2019上半年中国股权投资行业投资端市场现状与发展趋势分析 IT、互联网、生物医疗是投资重点行业【组图】

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20 伍香洲 • 2019-08-14 09:05:51  来源:前瞻产业研究院 E4033G0

从投资端来看,2019年上半年,中国股权投资市场遇冷,股权投资基金的投资事件和总额分别大幅下滑了39.1%和58.5%。而在已发生的投资事件中,投资主要集中在扩张期、A轮项目,风险资金主要流向了IT、互联网、生物技术/医疗健康三大行业。前瞻预计,短期内IT、互联网、生物技术/医疗健康三大行业中的扩张期、A轮项目,或将继续成为中国股权投资的重点。

2019上半年股权投资基金投资总额腰斩

从股权投资行业投资总体情况来看,2019年上半年,股权投资市场共发生3592起投资,同比大幅减少了39.1%;而投资额更是减少至去年的一半以下,仅为2610.9亿元。

 图表1:2009-2019年中国股权投资市场投资总额及增速(单位:亿元,%)

股权基金投资集中在扩张期、A轮项目

从投资阶段来看,2019年上半年,中国股权投资主要集中在扩张期项目,扩张期项目数量和金额占比分别高达39.3%和47.9%;其次是初创期项目;而投资成熟期和种子期的项目则相对较少。这是因为扩张期和初创期的项目,相对成熟期项目收益更高,而相对早期项目风险又更低,从而更受投资机构的青睐。

图表2:2019上半年中国股权投资市场投资阶段分布(单位:%)

从投资轮次来看,2019年上半年,中国股权投资主要集中在A轮项目,其投资数量和投资金额分别为1237起和562亿元,均位居第一;此外,由于偏后期项目的单笔投资额度更大,因此,尽管C、D、E轮项目投资数量相对较少,但投资金额却较大,高于B轮项目。

图表3:2019上半年中国股权投资市场投资轮次分布(单位:%)

此外,从2019上半年中国股权市场投资总规模前十大案例来看,经披露,其中C轮项目数量最多,占据3个名额,分别是蛋壳公寓、理想汽车(车和家)和威马汽车;此外,京东健康、泰淮数据两个A轮项目数量占比位居第二。

图表4:2019上半年中国股权投资市场投资总规模前十大案例

IT、互联网、生物医疗是投资重点行业

从投资行业来看,2019年上半年,股权投资基金投资IT、互联网、生物技术/医疗健康行业的事件分别为888起、644起和478起,合计占投资总事件数量的55.96%;投资金额分别为496.8亿元、443.2亿元和419.0亿元,合计占投资总额的52.05%。可见,IT、互联网、生物技术/医疗健康这三个行业吸引了中国整个股权投资市场一半以上的投资,是中国股权基金投资的重点行业。

 图表5:2019上半年中国股权投资市场投资行业分布(单位:起,亿元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国风险投资行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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