2018年中国工程勘察设计行业发展现状和发展趋势 城轨工程领域保持火热【组图】

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20 李一凡 • 2019-08-11 11:30:53  来源:前瞻产业研究院 E4982G0

工程勘察设计是工程建设的重要环节,勘察设计的好坏不仅影响建设工程的投资效益和质量安全,其技术水平和指导思想对城市建设的发展也会产生重大影响。勘察设计在工程建设中起到龙头作用,是提高工程项目投资效益、社会效益,环境效益的最重要因素。近年来,随着中国基础建设的发展,工程勘察设计行业不断壮大,未来随着我国城市轨道交通的快速发展,地铁等城轨工程领域的勘察设计将保持火热。

行业增速下滑,工程承包占比过半

工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定;工程设计是指运用工程技术理论及技术经济方法,按照现行技术标准,对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计及技术经济分析。工程勘察设计行业作为社会服务业,其发展态势与宏观经济周期息息相关,GDP增长影响我国工程建设行业发展规模,进而影响为工程建设服务的勘察设计业,两者之间有着较为紧密的联系。

图表1:宏观经济因素与工程勘察设计行业关系

随着我国宏观经济稳步发展,在基建保持稳定的情况下,我国工程勘察设计行业规模整体扩大,但是受到宏观经济下行压力加大的影响,行业增速有所下滑。根据住建部最新数据显示,2018年我国工程勘察设计实现营业收入51915.2亿元,较2017年增长19.64%,虽然仍保持着较高增速,但是相较于2017年下降10.52个百分点,增速明显下降。

图表2:2011-2018年工程勘察设计行业营业收入及同比增速(单位:亿元,%)

工程勘察设计主要包括勘察和设计两个组成部分,同时部分企业为设计与施工一体化企业,根据住建部数据显示,2018年全国23183家工程勘察设计企业中,勘察企业占比8.9%;设计企业占比88.9%;设计与施工一体化企业占比2.2%。

但是从收入的来看,随着国家推动传统工程勘察设计行业向设计与承包一体化转型,2018年我国工程勘察收入914.8亿元,占营业收入的1.8%;工程设计收入4609.2亿元,占营业收入的8.9%;工程总承包收入26046.1亿元,占营业收入的50.2%;其他工程咨询业务收入657.3亿元,占营业收入的1.3%。工程承包占据行业收入一半以上,处于主导地位。

图表3:2018年工程勘察设计行业结构(单位:%)

行业效益整体提升,利润增幅超过12%

随着我国推动各行业优化结构,升级转型,我国工程勘察设计企业从传统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变,兼具工程设计和工程施工资质的企业数量整体增多,工程总承包收入占到行业收入一半以上,且总承包中企业可根据实际建设情况进行工程设计与后期调整,对行业提质增效有着巨大作用,行业经营效益在不断提升。

根据住建部数据显示,2018年工程勘察设计行业企业的平均营业收入和从业人员平均收入分别为22393.65万元/家和116.06万元/人,分别同比增长27.75%和14.64%。工程勘察设计企业全年利润总额2453.8亿元,与上年相比增加12.1%;企业净利润2045.4亿元,与上年相比增加13.7%。

图表4:2013-2018年工程勘察设计行业利润总额与净利润(单位:亿元)

城市轨道交通领域发展火热

公路与铁路建设投资是我国交通建设投资的大头,但经过前些年的快速建设,二者的投资增速已呈现放缓趋势。随着我国城镇化人口数量的增长,我国逐步下放城市轨道交通建设的审批权,加强本省发改委的批复权,对于各省市城市轨道交通的发展有着一定的促进作用,我国城市轨道交通建设正处在快速发展时期。

根据中国城市轨道交通协会数据显示,2018年我国城市轨道交通运行线路长度达到5761.4公里,较2017年增长728公里,同比提高14.5%。进入十三五三年来,累计新增运行线路长度为2143.4公里,年均增长714.5公里,我国城市轨道交通发展迅速。2018年在建线路总长6374公里。

图表5:2012-2018年城市轨道交通运行线路长度(单位:公里,%)

目前我国已有六十余个城市城轨交通线网规划获得批复(包含地方政府批复数量),随着我国二线城市的快速成长,符合国家城轨建设要求的城市数量增长,我国未来城市轨道交通行业在较长一段时间内仍将处在快速发展期,在此领域的工程勘察设计需求较大,行业保持火热。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国工程勘察设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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