2018中国工程机械涂料行业市场格局和发展趋势分析,行业走向外观性能的竞争【组图】

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20 陈子萍 • 2019-08-08 13:40:52  来源:前瞻产业研究院 E3349G0

土方工程、石方工程、混凝土工程及各种建筑安装工程在综合机械化施工中,所必需的作业机械设备,统称为工程机械,而涂饰于上述机械设备上的涂料统称为工程机械涂料。工程机械配套涂料普遍为底漆+面漆,底漆主要功能为防锈,面漆主要功能为装饰及警示。

一、工程机械涂料行业壁垒高

由于机械及其工程作业强度高、承受环境恶劣,而且涉及到非常广泛的各个领域。同时,还要进一步考虑工业生产上的节能以及环保要求,这就对其涂装的涂料要求非常高。工程机械涂料属于工业涂料中的高端产品,具备较高的技术壁垒、市场壁垒和服务壁垒,新进入者难以进入。

图表1:工程机械涂料行业壁垒分析

二、行业目前处于垄断竞争阶段

为了避免色差及其他质量问题,工程机械整车生产企业都对零部件涂装所使用的涂料做统一的要求,对同一类产品指定同一个品牌同一个型号的涂料。从中国工程机械的发展趋势来看,集中度越来越高,这就意味着工程机械行业用涂料的集中度也会趋于集中。因此,对于工程机械涂料供应厂家而言,谁占领了像徐工集团、三一集团、中联重科、柳工集团、山东重工(2018年五大企业工程机械产品产量高达30.04万台)这样的工程机械巨头,谁就占领了工程机械涂料的主要市场,就能分得一杯羹。可以说,工程机械涂料整车生产企业的涂料一旦被某一品牌的涂料占领,其他品牌的涂料便很难进入。

图表2:2018年中国工程机械企业工程机械产品产量排名(单位:万台)

目前国内可自主开发并规模生产的自主品牌工程机械涂料企业屈指可数,国内市场竞争态势已形成国外著名涂料企业(巴斯夫、立邦、威士伯、阿克苏诺贝尔等)及国内少数几家企业(晨阳水漆、嘉宝莉、三峡油漆、大桥油漆、菱湖漆等)的竞争。

但从前瞻产业研究院不完全信息整理情况,目前三一重工的涂料供应商有:晨阳水漆、嘉宝莉化工、威士伯等,并未被单独一家企业垄断,由此可见我国工程机械涂料行业竞争激烈,仍是垄断竞争市场格局。

图表3:各大工程机械涂料企业的重点客户

从工程机械涂料行业上市公司收入排名来看:嘉宝莉化工集团股份有限公司2018年营收超过32亿元,位居第一;其次是上海金力泰化工股份有限公司,2018年营收达到8.09亿元;排名第三的是重庆三峡油漆股份有限公司,2018年营收规模为6.31亿元。

图表4:2018年工程机械涂料上市公司收入排名(单位:亿元)

三、行业竞争走向外观性能的竞争

目前国内工程机械在涂装材料和涂装工艺上,水平参差不齐。目前工程机械的竞争已经从原来的性能、可靠性,发展到现在外观性能的竞争,为适应市场竞争的需求,各厂家都在积极改进和引入先进涂装工艺,提高产品整体装饰和防护性能。

图表5:工业机械涂料竞争方向走向

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国工程机械涂料行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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