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2018年中国与荷兰双边贸易全景图(附中国和荷兰主要进出口产业数据)

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20 朱茜 • 2019-08-27 10:15:55  来源:前瞻产业研究院 E11746G0

中国和荷兰积极鼓励对外贸易的国家,2018年,中国和荷兰的双边贸易额刷新历史纪录达到了1126.4亿美元,较上年增长了5%,基于此,荷兰成为中国在欧盟国家中第三大贸易伙伴,而中国是荷兰在非欧盟国家中第二大贸易伙伴。而未来中国和荷兰的贸易互补性还将持续存在,为两国双边贸易深化发展奠定了良好基础。

荷兰对外贸易现状总览

1、2018年荷兰对外贸易额创新高

荷兰是一个经济外向型国家,从对外贸易额来看,2009-2018年,荷兰对外贸易总额总体波动增长。2009年,受国际金融危机影响,荷兰对外贸易额下滑了22.8%,随后两年高速回暖;2015年,受国际大宗商品价格暴跌等因素影响,荷兰对外贸易额也大幅下滑了14.2%,直到2017年才有明显回升。2018年,荷兰对外贸易额延续高速增长之势,同比增长了11.5%至1.37万亿美元,对外贸易额创下历史新高。

图表1:2009-2018年荷兰货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、荷兰长期保持贸易顺差状态

2009-2018年,荷兰一直保持贸易顺差状态。根据欧盟统计局数据,2018年,荷兰出口7226.5亿美元,增长10.8%;进口6460.1亿美元,增长12.4%;贸易顺差为766.4亿美元,小幅下降了1.0%。

具体来看,2018年荷兰贸易顺差主要来源于德国、法国、比利时和英国,顺差额分别为653.0亿美元、383.1亿美元、243.0亿美元和236.6亿美元;贸易逆差主要来源于中国、俄罗斯和美国,2018年荷兰与上述三国的逆差额分别为875.2亿美元、183.9亿美元和142.1亿美元。

图表2:2009-2018年荷兰货物贸易进出口情况(单位:亿美元)

3、荷兰的出口目的国分析:中国是荷兰第十大出口市场

荷兰作为欧盟成员国之一,其约六成的货物贸易在欧盟区域内进行,2018年荷兰对欧盟(28国)出口5066.1亿美元,增长8.1%,占其出口总额的70.1%。

分国别(地区)看,在欧盟区域内,荷兰的主要出口贸易伙伴是德国和比利时,2018年分别出口1588.6亿美元和764.7亿美元,增长8.4%和12.6%,占荷兰出口总额的22.0%和10.6%;在欧盟区域外,荷兰最大的出口伙伴是美国,2018年出口额为312.4亿美元,增长37.3%,占荷兰出口总额的4.3%。此外,中国是荷兰的第十大出口市场,2018年的出口额为126亿美元。

而从增速来看,2018年,荷兰出口额排名前15的国家中,仅对中国的出口额有所下滑,主要原因是中国自荷兰进口的工业废料明显减少;而荷兰对美国的出口额增速最快,达37.3%。

图表3:2018年荷兰货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表4:2018年荷兰货物贸易主要(超过200亿美元)出口国家和地区分布(单位:%) 

4、荷兰的进口来源国分析:中国是荷兰第一大进口来源国

分国别(地区)看,在欧盟区域内,荷兰的主要进口来源地是德国和比利时,2018年分别进口935.6亿美元和521.7亿美元,增长10.1%和8.3%,占荷兰进口总额的14.5%和8.1%;在欧盟区域外,中国和美国是荷兰主要的进口来源国,2018年进口1000.8亿美元和454.5亿美元,分别增长6.2%和16.5%,占荷兰进口总额的15.5%和7.0%。

此外,从增速来看,2018年在荷兰进口额排名前15的国家中,进口额均有所增长,其中,自挪威的进口额增幅最大,达34.6%。

图表5:2018年荷兰货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表6:2018年荷兰货物贸易主要(超过200亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中荷双边货物贸易现状总览

1、2018年中荷贸易额创下历史新高

荷兰国土面积为4.1864万平方公里,海岸线长1075千米。从区域位置来看,荷兰位于欧洲西部,地处莱茵河、马斯河和斯凯尔特河三角洲,西、北濒临北海,东面与德国为邻,南接比利时。此外,一方面,荷兰陆、海、空运输均十分发达,位于莱茵河与马斯河出海口的鹿特丹港是世界第一大港,而阿姆斯特丹机场是荷兰和欧洲主要航空港之一;另一方面,荷兰是欧洲的门户,是第二欧亚大陆桥的欧洲终点,是沟通欧亚两大市场的枢纽。因此,优越的交通运输和地理位置优势为荷兰对外贸易提供了便利。

图表7:荷兰与中国地理位置分布图示

据欧盟统计局统计,2013-2018年,中国和荷兰双边贸易额整体波动增长,占荷兰贸易总额的比重总体也呈增长趋势。2018年,中国与荷兰的贸易额创下历史新高,达到1126.4亿美元,同比增长了5%,但较2013年增长了38%。与此同时,中荷贸易额占荷兰贸易总额的比重也从2013年的6.46%增长至了2018年的8.23%。

图表8:2013-2019年中荷双边贸易额及占比情况(单位:亿美元,%)

2、荷兰对中国长期处于贸易逆差状态

根据欧盟统计局数据显示,2013-2018年荷兰对中国始终处于贸易逆差状态。2018年,荷兰对中国出口125.6亿元,进口1000.8亿元,贸易逆差为875.2亿元,较上年增长了8.96%。

图表9:2013-2018年中荷双边贸易进出口情况及贸易差额(单位:亿美元)

产品维度下:中荷双边贸易进出口分析

1、出口市场:荷兰对全球出口的产品分析

从荷兰对全球出口的产品整体情况看,机电产品、化工产品和矿产品是荷兰的前三大类出口商品,2018年出口额分别为1941.8亿美元、1051.9亿美元和1027.4亿美元,增长7.4%、19.8%和18.5%,占荷兰出口总额的26.9%、14.6%和14.2%。此外,荷兰的贱金属及制品、食品饮料等出口金额也较大。

第一,在机电产品上,荷兰电子、半导体工业发达,全球知名的飞利浦电子、恩智浦半导体等公司均是荷兰企业,为其出口机电产品带来优势。

第二,在化工产品上,化学工业是荷兰领先的工业之一,荷兰领先的化学企业包括AkzoNobel、Shell、DSM、Purac、MSD, ECN等,研究机构包括TNO、代尔夫特大学、屯特大学、瓦格宁根大学和埃因霍芬大学,这些企业和科研教育机构已全球均非常活跃。

第三,在矿产品上,尽管荷兰自然资源相对贫乏,但天然气储量丰富,天然气是其出口的主要矿产资源,是西欧最大的天然气出口国。

第四,在贱金属及制品、食品饮料等产品上,因为荷兰的食品加工、金属制造及加工、造船等工业十分发达,因此有助于其成为贱金属及制品、食品饮料出口大国。

图表10:2018年荷兰五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:荷兰对中国出口的产品分析

荷兰对中国出口排名前三位的产品是机电产品、食品/饮料/烟草和光学/钟表/医疗设备,2018年出口额分别为34.6亿美元、17.4亿美元和16.1亿美元,分别占荷兰对中国出口总额的27.5%、13.8%和12.8%。

对比“荷兰对全球市场出口”与“荷兰对中国出口”的情况来看,出口格局存在较大差异,主要表现在:

第一,在化工产品上,荷兰与中国相距甚远,天然气等矿产品运输成本较高,因此,荷兰出口中国的矿产品金额占比远低于全球水平,事实上,荷兰矿产品出口主要集中在英国、比利时、德国等欧盟境内国家。

第二,食品/饮料/烟草和光学/钟表/医疗设备上,相较于中国,荷兰具有生产、技术优势,因此,这两类产品出口金额占对中国出口总额的比重高于全球水平。

图表11:2018年荷兰对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年荷兰对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,一方面,荷兰出口中国的产品金额占比总体较低;另一方面,荷兰对中国出口的食品/饮料/烟草和光学/钟表/医疗设备占荷兰对全球出口这些产品金额的比重远高于其他产品,均在4%以上,表明这些产品在中国更有市场。

图表12:2018年荷兰对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:荷兰从全球进口的产品分析

从进口产品来看,荷兰前两大类进口商品为机电产品和矿产品,2018年进口额分别为1773.0亿美元和1180.5亿美元,分别增长了9.5%和25.5%,占荷兰进口总额的27.5%和18.3%。此外,荷兰化工产品、贱金属及制品和运输设备的进口额也位居前五。

第一,在机电产品上,荷兰的造船业、金属制造和加工等工业的发展需要大量的机电产品,但荷兰国内机电产品的生产则主要集中在高精尖电子、半导体产品上,因此需要从国外进口大量的中低端机电产品。

第二,在矿产品上,虽然荷兰天然气资源供过于求,但是包括石油在内的其他资源十分匮乏,需要从俄罗斯、英国等国家进口。

图表13:2018年荷兰五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:荷兰从中国进口的产品分析

中国是荷兰第一大进口来源国,其自中国进口最多的商品是机电产品,2018年进口709.4亿美元,增长4.5%,占荷兰自中国进口总额的70.9%,占荷兰机电产品进口市场份额的40.0%,可见中国在该类产品上占有较大优势。

此外,对比“荷兰从全球市场进口”与“荷兰从中国进口”的情况来看,进口产品结构存在一定差异,主要体现在:

第一,在机电产品上,中国是全球机电产品生产和出口大国之一,因此,荷兰自中国进口机电产品的金额占比高于全球市场,但自中国的产品进口主要集中在中低端、高性价比产品上。

第二,在矿产品上,中国国内石油等矿产资源也供不应求,因此,矿产品未能进入荷兰自中国进口前15大产品之列。

第三,在化工产品上,近年来,由于中国国内环保压力的增强,中国化工业发展受到抑制,中国大量的化工产品也依赖国外进口,因此,出口至荷兰的化工产品也较少。

 图表14:2018年荷兰从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年荷兰自中国进口的主要产品金额占该产品进口总额的比重来看,一方面,中国机电产品在荷兰市场优势显著,该产品中国的主要竞争对手是德国、美国、日本、比利时等国家;另一方面,中国在劳动密集型产品上也保持优势,家具玩具、纺织品及原料等轻工产品占荷兰同类商品进口市场份额的43.0%和21.4%,在这些产品上,德国、比利时等国家是中国的主要竞争对手。

图表15:2018年荷兰从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中国和荷兰双边贸易发展趋势

一方面,荷兰是世界主要农产品出口国之一,同时在环境、能源、电子信息、生物及材料等领域的技术全球领先,但荷兰国内消费市场有限,需要出口创收;另一方面,中国人口众多,消费量大,对农产品以及环保、能源等高新技术需求旺盛,可以为荷兰提供巨大的贸易市场。总体来看,中国与荷兰两国仍存在较强的贸易互补性,未来或将呈现出以下发展趋势:

第一,中荷双边贸易前景将持续向好。自1978年开始,中国一直坚持对外开放的基本国策,坚持自由主义的原则,积极发展同其他国家的经贸关系,这同一贯竖持贸易自由主张的荷兰保持一致。此外,中国北京与荷兰鹿特丹分别是“一带一路”的首端和末端,未来在“一带一路”战略的推进下,中荷双边贸易合作必将迎来美好前景,尤其是在工业技术、电子商务、可回收能源等领域的贸易合作将得到深化。

第二,中国对荷兰的贸易顺差将持续存在。近20余年来,中国对荷兰始终保持贸易顺差的状态,且贸易顺差额总体有扩大趋势,这主要是受中国产品在全球竞争力提升的影响。未来随着“中国制造”在全球影响力的扩大,预计中国对荷兰的贸易顺差还将得到延续。

第三,产业内贸易仍将是中荷贸易主体。近年来,中荷贸易主要以机电产品、化工产品等在内的产业内贸易为主,而这种产业内贸易主要是基于两国技术比较优势差异,以及荷兰优越的地理位置和发达的物流带来的转口贸易。短期内,这一特点将不会改变。

图表16:中国和荷兰双边贸易发展趋势

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