2019年特钢行业发展现状与发展趋势 日本为特钢产品主要消费国之一【组图】

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20 韦婷 • 2019-08-27 16:25:27  来源:前瞻产业研究院 E9030G0

根据工信部原材料工业司钢铁处数据显示,我国钢铁行业以高炉-转炉长流程为主。2018年,在我国粗钢产量中,电炉钢约为9000万吨,占比约为9.7%。远低于美国(62%)、欧盟(39%)、日本(22%)的发展水平,也低于全球(25.2%)的平均水平。特钢是支撑日本汽车、火车、工程机械、能源设备等高附加值产品全球竞争力的重要基石,是日本经济发展的源泉,特钢行业的发展在日本经济中的作用愈加凸显。

我国特钢产量远低于全球平均水平

特钢,又称为特种钢或特殊钢,是指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品,属于传统钢铁产业的一个分支,与普钢相对应,但两者的用途有较大差别。在普钢的下游需求中,基础设施建设和房地产两者合计占比超半数,而特钢产品主要用于汽车、机械制造、石化和航天军工等。

根据用途来分类,特钢可分为:结构钢(如:合金结构钢、优质碳素结构钢)、工具钢(如:合金工具钢、碳素工具钢和高速工具钢)和特殊用钢(如弹簧钢、不锈钢、轴承钢和高温合金等)。据统计,目前全球拥有特钢近2000个牌号、约50000个品种规格。

图表1:特钢产品的分类

全球特钢生产国主要包括瑞典、日本、美国、德国、法国、意大利、西班牙、韩国等,这些国家占据全球特钢约70%产量以及约90%的贸易量。其中,瑞典是世界上特钢占比最高的国家,以高度专业化生产闻名于全球。而我国的特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的,近十几年来随着汽车、航天、机械制造等产业的发展,特钢行业得到极速的发展。

特殊钢是在冶炼过程中加入了较多的合金元素及采取特殊的生产、加工工艺,特钢的化学成分、组织结构以及机械性能均优于一般钢铁。其晶粒的复杂性高过一般钢铁,从而具有较广的应用领域,尤其是在汽车、机械、化工、船舶、铁路、航空航天、国防军工等对钢材质量要求较高的领域。未来随着航空航天、国防军工的发展,以及诸多新兴产业的大发展,特钢的应用领域将持续扩展,需求量也将快速增长

图表2:特钢行业的下游所处生命周期阶段

根据工信部原材料工业司钢铁处数据显示,我国钢铁行业以高炉-转炉长流程为主。2018年,在我国粗钢产量中,电炉钢约为9000万吨,占比约为9.7%。远低于美国(62%)、欧盟(39%)、日本(22%)的发展水平,也低于全球(25.2%)的平均水平。

图表3:全球各国电炉钢产量情况(单位;%)

日本为特钢产品主要消费国之一

日本钢铁工业发展受产业政策、地域政策的影响较大。日本特钢产量与质量均在全球钢铁行业中排名居前,是支撑日本汽车、火车、工程机械、能源设备等高附加值产品全球竞争力的重要基石,是日本经济发展的源泉,特钢行业的发展在日本经济中的作用愈加凸显。

从产品类型的角度来看,日本特钢产品丰富,从产品结构上来看,高端产品占30%,中端产品占49%,低端产品占21%。日本特钢产品主要以中高端产品为主,机械结构碳素钢与高强度钢在特钢子类中产量最高,说明日本特钢产品主要服务于下游高端工程机械,是其高附加值工业产品的重要原材料。

 图表4:2015-2018年日本特钢产品种类产量(单位:万吨)

另外,由于拥有强大的汽车工业和机械制造业,日本是特钢产品的最大消费国之一,近几年特殊钢消费量维持在两千多万吨左右。根据统计,日本2018年特殊钢材需求量为1323万吨,相比2017年的1267万吨增长4.4%。

日本2018年特钢出口量为613万吨,比2017年的633万吨略有下降,但在产量上涨、库存平稳的情况下,表明日本国内特钢需求是其特钢生产的主要支撑。

图表5:2015-2018年日本特钢供需分析情况(单位:万吨)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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