贴、提供资金补助邦税和增值税减免税或相应的税额返还等项优惠。多项政策旨在提高印度全国纺织企业的生产技术、基础设施水平及产品研发水平，这为我国新型纺织机械设备例如转杯纺纱机、高速剑杆织机的出口带来了新的机遇。

3、我国纺织机械的出口分产品情况

2018年，我国纺织机械出口36.66亿美元，其中针织机械出口额为9.56亿美元，占比26.08%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、纺纱机械、织造机械、化纤机械和非织造布机械，其中纺纱机械、织造机械和印染及后整理机械出口额分别占比14.45%、10.49%和18.90%，较上年分别增长27.24%、6.46%和4.20%。

4、高端纺机配件制造水平有限，仍大量依靠进口

我国纺机制造的整体水平相距世界领先水平存在一定差距，高端纺织机械零部件制造的技术水平和稳定性不足已经成为制约我国高端纺织机械行业发展的瓶颈。纺织机械越来越趋向于高速、高产以及自动化，国产纺机配件大多占据的是中端或者低端市场，高端市场则较多被国外企业垄断。近年来，纺织机械辅助装置及零配件进口额逐年提升。2018年，辅助装置及零配件进口额在进口产品总额中排名第一位，进口额达8.99亿美元，较2017年同比增长7.73%，占所有纺织机械进口额的24.15%。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国纺织机械制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。