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2018年中国与捷克双边贸易全景图(附中国和捷克主要进出口产业数据)

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20 吴小燕 • 2019-08-28 17:30:21  来源:前瞻产业研究院 E10196G0

多年来,中国与捷克双双保持积极开放的对外贸易态度,中捷贸易额占捷克对外贸易总额的比重不断走高,中国对捷克对外贸易的重要性不断提升;2018年,中国和捷克双边贸易额达到180.2亿美元,再次贸易额创下历史新高。未来在中国“一带一路”倡议下,中国和捷克经贸合作关系将进一步加深,中捷双边贸易将迎来更广阔的发展空间。

捷克对外贸易现状总览

1、2018年捷克贸易额创下历史新高

2009-2018年,捷克对外贸易总额总体呈波动增长趋势。2009年,受国际金融危机影响,捷克对外贸易额下滑了24.5%,随后在2010年出现明显回暖。2018年,捷克货物进出口总额增长至3858亿美元,同比增长了11.6%,贸易额创下了历史新高。而2019年一季度,捷克货物进出口额同比下滑了4.2%,跌至940亿美元。

 图表1:2009-2019年捷克货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、捷克贸易结构整体呈顺差状态

2009-2018年,捷克都保持贸易顺差,且贸易顺差总体有扩大的趋势。根据欧盟统计局数据,2018年,捷克出口2020.8亿美元,增长10.9%;进口1836.7亿美元,增长12.4%。贸易顺差184.1亿美元,同比下降2.1%,但较2009年仍增长了1.32倍。

具体来看,2018年捷克的贸易顺差主要源于欧盟中的德国、英国、法国和斯洛伐克,与四国的顺差额分别为124.8亿美元、53.2亿美元、45.0亿美元和43.0亿美元;贸易逆差主要来源于中国、波兰和韩国,逆差额分别为128.6亿美元、44.4亿美元和24.8亿美元。

图表2:2009-2019年捷克货物贸易进出口情况(单位:亿美元)

3、捷克的出口目的国分析:德国是捷克第一大出口市场

分国别(地区)看,德国是捷克的第一大出口国,2018年的出口额为652亿美元,占捷克出口总额的32.2%;此外,捷克对斯洛伐克、波兰和法国的出口额占比也在5%以上,出口额占比也较大。而从增速来看,2018年,捷克出口额排名前15的国家和地区中,出口额均实现不同程度的增长,其中对瑞典的出口额增速增长最快,同比增长了23.8%。

 图表3:2018年捷克货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表4:2018年捷克货物贸易主要(超过50亿美元)出口国家和地区分布(单位:%) 

4、捷克的进口来源国分析:中国是捷克第三大进口来源国

分国别(地区)看,德国也是捷克的第一大进口来源国,2018年的进口额为527亿美元,同比增长了8.2%,占捷克进口总额的28.7%;中国则是捷克的第三大进口来源国,进口额占比为8.4%。此外,中国也是捷克进口额增速最快的国家之一,2018年捷克自中国的进口额同比增长了29.6%,在进口额排名前15的国家中,仅次于美国的30.9%;与此同时,2018年捷克自英国的进口额却有所下降。

图表5:2018年捷克货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表6:2018年捷克货物贸易主要(超过50亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中捷双边货物贸易现状总览

1、中捷双边贸易额占比不断攀升

捷克国土面积为7.8866万平方千米,其中陆地面积为7.7276万平方千米,水域面积为1590平方千米,主要由波希米亚、摩拉维亚和西里西亚3个部分组成。从区域位置来看,捷克东面毗邻斯洛伐克,南面接壤奥地利,北面邻接波兰,西面与德国相邻。总体来看,捷克位居中欧,地处欧洲的十字路口,交通便利,对外贸易往来相对便利,但因距离中国较远,因此,捷克与中国的贸易往来远少于其与欧洲国家。

图表7:捷克与中国地理位置分布图示

捷克作为欧盟成员国之一,其货物贸易的80%以上是在欧盟区域内进行;而在欧盟区域外,捷克最大的出口伙伴是美国,其次是中国和韩国等国家。据欧盟统计局统计,2013-2018年,中捷双边贸易额整体呈增长趋势,占捷克贸易总额的比重不断攀升。2018年,中捷双边贸易额达到180.2亿美元,贸易额创下历史新高;而在2019年一季度,中捷双边贸易额占捷克贸易总额的比重提升至了4.72%。

图表8:2013-2019年中捷双边贸易额及占比情况(单位:亿美元,%)

2、捷克对中国长期处于贸易逆差状态

根据欧盟统计局数据显示,2013-2018年捷克对中国始终处于贸易逆差状态,且贸易逆差在近3年有扩大趋势。2018年,捷克对中国的贸易逆差进一步扩大至128.6亿美元,较上年增长了35.65%。

图表9:2013-2019年中捷双边贸易进出口情况及贸易差额(单位:亿美元)

产品维度下:中捷双边贸易进出口分析

1、出口市场:捷克对全球出口的产品分析

从捷克对全球出口的产品整体情况看,机电产品、运输设备是捷克主要出口商品,2018年出口额分别为765.5亿美元、426.2亿美元,分别增长15.4%、7.1%,分别占捷克出口总额的37.9%和21.1%。

捷克的工业基础雄厚,工业在国民生产总值中的比重超过40%。其中,以机械制造、各种机床、动力设备、船舶、汽车、电力机车、轧钢设备、军工、轻纺为主,化学、玻璃工业也较发达。因此,包括机床、计算机、电力设备、环保设备等在内的产品在全球具有较高知名度,产品出口额较大。

此外,从主要出口产品的目标出口市场来看,受地缘因素影响,捷克的出口市场较为依赖德国,其次是斯洛伐克和波兰。

图表10:2018年捷克五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:捷克对中国出口的产品分析

捷克对中国的主要出口产品是机电产品,2018年出口额为13.8亿美元,增长6.8%,占捷克对中国出口总额的53.6%。此外,捷克对中国出口的光学、钟表和医疗设备以及运输设备的金额也相对较高。

对比“捷克对全球市场出口”与“捷克对中国出口”的情况来看,出口格局存在一定差异,主要表现在运输设备产品上。2018年,捷克对全球和对中国出口的运输设备金额占比分别为21.2%和7.3%,对中国出口运输设备金额占比明显低于全球,主要原因是中国也是运输设备制造大国,对捷克运输设备的进口需求相对较低.

 图表11:2018年捷克对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年捷克对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,一方面,捷克对中国出口的产品金额占比总体偏低,仅为1.28%;另一方面,捷克对中国出口的光学、钟表、医疗设备和纤维素浆占捷克对全球出口该产品金额的比重相对较大,均在5%以上,说明中国对捷克的这些产品进口需求相对较大。

图表12:2018年捷克对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:捷克从全球进口的产品分析

从进口产品来看,捷克主要进口商品为机电产品、运输设备和贱金属及制品,2018年进口额分别为682.3亿美元、203.5亿美元和199.3亿美元,分别增长14.4%、11.3%和12.2%,占其进口总额的36.6%、11.1%和10.9%。

而在机电产品进口上,一方面,捷克主要从德国,韩国、意大利、日本、瑞士等国家进口中高端机电产品;另一方面,捷克也从中国进口低端产品进行深加工。因此,捷克自德国和中国进口的机电产品金额占比均较大。

事实上,受地缘因素影响,不仅仅是机电产品,捷克的进口市场整体均较为依赖德国,其次是波兰。

图表13:2018年捷克五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:捷克从中国进口的产品分析

捷克自中国进口的主要商品也是机电产品,2018年进口124.5亿美元,增长34.0%,占捷克自中国进口总额的80.7%,而其他产品的进口额均较低。

而对比“捷克从全球市场进口”与“捷克从中国进口”的情况来看,进口产品结构存在一定差异,一是在运输设备、贱金属及制品等产品上,捷克自中国进口的这些产品金额占比均较低;二是捷克自中国进口的矿产品;食品、饮料、烟草;植物产品未进入其自中国进口产品的前15名,主要是因为中国自身对这些产品的需求就十分旺盛,对外出口量较少。

图表14:2018年捷克从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年捷克自中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看,捷克自中国进口的机电产品占捷克自全球进口该产品金额的比重最大,达18.53%,表明捷克对中国机电产品的需求相对较大。

图表15:2018年捷克从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中捷双边贸易发展趋势

中国和捷克均持有开放的贸易政策。1993年,中捷签署《中华人民共和国中央人民政府与捷克共和国政府经济贸易协定》,中捷两国相互给予最惠国待遇,为两国双边经贸关系的发展奠定了良好的基础;2012年,捷克政府在《2012-2020出口战略》中也将中国列为重点开发的新市场;2015年,中捷成为中东欧首个与中国签署“一带一路”建设谅解备忘录的国家,也为两国各领域交流合作开辟了更加广阔的空间。总体来看,中捷双边贸易持续向好,或将朝以下趋势发展:

第一,中国在捷克对外贸易的中重要性持续提升。2013年至今,中国与捷克双边贸易额占捷克对外贸易总额的占比持续走高,表明中国在捷克对外贸易中的重要性已经在不断提升。而中国作为全球第一大贸易国,未来其在国际贸易中的影响力还将继续扩大,可以预计,中国在捷克对外贸易的中重要性也将持续提升。

第二,中国对捷克还将继续保持贸易顺差。2013-2018年中国对捷克始终保持贸易顺差的状态,且贸易顺差在近3年有扩大趋势。预计短期内这一贸易结构还将持续。

第三,机电产品仍将是中捷两国贸易主要产品。目前,中国自捷克进出口的产品均以机电产品为主,进出口额均在50%以上。事实上,中国和捷克在全球机电产品贸易中,具有各自的比较优势,捷克在中高端机床、电力设备等产品上有优势,而中国在性价比更高的低端产品上有显著优势,两国可以形成有效互补。

图表16:中捷双边贸易发展趋势

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