2018年中国与波兰双边贸易全景图（附中国与波兰主要进出口产业数据）

波兰对外贸易现状总览

1、波兰货物进出口贸易额创历史新高，超5000亿美元

波兰于1995年7月1日加入世界贸易组织，1993年3月12日加入北大西洋公约组织，2004年5月1日加入欧盟，2007年12月21日加入申根协定。波兰较重视外交关系发展：同欧盟，波兰继续以“依托欧盟促进经济与社会发展、加强在欧盟内的地位和作用”为外交重点；同西欧大国关系，视波德为最重要的双边关系，视英国为北约内重要盟友；同北约和美国的关系，视美国为欧洲之外最主要伙伴；同俄罗斯及东部邻国关系，因乌克兰问题两国关系短期难以复原；同中东欧国家关系，视中东欧为波兰在欧盟内的战略依托。综上，波兰重视较为重视外交关系，发展对外贸易市场。

据欧盟统计局统计数据显示，2009-2018年波兰货物进出口总额整体呈增长趋势，2009年货物进出口额为2865亿美元，2018年波兰货物进出口额增长至5271.0亿美元。

2、波兰贸易结构整体呈逆差状态，但逆差额呈收缩趋势

从2009-2018年波兰货物进出口情况来看，仅2015-2017年3个年度波兰的货物进口额小于出口额，贸易结构呈顺差；其余年度波兰的进口额都大于出口额，贸易结构为逆差；但从整体上看，进口额和出口额的差额不断缩小。2018年，波兰货物出口2606.0亿美元，增长11.2%；进口2665.0亿美元，增长13.9%；贸易逆差59.0亿美元。

2018年波兰前五大逆差来源地依次是中国、俄罗斯、比利时、韩国和荷兰，逆差分别为187.1亿美元、112.4亿美元、38.5亿美元、30.5亿美元和29.1亿美元，来源于中国、俄罗斯、比利时、韩国的逆差额分别增长16.0%、48.7%、13.9%、32.2%，来源于荷兰的逆差额下降19.9%；顺差主要来自英国、捷克和法国等，分别为92.9亿美元、60.0亿美元和38.8亿美元，分别增长7.6%、6.3%和13.3%。

3、波兰的出口目的国分析：德国是波兰第一大出口市场

波兰地处欧洲中部，北临波罗的海，南接捷克和斯洛伐克；东邻白俄罗斯，西接德国；东北和东南部则与俄罗斯、立陶宛以及乌克兰接壤。结合波兰的出口目的国来看，出口的边缘贸易特征明显。2018年波兰对德国、捷克、英国、法国和意大利的出口额分别占波兰出口总额的28.2%、6.4%、6.2%、5.5%和4.6%，为733.7亿美元、165.8亿美元、161.3亿美元、143.8亿美元和119.8亿美元，分别增长13.8%、9.9%、7.0%、9.6%和4.6%。

此外，波兰的出口市场对欧盟依赖度较高，对欧盟28国的出口额比重高达82.3%；而中国位列TOP15之外。

4、波兰的进口来源国分析：德国是波兰进口来源第一大国，中国第二

从波兰的进口来源国别/地区来看，德国是波兰进口来源第一大国，中国第二。自德国、中国、俄罗斯、荷兰和意大利的进口额分别占波兰进口总额的27.3%、8.0%、7.2%、5.5%和5.0%，为727.8亿美元、212.0亿美元、192.2亿美元、146.9亿美元和134.1亿美元，分别增长11.0%、14.8%、31.8%、5.5%和6.4%。

相比出口依赖程度，波兰的进口市场依赖度相对低，2018年波兰从欧盟28国的进口额占进口总额的比重为69.4%。

中国与波兰双边货物贸易现状总览

1、中国与波兰双边贸易回暖

中波经贸关系始于1950年，至今大致经历了三个发展阶段：1950-1989年政府间协定贸易阶段，1990-2003年经贸合作转型和发展阶段，2004年以来中波友好合作关系框架下新的发展阶段，2011年两国建立了战略伙伴关系；2012年，启动中国—中东欧1+16合作机制；2015年，中波两国缔结《共同进行“一带一路”建设备忘录》。波兰是中国在中东欧地区最重要的经贸合作伙伴之一，是本地区首个对华贸易额突破100亿美元的国家。近年来，两国高层互访不断，经贸领域往来频繁，双边经贸关系发展总体上平稳顺利，贸易额持续增长，相互投资趋向活跃，合作领域不断拓宽。

据欧盟统计局统计数据显示，随着中波双边贸易友好不断推进，贸易深度和广度不断拓展，2013-2018年中国与波兰双边贸易额呈逐年递增态势，2018年，波兰与中国货物进出口额为236.8亿美元，增长13.99%。此外，从2013-2018年波兰与中国的双边贸易额占波兰对外贸易总额的比重变化情况来看，中波双边贸易深度不断加深，从2013年的3.24%增长至2018年的4.49%。

2、波兰贸易逆差，且中国是波兰最大的贸易逆差来源国

根据欧盟统计局数据显示，2013-2018年，波兰从中国的进口额始终高于对中国的出口额，波兰长期保持逆差贸易结构。

2018年，中国为波兰第二十一大出口市场和第二大进口来源地；其中，波兰对中国出口24.9亿美元，增长6.7%，占波兰出口总额的1.0%，与2017年同期持平；波兰自中国进口212.0亿美元，增长14.8%，占波兰进口总额的8.0%；波方贸易逆差187.1亿美元，增长16.0%，中国是波兰最大的贸易逆差来源国。

产品维度下：中国与波兰双边贸易进出口分析

1、出口市场：波兰对全球出口的产品分析

分商品看，机电产品、运输设备和贱金属及制品是波兰的主要出口商品，2018年出口额分别占波兰出口总额的24.2%、13.8%和10.0%，为630.7亿美元、358.2亿美元和260.7亿美元，分别增长12.7%、10.1%和12.3%。

从波兰五大类出口商品的国别/地区构成来看，波兰出口市场极其依赖德国，前五大类产品的首位出口国都是德国，且占比基本保持在25-35%之间，比重较高。

2、出口市场：波兰对中国出口的产品分析

波兰对中国的出口产品结构与对全球的出口产品结构显著不同，运输设备、家具/玩具/杂项制品在中国市场的欢迎度不及全球其他国家。

机电产品、贱金属及制品和塑料、橡胶是波兰对中国出口的主要产品，2018年此三类产品出口额合计占波兰对中国出口总额的64.6%，分别为7.4亿美元、6.7亿美元和2.1亿美元。机电产品和塑料、橡胶出口额分别增长18.7%、12.7%，贱金属及制品出口额下降8.3%，另外，木及制品的出口额增幅较多，为116.7%。

相比其他大类的产品，波兰的贱金属及制品在中国市场最为受欢迎，这主要是由于波兰是居俄罗斯之后欧洲第二大、世界第九大产铜国。2016年铜银矿储量19.49亿吨，其中开采量占87.5%。铜矿主要分布在下西里西西亚地区，深度为地下1200米；波兰铜业集团股份公司是波兰最大的铜生产商、出口商和世界最大铜、银生产商之一。除此之外，光学/钟表/医疗设备、木及制品等产品也相对更符合中国市场的需求，占比均远高于0.95%。

3、进口市场：波兰从全球进口的产品分析

机电产品、运输设备和贱金属及制品是波兰进口的前三大类商品，2018年进口额分别为635.7亿美元、306.4亿美元和288.5亿美元，分别增长12.3%、16.0%和14.9%，另外，矿产品的进口额增幅较多，为38.8%。

从波兰2018年前五大类进口商品的国别/地区构成来看，进口市场也较为依赖德国，除矿产品德国位列第三外，其余产品德国均位列第一，且占比均保持在25%以上。

4、进口市场：波兰从中国进口的产品分析

波兰从中国进口的产品格局与全球不同，主要表现为机电产品“一家独大”，机电产品的进口额占从中国总进口额比重的50.6%。其次，矿产品进口额极低，仅0.1亿美元。

波兰自中国进口的主要商品为机电产品、家具、玩具、杂项制品和纺织品及原料，2018年此三类产品进口额合计占波兰自中国进口总额的68.7%，分别为107.2亿美元、20.2亿美元和18.2亿美元，分别增长15.0%、4.3%和12.1%。这些产品在波兰进口市场中分别占有50.6%、9.5%和8.6%的份额。另外，波兰自中国进口的矿产品总额增幅较多，增长63.6%。

与其他欧盟国家相同，欧盟地区整体表现为对中国的劳动密集型产品需求较大，如家具/玩具/杂项制品、机电产品、鞋靴、纺织品及原料等；波兰从中国进口这些产品的进口额占该产品进口总额的比较均较高，分别为24.49%、16.85%、16.83%和13.56%，远高于7.95%。

中国与波兰双边贸易发展趋势

从波兰的贸易市场整体情况来看，欧盟国家是波兰对外贸易的主要市场。近年来，受欧债危机影响，波兰希望摆脱对欧盟市场的过分依赖，力求出口市场多元化，先后推出“GO CHINA”、“GO IRAN”等计划，积极推动发展与中东欧国家和发展中国家的经贸关系。结合波兰和中国的贸易现状和未来动向，对中波双边贸易趋势作出以下预判。

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