2018年韩国啤酒行业市场现状与竞争格局分析 市场集中度有所降低 百威进一步巩固领先地位

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20 卢正源 • 2019-08-31 15:32:17  来源:前瞻产业研究院 E3324G0

2018年韩国啤酒市场消费量略有下滑,但消费价值逆势上升,这主要得益于韩国啤酒市场强劲的高端化趋势。

在市场竞争格局方面,2018年韩国啤酒市场集中度有所下降,与此同时,市场龙头企业百威,进一步巩固了其领先的地位,市场的份额由2013年的56.4%上升至2018年的59.8%。

韩国啤酒市场高端化趋势明显

韩国啤酒市场与澳洲啤酒市场在成熟度方面具有部分类似特点。韩国啤酒市场人均GDP相当高,市场拥有两大行业参与者,而且盈利水平高,每百升消费量价值较高。

根据Global Data发布数据,2018年啤酒占整个韩国酒精饮品消费量(36亿升)的56.2%。烈酒占比占为42.6%,葡萄酒仅占1.2%。

图表1:2018年韩国酒精饮品市场结构(按消费量结构)(单位:%)

根据Global Data发布的数据,2013-2018年间,韩国啤酒市场消费量略有下降,2013年韩国整体啤酒市场消费量达到20.5亿升,2018年下滑至20.0亿升。

2013-2018年间,韩国啤酒市场消费价值有所上升。2013年韩国整体啤酒市场消费价值达到136亿美元,2018年增长至145亿美元。

图表2:2013-2023年韩国整体啤酒消费量和消费价值规模及预测(单位:亿升,十亿美元)

韩国啤酒市场消费量下降的同时,消费价值却呈现上升趋势,说明韩国啤酒市场强劲的高端化趋势。在过往属主流啤酒类别的市场上,消费者日渐偏好高端及超高端啤酒,这主要是由于GDP稳步增长及可支配收入水平提高。

2013-2018年韩国高端及超高端啤酒消费量由1.5亿升,提升至4.9亿升;消费价值由19亿美元提升至54亿美元,增长势头强劲。

图表3:2013-2023年韩国高端及超高端啤酒消费量和消费价值规模及预测(单位:亿升,十亿美元)

韩国啤酒市场除了高端化趋势之外,进口啤酒增长及精酿啤酒增长也是近年来显著的趋势

进口啤酒增长由于消费者追求传统国内啤酒品牌无法提供的更多种类,进口啤酒品牌占韩国总体啤酒消费的份额日益增加。

精酿啤酒类别目前在韩国是一个份额较小但高增长的类别,其消费量2013年至2018年期间按25.8%的复合年增长率增长,这是由于消费者越来越追求高端产品,愿意就啤酒支付较高价格。

啤酒市场集中度有所降低 百威进一步巩固领先地位

2018年韩国啤酒市场集中度有所降低。前五大市场参与者市场份额由2013年的97.3%下降至2018年的89.3%。

在市场参与者竞争方面,百威和Hite二者占据了绝大部分的市场份额,2018年百威市场份额占比达到59.7%,较2013年上升3.4个百分点,进一步巩固了其领先的市场地位;Lion Nathan市场份额占比为21.4%,较2013年下降18.0个百分点。

图表4:2018年韩国啤酒市场结构(按消费量结构)(单位:%) 

图表5:2013年和2018年韩国啤酒市场份额(按消费量结构)(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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