药企投身日化领域,空间广阔但荆棘密布

分享到:
20 李颖诗 • 2019-08-27 11:26:53  来源:前瞻产业研究院 E4020G0

8月19日,999皮炎平官方旗舰店上线三款口红!这是我国化妆品行业近半年以来,第三家药企跨界进入细分彩妆领域!我国药企为何进入日化领域,药企又是否存在着机会,本文将为你解读。

我国药企投身日化领域,主要推出个人护理、护肤产品

自从2018年末故宫和华熙生物联合推出故宫口红受到热烈追捧后,2019年卖痔疮膏的马应龙也按耐不住情绪跨界进入彩妆市场,推出三款口红产品,掀起全国网民热议。而就在近日,华润三九也玩起了产品跨界!999皮炎平官方旗舰店上线三款口红,分别为“鹤顶红”、“夕阳红”和“够坦橙”。

图表1: 2018-2019年中国药企跨界推出彩妆产品事件

根据国家《化妆品卫生监督条例全文(2018年)》对化妆品的定义,化妆品是指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法,散布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。早在1995年,我国就有药企跨界布局日化领域,相关数据显示,目前我国涉及化妆品业务的药企数量已有近300家。

据前瞻的不完全数据统计,1995年盘龙云海集团率先创造了旗下的化妆品牌诗莉薇进军日化领域,主要涉及的产品为护肤品。随后,国内老字号药企同仁堂、片仔癀、云南白药、广药集团等凭借自身中成药研发领域的优势,率先通过布局牙膏市场探索日化领域,再进一步开发了个人护理、护肤等产品。

图表2:中国老字号药企踏入日化领域历程

医药制造业利润下滑,化妆品消费成我国社会消费支柱

我国药企跨界步入化妆品行业是由于我国药品监管日趋严格,药品利润遭遇瓶颈的困境,为了寻求新的增长点,通常的做法会选择进军日化等领域。根据国家统计局数据显示,2018年我国医药制造业销售收入为23986.3亿元,同比首次出现下滑,降幅达到15%;在利润总额上,2018年医药利润总额销售收入为3094.2亿元,同比也是首次出现下滑,降幅为6.6%。

图表3:2011-2018中国医药制造业产品销售收入情况(单位:亿元,%)

图表4:2011-2018中国医药制造业利润总额情况(单位:亿元,%)

而对比我国化妆品零售情况,2018年全年我国限额以上批发和零售业化妆品零售额达到了2619亿元,同比增加9.6%,高于同期社会消费品零售总额增速0.6个百分点。截止至2019年7月,全国限额以上批发和零售业化妆品零售额达到1666亿元,与2018年同期相比增长12.7%,高于同期社会消费品零售总额增速5.1个百分点,进一步说明我国化妆品消费是我国社会消费品零售的支柱。

图表5: 2009-2019年7月中国限额以上批发和零售业化妆品零售额情况(单位:亿元,%)

注:限额以上批发和零售业化妆品零售额数据来源于国家统计局(“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业,年销售额500万元及以上零售企业)

图表6: 2015-2019年中国社会消费品零售总额与限额以上批发和零售业化妆品零售额名义增速对比(单位:%)

注:限额以上批发和零售业化妆品零售额数据来源于国家统计局(“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业,年销售额500万元及以上零售企业)

另外,对比两个行业的行业属性,我国药品行业在政策层面有着严格的管控,在消费层面又具有极强的低频属性,在成本上需要投入的研发时间长、资金大,往往利润回报却并不与之成正比。因此,在我国国内制药行业接连受到GMP认证、原料和能源涨价、药品降价、招标采购等因素影响,导致行业利润不断被压缩的趋势下,我国药企开始从OTC向CHC(消费者健康护理)转型,探索日化领域。

图表7:国内药品行业与化妆品行业属性对比

化妆品行业缺失本土品牌,我国药企空间广阔但荆棘密布

据国家药品监督管理局数据显示,截至2019年6月底,我国拥有化妆品生产资格的企业约4933 家。目前,我国化妆品行业格局为完全竞争市场。在2014-2018年间,我国化妆品CR3的市场份额呈现波动下滑,2018年为22.4%;而国内本土化妆品品牌TOP20的市场份额由9.8%增长至14.1%,本土企业崛起趋势明显,但尚未出现巨头玩家。

图表8:2014-2018年中国化妆品行业CR3和国内本土品牌TOP20市占率情况(单位:%)

另外,对比化妆品行业发展较为成熟的国家,美国、日本、韩国市场份额前三的公司多为本土化妆品企业,累计市场份额(CR3)均大于30%。不同于美、日、韩的成熟市场格局,我国化妆品市场集中度较低,且市占率前三的公司均为外资企业,本土化妆品品牌企业缺失。因此,如果我国药企抓住自身的优势,加快研发日化领域的产品,进行转型,仍有相当大的空间。

图表9: 2018年中、美、日、韩化妆品行业CR3情况(单位:%)

虽然我国化妆品行业成长空间广阔,但为进一步规范化妆品监督管理工作, 2019年1月10日,国家药品监督管理局发布了“化妆品监督管理常见问题解答(一)”,明确了国家药品监督管理局对 “药妆”、“药妆品”、“医学护肤品”概念的监管态度。

国家药品监督管理局在解答中明确指出,不仅我国,全球大多数国家在法规层面不存在“药妆品”的概念。部分国家的药品或医药部外品类别中,若产品同时具有化妆品的使用目的,也应符合药品或医药部外品的监管法规要求,不存在单纯依照化妆品管理的“药妆品”。

图表10: 国家药品监督管理局“化妆品监督管理常见问题解答(一)”

按照我国现行《化妆品卫生监督条例》中第十二条、第十四条规定,化妆品标签、小包装或者说明书上不得注有适应症,不得宣传疗效,不得使用医疗术语,广告宣传中不得宣传医疗作用。对于以化妆品名义注册或备案的产品,宣称“药妆”、“医学护肤品”等“药妆品”概念的,属于违法行为。

图表11:国家药品监督管理局《化妆品卫生监督条例》规定

“药妆”产品因成分简单、自然,对人体皮肤更为温和,有针对性解决肌肤问题使得越来越多消费者趋之若鹜,然而前瞻根据新京报及南方都市报的相关报道进行整理,2014年广州卡美乐化妆品有限公司曾宣称其化妆品具有特殊疗效,经检测却存在这汞超标;而2018年台湾森田药妆的面膜被检测出霉菌和酵母菌超标。

图表12:2014-2018年中国涉及药妆方面的违规事件

结合我国药企目前布局日化领域推出的产品情况来看,大部分药企都以具有一定功效的护肤品为主,但随着药监局不断出台更新规范化妆品行业,药企在转型的同时也受到更严格的监管,政策带来一定的不确定风险。化妆品行业虽然空间广阔,但药企想要稳稳进入也似乎不太易啊。

图表13:中国药企布局化妆品市场不完全汇总

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
2019-2024年中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

报告主要分析了我国化妆品行业所处的宏观环境,并分析了宏观环境对行业发展的影响;分析了行业发展现状和发展趋势;以及化妆品行业市场情况;化妆品行业领先企业经营状况...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p7q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 李颖诗
前瞻产业研究员、分析师
298315
关注
243
文章
18

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J